Atualizar conta

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateAccount

Description

Esta atividade usa a conta EntityType - PATCH API para atualizar uma conta no Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidade do projeto

Windows | Multiplataforma

Configuração

• ConnectionId - A conexão estabelecida no Integration Service. Acesse o menu suspenso para escolher, adicionar ou gerenciar conexões.

• Conta - O identificador exclusivo da conta. Digite até três caracteres do nome ou um valor personalizado para selecionar a conta.

  • Você pode recuperar o ID da saída do primeiro registro de uma Lista de todos os registros - Atividade da conta , com um filtro usado em Nome da conta. O valor está disponível no campo de saída accountid .
• Nome - O nome da conta.
• Categoria da conta - O código da categoria da conta associada a um contato. As opções disponíveis no menu suspenso são: Cliente preferencial, Padrão.
• Número da conta - O número externo definido pelo usuário da conta.
• Contato principal - O contato principal da conta. Digite até 3 caracteres do nome ou insira um valor personalizado para selecionar o contato principal associado no menu suspenso.
• Endereço de email - O endereço de email da conta.
• Telefone - O número de telefone principal da conta.
• Site — digite o URL do site da conta para obter detalhes rápidos sobre o perfil da empresa.

Assistente de gerenciamento de propriedades

O Assistente para Gerenciar propriedades pode ser usado para configurar ou usar qualquer um dos campos padrão ou personalizados do objeto, selecionando-os e adicionando-os à tela de atividades. Os campos padrão/personalizados adicionados estão disponíveis no painel Propriedades (no Studio Desktop) ou em Opções adicionais (no Studio Web).

Avançado

Opções

• Tipo de cliente — o código que indica o tipo de cliente. Consulte as opções disponíveis no menu suspenso.
• Setor - O principal setor da conta para uso na segmentação de marketing ou análise demográfica. Selecione sua opção no menu suspenso.
• Propriedade — a estrutura de propriedade da conta. As opções disponíveis no menu suspenso são: Público, Privado, Subsultir, Outros.
• Proprietário — o usuário do sistema responsável por essa conta. Digite até 3 caracteres do nome ou insira um valor personalizado para selecionar o usuário do sistema que é o proprietário do registro.
• Linha de endereço 1 - O endereço da conta.
• CEP — o CEP da conta.
• Cidade - A cidade da conta.
• País - O país da conta.
• Descrição - A descrição da conta.
• Termos de pagamento — o código que indica os termos de pagamento da conta. As opções disponíveis no menu suspenso são: Líquido 30, 2% 10, Líquido 30, Líquido 45, Líquido 60.