Sincronize o contato e a conta no Sugar Sell sempre que uma nova conta for criada no CRM

Aplicativos usados: Salesforce e Sugar Sell

Descrição: uma conta no Salesforce representa um cliente que fez uma compra. Para manter a consistência dos dados, é necessário sincronizar dados entre sistemas, pois o mesmo cliente pode ser adicionado a outras campanhas ou compartilhado entre equipes de parceiros para venda cruzada etc.

O fluxo de trabalho usa as atividades Create Contact e Create Account do Sugar Sell, juntamente com o evento Account Created e a atividade Search Records do Salesforce.

Fluxo de trabalho:

DICA: Se você quiser economizar tempo, use a opção Sincronizar contato e conta no Sugar Sell sempre que uma nova conta for criada no modelo de CRM no Studio Web para criar esse fluxo de trabalho.

Steps:

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Evento baseado em. Você é apresentado a uma janela que permite que você procure o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Conta criada.

2. Configure a atividade Account Created da seguinte maneira:
   1. Configure sua conexão do Salesforce.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Opcionalmente, renomeie a atividade Trigger para um nome que se adeque ao seu caso de uso.
      
      
3. Adicione uma atividade Pesquisar Registros ao seu fluxo de trabalho. Você precisará passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para recuperar os detalhes do contato principal. Nesta atividade:
   1. Clique no parâmetro de entrada Selecionar objetoe selecione Contato.
   2. Selecione Gerenciar propriedades, selecione Onde e clique em Atualizar campos.
   3. Selecione Ver mais no lado direito de Onde e clique em Abrir editor de expressão. Digite AccountId=' + _out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId + ' e clique em Salvar.
      
      
4. Adicione uma atividade Create Account ao seu fluxo de trabalho. Você precisa passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes da conta. Nesta atividade:
   1. Selecione Nome, procure por Nome e selecione Account.Name.
   2. Selecione Total, procure Telefone e selecione Conta.Telefone.
   3. Selecione Site, procure por Site e selecione Conta.Website.
   4. Configure quaisquer opções adicionais, se necessário.
      
      
5. Adicione uma atividade Criar Contato ao seu fluxo de trabalho. Você deve passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes do contato. Nesta atividade:
   1. Selecione Primeiro nome, procure FirstName e selecione Usar FirstName do primeiro item.
   2. Selecione Last name, procure LastName e selecione Usar LastName do primeiro item.
   3. Selecione Email, procure Email e selecione Usar email do primeiro item.
   4. Selecione Número do celular, procure Telefone e selecione Usar email do primeiro item.
   5. Em Conta, clique em Ver mais, procure ID da conta e selecione o mesmo em Criar conta.
      
      
6. Agora, você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, clique no botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e preencha os detalhes como nome, descrição e espaço de trabalho da automação. A versão será automaticamente gerada para a automação.