Créer un prospect

Description

Créez une piste dans Salesforce.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( Connection ID) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Nom de famille (Last Name) : nom de famille du prospect à ajouter dans Salesforce. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Prénom ( First name ) : prénom du prospect à ajouter dans Salesforce. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Société (Company) : société à laquelle appartient le prospect. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• E- mail - L'adresse e-mail du prospect à ajouter dans Salesforce. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Téléphone : le numéro de téléphone professionnel du responsable. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Statut du prospect : statut du prospect. Par exemple, Ouvert - Non contacté, En cours - Contacté, Fermé - Converti, Fermé - Non converti, etc.

Gérer les propriétés

Utilisez l’assistant Gérer les propriétés ( Manage Properties ) pour configurer ou utiliser l’un des champs standard ou personnalisés de l’objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin de l’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les propriétés supplémentaires ( Show additional properties ) (dans Studio Web).

Propriétés supplémentaires

• Source du prospect : source du prospect à ajouter dans Salesforce, telle que Web, Demande par téléphone, Référence de partenaire, Liste d'achats, etc. Ces valeurs sont personnalisables dans Salesforce. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Rue ( Street ) : détails de l'adresse postale du prospect. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Code postal (Postal Code) : code postal de l'adresse du prospect. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Ville : Ville de l'adresse du prospect. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Pays (Country) : pays dans lequel réside le prospect. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Description : informations importantes supplémentaires sur le prospect. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Évaluation (Rating) : évaluation du prospect à ajouter dans Salesforce. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Actif (Hot), Réalisé (While), Flottant (Floor). Ces valeurs sont personnalisables dans Salesforce. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .

Sortie

• ID : l'ID du prospect créé dans Salesforce. Variable de sortie générée automatiquement.
• Lead - Variable de sortie générée automatiquement.