Créer une transaction

Description

Ajoutez une transaction à Pipedrive.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( Connection ID) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Titre : le titre de la transaction. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Valeur : le montant de la transaction. Ce champ prend en charge le type d'entrée Int64 .
• Devise (Currency) - Devise de la transaction. Accepte un code de devise à 3 caractères. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.
• Date de clôture prévue : la date de clôture prévue de la transaction. Utiliser le widget calendrier pour définir une date. Ce champ prend en charge le type d'entrée DateTimeOffset .
• ID de l'organisation ( Organization ID ) : saisissez trois caractères du nom de l'organisation pour la sélectionner dans la liste déroulante ou saisir un ID d'organisation personnalisé. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• ID de personne ( Person ID ) - Commencez à saisir trois caractères du nom de la personne pour la sélectionner dans la liste déroulante ou entrer un ID de personne personnalisé. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Pipeline : sélectionnez le pipeline dans la liste déroulante disponible.
• Étape : sélectionnez l'étape du pipeline dans la liste déroulante disponible.

Gérer les propriétés

Utilisez l’assistant Gérer les propriétés ( Manage Properties ) pour configurer ou utiliser l’un des champs standard ou personnalisés de l’objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin de l’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les propriétés supplémentaires ( Show additional properties ) (dans Studio Web).

Les champs personnalisés, c'est-à-dire les champs spécifiques au compte (pour capturer des données personnalisées), sont pris en charge pour cette activité.

Propriétés supplémentaires

• Statut : le statut de la transaction : Ouvert, Gagné, Perdu ou Supprimé.
• Libellés (Labels) : sélectionnez le libellé dans la liste déroulante ou saisissez un ID de libellé personnalisé. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Visible par : sélectionnez la visibilité dans la liste déroulante : Propriétaire et abonnés/Propriétaire uniquement, Toute l'entreprise/Le groupe de visibilité du propriétaire, le groupe et les sous-groupes de visibilité du propriétaire, Toute l'entreprise.
• Probabilité (Probability) : pourcentage de probabilité de réussite de la transaction. Utilisé uniquement lorsque la probabilité de transaction pour le pipeline est activée. Ce champ prend en charge le type d'entrée Int64 .

Sortie

• Deal - Variable de sortie générée automatiquement.
• ID de transaction : L'ID de la nouvelle transaction. Variable de sortie générée automatiquement.