À propos du package d'activités Insightly CRM

Insights est une plate-forme de lead nurturing en ligne qui permet aux entreprises de créer et d'alimenter efficacement les pipelines de vente avec des fonctionnalités clés telles que la maintenance des leads, une productivité améliorée et la génération de tableaux de bord complets.

Ce package d’activités peut être utilisé avec les versions 2023.10 et ultérieures d’ UiPath® Studio.

Pour en savoir plus sur les activités Insights, consultez la page Activités pour obtenir une liste complète et des descriptions.

Astuce :

Pour accéder aux activités d'aperçu, assurez-vous que les packages et les activités d'aperçu sont activés. Si vous utilisez Studio Web, consultez la section Aperçu des activités et des packages ( Preview activities and packages ) dans le Guide de l'utilisateur Studio Web. Si vous utilisez Studio Desktop, consultez la section Gestion des packages ( Managing packages ) dans le Guide de l'utilisateur de Studio.

Mode de fonctionnement

Pour activer l'automatisation sortante entre UiPath et Insightly, les activités établissent une connexion authentifiée à l'aide du connecteur UiPath pour Insights. Avant de créer votre premier projet, suivez les étapes du guide d' authentification dans la documentation du connecteur.

Une fois établie, la connexion à l'instance Insightly peut être utilisée dans toutes les activités du package.