- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Installation
- Hard- und Softwareanforderungen
- Serverinstallation
- Aktualisierung der Lizenz
- Bereitstellen des UiPath Process Mining-Profilers
- Bereitstellen eines Connectors (.mvp)
- Aktualisieren von UiPath Process Mining
- Aktualisieren einer benutzerdefinierten Version einer App oder eines Discovery Accelerators
- Installieren einer Trainingsumgebung
- Konfiguration
- Integrationen
- Authentication
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- AppOne-Menüs und -Dashboards
- AppOne-Einrichtung
- Menüs und Dashboards von TemplateOne 1.0.0
- Setup von TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne-Menüs und Dashboards
- Setup von TemplateOne 2021.4.0
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator-Menüs und -Dashboards
- Einrichtung des Purchase-to-Pay-Discovery-Beschleunigers
- Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators 21.10
- Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators V. 21.4
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Menüs und Dashboards des Order-to-Cash Discovery Accelerators
- Einrichtung des Order-to-Cash Discovery-Beschleunigers
- Basic Connector for AppOne
- Bereitstellen des einfachen Connectors
- Einführung zu Basic Connector
- Eingabetabellen des Basic Connectors
- Hinzufügen von Tags
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Hinzufügen von Fälligkeitsdaten
- Hinzufügen von Referenzmodellen
- Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen
- Festlegen von reduzierbaren Diagrammen
- Verwenden des Ausgabe-Datasets in AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- SAP-Eingabe
- Überprüfen der Daten im SAP Connector
- Hinzufügen von prozessspezifischen Tags zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von prozessspezifischen Fälligkeitsdaten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Attributen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Aktivitäten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Entitäten zum SAP Connector für AppOne
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- Arbeiten mit SQL-Connectors
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
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- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Freigeben eines SQL-Connectors
- Scheduling data extraction
- Structure of transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Setting up a local test environment
- Separate development and production environments
- Nützliche Ressourcen
Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators 21.10
Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Attribute für jede der Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators. Für jede Entität werden die Attribute aufgelistet. Für jedes Feld werden der Name und ein Datentyp angezeigt. Darüber hinaus wird angegeben, ob das Feld obligatorisch ist, wenn die Entität in den Purchase-to-Pay-Prozess einbezogen wird.
Entität |
Tabelle |
Obligatorisch: J/N |
---|---|---|
Bestellanforderung |
|
N |
Bestellung |
|
Beschaffung: Ja Kreditorenkonten: N |
Bestellelement |
|
Beschaffung: Ja Kreditorenkonten: N |
Wareneingang |
|
N |
Rechnung |
|
Procurement: N Kreditorenkonten: Y |
Rechnungselement |
|
Procurement: N Kreditorenkonten: Y |
Buchhaltung |
|
N |
Payment |
|
N |
Die folgende Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen Entitäten des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators.
Purchase_requisitions_base
-Tabelle.
Name |
Datentyp |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Bestellanforderungs-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Erstellungsdatum |
Datum |
Y |
Das Datum, an dem die Bestellanforderung erstellt wird. |
Genehmigungsstatus |
Text |
N |
Der Status der Bestellanforderung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw. |
Material |
Text |
N |
Das angeforderte Material. |
Materialgruppe |
Text |
N |
Die Kategorisierung des angeforderten Materials. |
Bestellanforderung |
Text |
N |
Ein benutzerfreundlicher Name zur Identifizierung der Bestellanforderung. |
Bestellanforderungstyp |
Text |
N |
Die Kategorisierung von Bestellanforderungen. |
Menge |
Text |
N |
Die angeforderte Menge und Maßeinheit. |
Anforderer |
Text |
N |
Die Person, die die Bestellanforderung angefordert hat |
Wert |
Double |
N |
Ein Geldwert im Zusammenhang mit der Bestellanforderung |
Purchase_orders_base
-Tabelle.
Name |
Datentyp |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Bestell-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner der Bestellung. |
Erstellungsdatum |
Datum |
Y |
Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wird. |
Genehmigungsstatus |
Text |
N |
Der Status der Bestellung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw. |
Unternehmen |
Text |
N |
Das Unternehmen, für das die Bestellung erstellt wird. |
Bestellung |
Text |
N |
Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren der Bestellung. |
Purchase order creator |
Text |
N |
Die Person, die die Bestellung erstellt hat. |
Bestelltyp |
Text |
N |
Die Kategorisierung von Bestellungen. |
Purchasing group |
Text |
N |
Die Einkäufergruppe, die der Bestellung zugeordnet ist. |
Purchasing organization |
Text |
N |
Die Einkaufsorganisation, die der Bestellung zugeordnet ist. |
Supplier |
Text |
N |
Der Lieferant, welcher der Bestellung zugeordnet ist. |
Einmaliger Lieferant |
Boolescher |
N |
Ein Indikator, wenn der Lieferant ein einmaliger Lieferant ist. |
Supplier country |
Text |
N |
Das Land, das dem Lieferanten zugeordnet ist. |
Lieferantenregion |
Text |
N |
Die dem Lieferanten zugeordnete Region. |
Purchase_order_items_base
-Tabelle.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Bestellelement-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung des Bestellelements |
Bestell-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung der Bestellung |
Bestellanforderungs-ID |
Text |
N* |
Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Geschäftsbereich |
Text |
N |
Der Geschäftsbereich, der dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Kostenstelle |
Text |
N |
Die Kostenstelle, die dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Kunde |
Text |
N |
Der Kunde, in dessen Namen der Bestellartikel erstellt wird. |
Kundenland |
Text |
N |
Das Land, das dem Kunden zugeordnet ist. |
Kundenregion |
Text |
N |
Die dem Kunden zugeordnete Region. |
Lieferung abgeschlossen |
Boolescher |
N |
Kennzeichen, ob alle bestellten Waren eingegangen sind. |
Spätestes tatsächliches Lieferdatum |
Datum |
N |
Das späteste tatsächliche Lieferdatum für die Bestellposition. |
Spätester voraussichtlicher Liefertermin |
Datum |
N |
Das späteste ursprünglich bestätigte Lieferdatum für die Bestellposition. |
Material |
Text |
N |
Die bestellten Materialien. |
Materialgruppe |
Text |
N |
Die Kategorisierung der bestellten Materialien. |
Werk |
Text |
N |
Das Werk, das dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Bestellelement |
Text |
N |
Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Bestellelements. |
Menge |
Text |
N |
Die Menge und Maßeinheit der Bestellung. |
Speicherort |
Text |
N |
Der Speicherort, der dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Wert |
Double |
N |
Der Geldwert in Bezug auf das Bestellelement. |
\* Wenn Sie Bestellanforderungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Bestellanforderungs-ID obligatorisch.
Goods_receipt_base
-Tabelle.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Wareneingangs-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung des Wareneingangs. |
Bestellelement-ID |
Text |
N* |
Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
\* Wenn Sie Wareneingangsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Bestellelement-ID obligatorisch.
Invoices_base
-Tabelle.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Rechnungs-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Rechnungs-ID (Buchhaltungsbeziehung) |
Text |
N* |
Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist. |
Erstellungsdatum |
Datum |
Y |
Das Datum, an dem die Rechnung im System erstellt wurde. |
Basisdatum |
Datum |
N |
Das Basisdatum für die Fälligkeitsberechnung der Rechnung. |
Unternehmen |
Text |
N |
Das Unternehmen, das der Rechnung zugeordnet ist. |
Rabattprozentsatz 1 |
Double |
N |
Der Rabattprozentsatz für den Rabattzeitraum 1. |
Rabattprozentsatz 2 |
Double |
N |
Der Rabattprozentsatz für den Rabattzeitraum 2. |
Rabattzeitraum 1 |
Integer |
N |
Der Zahlungszeitraum, für den Rabattprozentsatz 1 gilt. |
Rabattzeitraum 2 |
Integer |
N |
Der Zahlungszeitraum, für den der Rabattprozentsatz 2 gilt. |
Geschäftsjahr |
Text |
N |
Das Geschäftsjahr, zu dem die Rechnung gehört. |
Rechnung |
Text |
N |
Ein benutzerfreundlicher Name, um die Rechnung zu identifizieren. |
Rechnungsersteller |
Text |
N |
Die Person, die die Rechnung erstellt hat. |
Rechnungsdatum |
Datum |
N |
Das Datum, an dem die empfangene Rechnung erstellt wurde. |
Rechnungstyp |
Text |
N |
Kategorisierung von Rechnungen. |
Nettozahlungszeitraum |
Integer |
N |
Die Nettozahlungsfrist für die Rechnung in Tagen. |
Zahlungsmethode |
Text |
N |
Die Zahlungsmethode der Rechnung. |
Zahlungsbedingungen |
Text |
N |
Die für die Rechnung geltenden Zahlungsbedingungen. |
Veröffentlichungsdatum |
Datum |
N |
Das Datum, an dem die Rechnung gebucht wurde (Buchhaltung). |
\* Wenn Sie Kreditorenbuchhaltungsereignisse in die Prozessdiagramme einschließen möchten, ist das Feld „ Rechnungs-ID “ obligatorisch.
Invoice_items_base
-Tabelle.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Rechnungselement-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung des Rechnungselements. |
Rechnungs-ID |
Text |
N* |
Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Bestellelement-ID |
Text |
N* |
Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
Rechnungselement |
Text |
N |
Ein benutzerfreundlicher Name, um das Rechnungselement zu identifizieren. |
Material |
Text |
N |
Das in Rechnung gestellte Material. |
Werk |
Text |
N |
Das Werk, das dem Rechnungselement zugeordnet ist. |
Menge |
Text |
N |
Die Menge und die Maßeinheit für den Rechnungsartikel. |
Wert |
Double |
N |
Der Geldwert des Rechnungselements. |
\* Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind die Felder Rechnungs-ID und Bestellelement-ID obligatorisch.
Accounting_documents_base
-Tabelle.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Buchhaltungsdokument-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Rechnungs-ID |
Text |
N* |
Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist. |
\* Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind sowohl die Felder Buchhaltungsdokument-ID als auch Rechnungs-ID obligatorisch.
Payments_base
-Tabelle.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Zahlungs-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung der Zahlung. |
Buchhaltungsdokument-ID |
Text |
N* |
Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Zahlung ist abgeschlossen |
Boolescher |
N |
Ein Indikator, wenn es sich bei der Zahlung um eine vollständige Verrechnung handelt |
\* Wenn Sie Zahlungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Buchhaltungsdokument-ID obligatorisch.
Events_base
enthält alle untergeordneten Ereignisprotokolle für alle Entitäten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Tabelle Events_base
.
Name |
Typ |
Obligatorisch: J/N |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Aktivität |
Text |
Y |
Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess. |
Event end |
DateTime |
Y |
Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist |
Bestellanforderungs-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Bestell-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner der Bestellung. |
Bestellelement-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
Wareneingangs-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung des Wareneingangs. |
Rechnungs-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Rechnungselement-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung des Rechnungselements. |
Buchhaltungsdokument-ID |
Text |
Y |
Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Zahlungs-ID |
Text |
Y |
Die eindeutige Kennung der Zahlung. |
Aktivitätskategorie |
Text |
N |
Die Art der Aktivität, die stattfindet (z. B. Block ändern, setzen/entfernen) |
Text |
N |
Der Code für die Aktivität, die zum Definieren von Metriken und Tags im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator verwendet wird. | |
Activity order |
Integer |
N |
Die Zahl, die definiert, in welcher Reihenfolge Aktivitäten ausgeführt werden, wenn sie das gleiche Ereignisendehaben. |
Aktivitätstrigger |
Text |
N |
Ein Attribut, das den Grund für die ausgeführte Aktivität beschreibt. |
Department |
Text |
N |
Die Abteilung, die das Ereignis ausgeführt hat. |
Event detail |
Text |
N |
Informationen zum Ereignis. |
Automatisiert |
Boolescher |
N |
Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird. |
Benutzer |
Text |
N |
Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat. |
Benutzerfunktion |
Text |
N |
Die dem Benutzer zugeordnete Funktion. |
Benutzertyp |
Text |
N |
Die Kategorisierung des Benutzers. |
Es wird erwartet, dass für jeden Datensatz genau eines der ID-Felder ausgefüllt wird, nämlich das der Entität, in der das Ereignis stattfindet. Die anderen ID-Felder können leer sein.
Activity
und Event end
) ist eine Entitäts-ID obligatorisch. Dieses Feld hängt von der Entität ab, zu der das Ereignis gehört.
Activity code
verwendet werden, um Ihre Aktivität der entsprechenden Aktivität im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator zuzuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Aktivitäten für die Berechnung verwendet werden.
Activity code
definieren, stellen Sie sicher, dass die verfügbaren Aktivitätscodes in Ihren Eingabedaten definiert sind.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Aktivitätscodes, die in Purchase-to-Pay Discovery Acceleratorverfügbar sind.
Aktivitätscode |
Beschreibung |
Nutzung |
---|---|---|
APPROVE_PO |
Bestellung wurde genehmigt (auf jeder Ebene) |
Metriken • Durchlaufzeiten:
• Anzahl der Bestellgenehmigungen. Tags • Waren werden geliefert, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt wurde oder unangemessen schnell ist; • Die Rechnung geht ein, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt wurde. |
APPROVE_PR |
Bestellanforderung ist genehmigt (auf jeder Ebene) |
Metriken • Durchlaufzeiten:
• Anzahl der Genehmigungen für Bestellanforderungen. |
CREATE_INVOICE |
Rechnung wird erstellt |
Metriken • Durchlaufzeiten:
|
CREATE_INVOICE_ITEM |
Rechnungsposition wird erstellt |
Tags • Die Rechnung geht ein, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt oder das Bestellelement erstellt wurde. • Eine Rechnung geht zu früh nach der Genehmigung einer Bestellung ein. |
CREATE_OUTGOING_PAYMENT |
Ausgehende Zahlung wird ausgeführt |
Metriken • Durchlaufzeiten:
|
CREATE_PO |
Bestellung wird erstellt |
Metriken • Durchlaufzeiten:
|
CREATE_PO_ITEM |
Bestellung wird erstellt |
Tags • Waren werden geliefert, bevor die Bestellposition erstellt wird; • Die Rechnung geht ein, bevor das Bestellelement erstellt wird. |
CREATE_PR |
Bestellanforderung wird erstellt |
Metriken • Durchlaufzeiten:
|
GOODS_RECEIPT |
Waren werden empfangen |
Metriken • Durchlaufzeiten:
Tags • Waren werden geliefert, bevor/ohne die Bestellung genehmigt wurde oder bevor die Bestellposition erstellt wird; • Waren werden zu schnell geliefert, nachdem die Bestellung genehmigt wurde. |
REVOKE_APPROVED_PO |
Die Genehmigung der Bestellung wurde widerrufen (auf einer beliebigen Ebene) |
Metriken • Anzahl der Widerrufe der Bestellungsgenehmigung. |
REVOKE_APPROVED_PR |
Die Genehmigung der Bestellanforderung wurde widerrufen (auf jeder Ebene) |
Metriken • Nummer des Widerrufs der Genehmigung von Bestellanforderungen. |
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Attributtypen und ihre Standardformateinstellungen.
Attributtyp |
Spezifikation |
---|---|
Boolescher |
n. a. |
Datum |
Format: JJJJ–M–T |
DateTime |
Datumsformat: JJJJ-MD Zeitformat: h:mm[:ss[[.zzz]]] |
Double |
Dezimaltrennzeichen: . (Punkt) Tausendertrennzeichen: keins |
Integer |
Tausendertrennzeichen: keins |
Text |
n/a. |
Einige der Attributtypen der Eingabeattribute können mehrere Formateinstellungen haben, die sich unterscheiden können. Beispielsweise können zwei Attribute beide vom Typ Datesein, aber sie können jeweils ein bestimmtes Format haben.
Wenn Ihre Eingabedaten ein anderes Format haben als das Standardformat im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator, können Sie die Formateinstellungen für alle Eingabeattribute dieses Typs im Dialogfeld Datenquellenattribut im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator bearbeiten, um dem Format Ihrer Eingabedaten zu entsprechen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Ändern des Anzeigeformats
Wenn Sie im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator andere Anzeigeformate als das Standardformat verwenden möchten, das für den Attributtyp festgelegt ist, können Sie die Anzeigeformateinstellungen im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator ändern. Wenn Sie beispielsweise eine andere Währungszeichenfolge verwenden möchten, können Sie die Einstellungen im Dialogfeld Anzeigeformat ändern.
Führen Sie diese Schritte aus, um das Dialogfeld Anzeigeformat zu öffnen.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie auf die Startschaltfläche und wählen Sie Einstellungen... aus. |
2 |
Klicken Sie auf ANZEIGEFORMAT.... |
Siehe Abbildung unten.
Auf ähnliche Weise können Sie das Dezimaltrennzeichen oder Tausendertrennzeichen für bestimmte Attribute ändern.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigeformat.
- Einleitung
- Bestellanforderung
- Purchase_requisitions_base-Tabelle
- Bestellung
- Purchase_orders_base-Tabelle
- Purchase_order_items_base-Tabelle
- Goods_receipt_base
- Rechnung
- Tabelle „Rechnungen_Basis“
- Invoice_items_base-Tabelle
- Buchhaltung
- Accounting_documents_base-Tabelle
- Payment
- Payments_base-Tabelle
- Events
- Events_base-Tabelle
- Aktivitätscode
- Attributtyp
- Eingabeformat