Salesforce アクティビティ パッケージについて

Salesforce 組織接続を介してレコード操作、ファイル管理、レポートの実行、SOQL コマンドを自動化するための Salesforce アクティビティ パッケージ

UiPath.Salesforce.Activities パッケージを使用すると、Salesforce のプロセスを自動化できます。このアクティビティでは、[ Salesforce アプリケーション スコープ ] を介して Salesforce 組織に接続でき、他のアクティビティと一緒に、ファイル操作、レコード操作、レポートの実行、SOQL コマンドの実行などのアクションを実行できます。

一度確立されると、Salesforce Org への接続は IConnectionService オブジェクトに保存し、後続のすべての子の Scope アクティビティで簡単に再利用できます。接続の資格情報は、Microsoft .NET データ保護 API (DPAPI) を使用して暗号化され、同じユーザーおよび入力された同じマシンでのみアクセスできます。

前提条件

Salesforce アカウントと Salesforce Connected App はいずれも Salesforce アクティビティを使用する必要があります。これらは、Salesforce 管理者から取得できます。

また、RPA 開発者は、Salesforce 内のプロセスを自動化するために、 Salesforce Developer アカウントを使用することができます。

SalesforceStatus オブジェクト

Salesforce でデータ操作を実行するすべてのアクティビティは、SalesforceStatus という独自のデータ型を返します。このオブジェクトには、Salesforce の操作を行う各アクティビティの実行ステータスの詳細が含まれます。オブジェクトは、次のプロパティを含むように構成されています。

• Success (成功) - アクションが成功したか、エラーがスローされたかを示します。
• ErrorCode - 実行時にエラーがスローされた場合、Salesforce からのエラーコードを返します。
• Message - 実行時にエラーがスローされた場合、Salesforce からエラー メッセージを返します。

Salesforce オブジェクトウィザード

Salesforce オブジェクト ウィザードを使用して、[ レコードを取得]、[ レコードを挿入]、[ レコードを更新] アクティビティを設定できます。アクティビティの本体にある [ 設定 ] ボタンをクリックすると、このウィンドウが開きます。

[Salesforce Object] ドロップダウンを使用すると、操作するオブジェクトを選択して、そのすべての詳細を表示することができます。そのオブジェクトの最初のレコードもサンプル レコードとして取得されます。[サンプル値] 列には、そのレコードのフィールドの値が表示されます。

注:

Salesforce オブジェクトを選択すると、Salesforce のオブジェクトのすべてのレイアウトで必須としてマークされているフィールドのリストがフィールドのリストに入力されます。 Salesforce から利用可能な構成の詳細には制限があるため、必須のフィールドがさらにありますが、既定では追加されません。Test with sample values アクティビティを使用してアクティビティをテストしてください。

[単一のフィールドを追加] テキスト ボックスを使用すると、選択したオブジェクトにフィールドを追加することができます。[複数フィールドを追加] ボタンをクリックするとウィザードの別のセクションが開き、オブジェクトに追加する複数のフィールドを選択できます。これは、追加するフィールドのすべてのチェックマークを選択し、[完了] をクリックすることによって行うことができます。

注:

[レコードを挿入] アクティビティでは、Salesforce Lightning API で作成できるものとして識別されたフィールドのみが利用可能です。[レコードを更新] アクティビティでは、更新できるものとして識別されたフィールドのみが利用可能です。

再び [完了] をクリックすると、設定されたアクティビティに加えられた変更を保存します。

[レコードを挿入] および [レコードを更新] アクティビティには、サンプル値で動作をテストするオプションもあります。これは、[サンプル値でテスト] ボタンをクリックして実行できます。これにより、[サンプル値] 列の値を使用して操作が実行され、成功かエラーかが報告されます。

Salesforce オブジェクト フィールドとデータ型

[レコードを取得]、[レコードを挿入]、[レコードを更新] の各アクティビティでは、すべてのフィールド値が Stringとして渡されます。

データ型が Picklist のフィールドの場合、渡される文字列は有効な値であり、アプリケーションに表示されるラベルではない必要があります。[ ラベルと値の書式 設定] アクティビティを使用して、文字列を正しく設定します。

データ型が Multiplicklist のフィールドの場合、渡される文字列は、アプリケーションに表示されるラベルではなく、セミコロンで区切られた有効な値のリストである必要があります。[ ラベルと値の書式 設定] アクティビティを使用して、文字列を正しく設定します。

Boolean データ型のフィールドでは、渡される文字列は true または false にする必要があります。データは最初に Salesforce に入力された方法に応じて、[レコードを取得] アクティビティで Salesforce がこれらの値を返した場合に、True、true、False、または false のいずれかが [サンプル値] 列に値として表示されます。

Date データ型のフィールドの場合、渡される文字列は、YYYY-MM-DD の形式である必要があります。

Salesforce 拡張関数

Salesforce アクティビティ パッケージでは、Salesforce でのプロセスの自動化に役立つ 2 つの新しい関数を導入しました。

Boolean 値としてフォーマット

UiPath.Salesforce.Utilities.UtilityFunctionExtension

String SalesforceFormatAsBoolean(String Value)

Salesforce でサポートされている形式ではない Boolean 型の値を入力すると、実行時にエラーがスローされます。SalesforceFormatAsBoolean 関数を使用すると、文字列内の任意の種類の Boolean 値を Salesforce でサポートされる形式に変換できます。

サポートされている値

True の場合、変換可能な値は 1、x、t、true、yes、y です。

False の場合、変換可能な値は 0、null、f、false、no、n です。

注:

上記の値はすべて大文字と小文字を区別せず (大文字の場合もそうでない場合も識別)、使用可能なアルファベットから認識されます。

エスケープ検索語

UiPath.Salesforce.Utilities.UtilityFunctionExtension

String SalesforceEscapeSearchTerm(String SearchTerm, Boolean IsLike = true)

この関数は、Salesforce で必要とされる [SOQL を実行] アクティビティの [SOQL コマンド] プロパティで使用可能な検索用語をエスケープします。引用符付き文字列のエスケープの詳細については、 こちらをご覧ください。