SharePoint リストに新規顧客を追加する

概要

概要: SharePoint リストに新しい顧客を追加し、そのデータを使用して Salesforce アカウントを作成します。

アプリケーション: SharePoint リスト、Excel、Salesforce

説明: この例では、新しい Excel ファイルから SharePoint リストに新しい顧客をすべて追加し、新しいアカウントを作成して、そのそれぞれに Salesforce の連絡先を作成する方法について説明しています。次に、SharePoint リスト アイテムの Salesforce ID を更新し、ステータスを [処理済み] にします。最後に、処理されたファイルのための新しいフォルダーを作成し、Excel ファイルを移動します。

ここでは、[ファイルの作成時]、[リスト アイテムを追加]、[リスト アイテムを取得] などの Microsoft 365 アクティビティのほか、[アカウントを作成] や [連絡先を作成] などの Salesforce アクティビティを例として示しています。

注:

「SharePoint リスト」系アクティビティでは列名が使用されますが、Studio のユーザー インターフェイスでは列の表示名が示されますたとえば、Salesforce ID という名前の列がある場合、このフィールドを変数で取得すると、field_5 はバックエンドの列名であるため、変数は [...]field_5になります。

ワークフロー

1. Studio Web を開いて、新しいプロジェクトを作成します。

2. [オートメーションの開始方法] で [イベント ベース] を選択し、Microsoft 365 の [ファイルの作成時] トリガー アクティビティを選択します。

3. トリガー アクティビティで、以下の手順を実行します。

   • Microsoft OneDrive と SharePoint のコネクションを設定します。
   • [ 作成場所 ] フィールドを設定します。たとえば、OneDrive のフォルダーのいずれかを選択します。

   

4. [繰り返し (ブックの各行)] アクティビティを追加します。

   • [ブック] フィールドで、[ファイルの作成時] トリガー アクティビティの出力変数を選択します。
   • [範囲] を選択します。たとえば、ブックの最初のシート である Sheet1 です。
   • 必要に応じて、その他のフィールドを設定します。例:
     • 先頭行をヘッダーとする - True に設定します。
     • 行が空の場合 - [スキップ] に設定します。

   

5. [繰り返し (各行)] アクティビティ内に、新しい顧客を作成するための、SharePoint の [リスト アイテムを追加] アクティビティを追加します。

   • 必要な [SharePoint リスト] を選択します。

   

6. 次に、[繰り返し (コレクションの各要素)] 内にアクティビティをさらに追加します。後で簡単に識別できるように、名前を Write Cell - Status に変更して設定します。

   • [ブック] フィールドで、[ファイルの作成時] トリガー アクティビティの出力変数を選択します。
   • [シート/名前付き範囲] を選択します。
   • [セル] フィールドで、[繰り返し (ブックの各行)] アクティビティのCurrentRow変数を選択してから、下方の [Status_Address] プロパティを選択します。
   • 書き込む内容 - フィールドに Added と入力します。

7. 2 つ目の [セルに書き込み] アクティビティを追加します。名前を Write Cell - SharePoint List ID に変更して設定します。

   • [ブック] フィールドで、[ファイルの作成時] トリガー アクティビティの出力変数を選択します。
   • [シート/名前付き範囲] を選択します。
   • [セル] フィールドで、[繰り返し (ブックの各行)] アクティビティのCurrentRow変数を選択してから、下方の [SP_List_ID_Address] プロパティを選択します。
   • 書き込む内容 - [リスト アイテムを追加] アクティビティの出力変数を選択してから、下方の [ID] プロパティを選択します。

   

8. 次に、[繰り返し (各行)] アクティビティの外に [リスト アイテムを取得] アクティビティを追加します。これにより、顧客情報が取得されます。

   • [SharePoint] リストを選択します。
   • [ 取得する列 ] フィールドで、必要なすべての顧客フィールドを選択します。例: Firstname、Lastname、Email、Phone、Salesforce ID、ID、Title
   注:

   これらは列の表示名です。バックエンドの列タイトルは異なります。

   

   

9. [繰り返し (コレクションの各要素)] アクティビティを追加します。

   • [ 項目のリスト ] フィールドで、前の [ リスト アイテムを取得 ] アクティビティの出力変数を選択してから、下方の [ Rows ] プロパティを選択します。
   • [アイテム] フィールドは自動的に [currentDataRow] に設定されます。

10. [繰り返し (コレクションの各要素)] 内に [条件分岐 (if)] アクティビティを追加します。これにより、Salesforce ID フィールドが空の場合の実行内容が設定されます。

    • [ 条件] を設定: currentDataRow.field_5 ( [取得する列] の Salesforce ID) が空のテキストの場合に設定します。式エディターの条件は、string.IsNullOrEmpty(currentDataRow.field_5) = true です。
    注:

    Salesforce ID は表示名 field_5 、バックエンドの列名です。

11. [Then] 分岐を設定します。条件が True の場合に実行するアクティビティです。* リスト アイテムのタイトルを代わりにログに記録するには、[ メッセージをログ ] アクティビティを追加します。[ メッセージ ] フィールドで、[繰り返し ( コレクションの各要素)] currentDataRow 変数を選択してから、下方の [ Title ] プロパティを選択します。これは、顧客名 (SharePoint リストの [Title ] 列) に対応しています。

12. Salesforce の [アカウントを作成] アクティビティを追加します。* [ アカウント名] で、 currentDataRow.Title 変数を選択します。

13. Salesforce の [連絡先を作成] を追加して設定します。[リスト アイテムを取得] アクティビティの [取得する列] フィールドを使用して取得した情報とアクティビティ フィールドを一致させます。 * 姓 - 変数 currentDataRow.Lastname を設定します。currentDataRow.field_2 として表示されます。* アカウント - [アカウントを作成] アクティビティの出力変数を選択します。* メール - 変数 currentDataRow.Email を設定します。currentDataRow.field_3 として表示されます。* 名 - 変数 currentDataRow.Firstname を設定します。currentDataRow.field_1 として表示されます。* 電話番号 - 変数 currentDataRow.Phone を設定します。currentDataRow.field_4 変数として表示されます。

14. 次に、[単一のリスト アイテムを更新] アクティビティを追加して設定します。 * [SharePoint リスト]を選択します。* [リスト アイテム ID] で、[繰り返し (コレクションの各要素)] の currentDataRow.ID 変数を選択します。

![docs image](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/activities/currentdatarow-790c193c.webp)

15. [Else] 分岐は設定しないでください。

16. 次に、[ファイル/フォルダーを取得] アクティビティを追加します。* ファイルまたはフォルダーの URL - [ファイルの作成時] トリガー アクティビティの出力変数を選択してから、下方の ParentUri プロパティを選択します。

17. [フォルダーを作成] アクティビティを追加し、設定します。

    • フォルダー名 - たとえば、名前を Processed Files に設定します。
    • 親フォルダー - [ファイル/フォルダーを取得] アクティビティの出力変数を選択します。
    • フォルダーが既に存在する場合 - [名前を自動変更] に設定します。

    

18. [ ファイル/フォルダーを移動 ] アクティビティを追加して、新しいファイルを処理済みのアイテム フォルダーに移動します。* 移動するファイルまたはフォルダー - [ ファイルの作成時 ] トリガー アクティビティの出力変数を選択します。* アップロード先フォルダー - [フォルダーを作成 ] アクティビティの出力変数を選択します。* ファイル/フォルダーが既に存在する場合 - [置換] に設定します。

![docs image](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/activities/replace-e0abf35b.webp)

19. これで完了です。プロジェクトを実行できます。