Microsoft Dynamics アクティビティ パッケージについて

注: このパッケージは、現在はプレビュー版です。

概要

Microsoft Dynamics 365 は、あらゆる形態のデータにインテリジェンスを適用することで、CRM や ERP に革命をもたらします。これによって、後手に回りがちだった組織の意思決定が、先を見越した洞察に基づくものへと進化し、従業員はビジネス成果の達成を加速できます。

注: Microsoft Dynamics 365 アクティビティは、Common Data Service に対する依存関係があります。こうした依存関係があることから、アクティビティは主に顧客エンゲージメント ソリューションをサポートします。

UiPath.MicrosoftDynamics.Activities パッケージを使用すると、Dynamics 365 アプリケーションの操作を自動化できます。このアクティビティ パッケージでは Common Data Service および Dynamics 365 Customer Engagement の Web API (本ガイドでは総称して「Web API」と呼びます) を使用して、機能やアクションの実行、添付ファイルのアップロードやダウンロード、およびレコードの管理 (取得、更新、挿入、削除) を UiPath のロボットが行うことができます。

Microsoft Dynamics 365 アクティビティを使用する準備が整っている場合は、ページ下部の「はじめに」のセクションをご覧ください。パッケージの詳細を確認する場合は、以下の「動作のしくみ」と「テクニカル リファレンス」のセクションをご覧ください。

ヒント:

Studio の対応バージョンとサポート状況については、「プロダクト ライフサイクル」をご覧ください。

動作のしくみ

UiPath と Microsoft Dynamics 365 の間の発信処理の自動化を実現するため、[Microsoft Dynamics アプリケーション スコープ] アクティビティによって Microsoft Dynamics 365 登録済みアプリケーションへの認証された接続が確立されます。

接続の確立後、他の Microsoft Dynamics 365 アクティビティは、([プロパティ] パネルおよび/またはオブジェクト ウィザード経由で) アクティビティの入力プロパティに入力されたパラメーターを使用して、該当の Web API 操作に要求を送信します。要求が成功した場合、出力プロパティ変数に応答値が返されます。

接続方法

最初のプロジェクトを構築する前に、事前準備が必要です。

スコープ アクティビティを使用して接続を確立するには、「セットアップ」ガイドに記載された手順をあらかじめ完了しておく必要があります。「セットアップ」ガイドの手順を完了すれば、オートメーション プロジェクトの構築を開始できます。

テクニカル リファレンス

「テクニカル リファレンス」のページには、各アクティビティで使用されている Web API 操作の全リストとリンクが掲載されています。

Web API 操作に精通していなくても、アクティビティは使用できます。このリファレンスは、情報提供のみを目的としています。

はじめに

「セットアップ」ガイドの手順を完了しておく必要があります。

Microsoft Dynamics 365 アクティビティの詳細 (プロパティの入力/出力の例を含む) については「アクティビティ」ページをご覧ください。すべてのアクティビティが記載されたリストと、アクティビティの詳細な説明ページへのリンクが記載されています。