Balises Order-to-Cash

Balises par défaut définies dans le connecteur SAP Order-to-Cash pour AppOne, utilisées pour surveiller et classer les incidents dans le processus Order-to-Cash.

Introduction

Les balises sont des propriétés des incidents qui sont importantes pour le processus Order-to-Cash et peuvent être utilisées pour surveiller le processus dans AppOne.

Balises par défaut

Dans le connecteur SAP Order-to-Cash pour AppOne, des balises par défaut sont définies pour le processus Order-to-Cash. Pour chaque balise, une expression est définie dans le tableau Cases_preprocessing , et les balises sont classées dans des dossiers par type de balise. Voir l'illustration ci-dessous.

Vous trouverez ci-dessous une description des balises par défaut pour le processus Order-to-Cash .

Tag	Description	Peut être utilisé pour...	Type de balise
Poste de facture non validé dans la comptabilité	Le document de paiement n'existe pas pour un poste de facture.	surveiller les factures non validées au cours de la période de référence, pour garantir que les comptes débiteurs et les revenus sont enregistrés à temps, et pour réduire le nombre de factures en retard.	Général
Élément de commande client rejeté	L'activité Rejeter l'élément SO a lieu.	suivre la fréquence à laquelle les clients rejettent un ou plusieurs articles dans une commande client. Ces éléments ne sont alors pas copiés dans les documents suivants.	Général
Élément de facture annulé	Au moins une activité Annuler l'élément de facture a été exécutée.	suivre le montant des factures annulées au cours de la période de référence.	Général
Élément d’avoir annulé	Au moins une activité Annuler l'élément de l'avoir a été exécutée.	suivre la fréquence à laquelle une note de crédit est annulée.	Général
Élément de demande d’avoir rejeté	Au moins une activité Rejeter l'élément de la demande d'avoir a été exécutée.	suivre la fréquence à laquelle un élément de demande d'avoir est rejeté.	Général
Échec du contrôle de disponibilité	La quantité confirmée d'un poste de commande client est égale à zéro.	suivre la fréquence à laquelle le contrôle disponible à la vente a échoué (quantité confirmée = 0 ST) après la création de la commande client et la saisie de l'article et de la quantité, ce qui a entraîné l'arrêt ou le retard du processus de livraison.	Inefficacité
La date de livraison confirmée a été modifiée	Au moins une activité Modifier la date de livraison confirmée par l'élément SO a lieu, ce qui change l'ordonner avec le client.	suivre la fréquence à laquelle la date de livraison confirmée a été modifiée (reportée), ce qui indique la fréquence à laquelle les arrangements avec un client sont modifiés.	Inefficacité
Prélèvement incomplet	Au cours du processus, le cas a un statut de prélèvement incomplet, par exemple en raison d'un article manquant ou endommagé.	Suivez la fréquence à laquelle les matières ne sont pas disponibles pour terminer le prélèvement.	Inefficacité
Condition de paiement modifiée	Au moins une activité Modifier le délai de paiement ou Modifier la date d'échéance du paiement a lieu.	identifier tous les changements inattendus apportés aux conditions de paiement qui peuvent entraîner des inexactitudes dans les processus de comptabilité et de crédit et peuvent influencer les flux de trésorerie.	Inefficacité
Blocage du crédit appliqué	Bloquer la commande client ou la livraison, qui bloque le cas en fonction du statut de crédit d'un client.	suivre quel client, région ou pays a le taux le plus élevé de vérifications de solvabilité dans les livraisons pour comprendre facilement la cause première.	Bloc
Blocage de la facturation appliqué	Bloquer la commande client ou la livraison, qui bloque la création de la facture.	suivre la fréquence à laquelle un responsable/employé d’entrepôt bloque la livraison pour la facturation.	Bloc
Blocage de création de diffusion appliqué	Bloquer sur commande client, qui bloque la création de la livraison.	suivre la fréquence à laquelle le blocage au niveau de l'élément de commande client, qui a bloqué la création de livraisons, se produit.	Bloc
Blocage de l'envoi appliqué	Blocage à la livraison, qui bloque l'expédition de marchandises.	suivre la fréquence à laquelle un responsable/employé d'entrepôt bloque la livraison pour plusieurs raisons, par exemple une mauvaise expédition.	Bloc
Blocage du paiement appliqué	Blocage du paiement, qui bloque un paiement sur l'effet de paiement.	suivre la fréquence à laquelle un blocage de paiement a été défini.	Bloc
3 jours de retard de facturation	Le poste de facture est créé au moins trois jours après la date de sortie de marchandises.	identifier les cas où le délai entre l'expédition et la création de la facturation s'est écarté de la normale.	Violation
Date de facturation postérieure à la date prévue	La date de facturation réelle d'un élément de facture est postérieure à la date de facturation planifiée définie sur la commande client.	surveiller les factures dont la date de facturation réelle est postérieure à la date de facturation planifiée.	Violation
Création de facture postérieure à la date de facturation	La date de création d'un élément de facture est postérieure à la date de facturation, ce qui signifie que la facture est créée trop tard.	identifier les cas où la date de création de la facture est postérieure à la date de facturation, ce qui signifie que la facture est créée trop tard, de sorte qu'une facture a été créée dans le passé.	Violation
Demande d’avoir ouvert pendant 5 jours	Le temps entre les activités Créer un élément de demande d’avoir et Créer un élément d’avoir ou Rejeter l’élément de demande d’avoir est de 5 jours ou plus.	identifier les demandes d'avoirs ouvertes depuis plus de 5 jours. Les demandes d'avoirs doivent être traitées à temps pour éviter les retards. Une demande de note de crédit doit être suivie d'un rejet ou de la création de la note de crédit.	Violation

Informations associées

Voir Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne.