- Notes de publication
- Démarrage
- Installation
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- Menus et tableaux de bord de TemplateOne
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- Déploiement du connecteur de base
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure of transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Setting up a local test environment
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Balises Order-to-Cash
Les balises sont des propriétés des incidents qui sont importantes pour le processus Order-to-Cash et peuvent être utilisées pour surveiller le processus dans AppOne.
Cases_preprocessing
, et les balises sont classées dans des dossiers par type de balise. Voir l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des balises par défaut pour le processus Order-to-Cash .
Tag |
Description |
Peut être utilisé pour... |
Type de balise |
---|---|---|---|
Poste de facture non validé dans la comptabilité |
Le document de paiement n'existe pas pour un poste de facture. |
surveiller les factures non validées au cours de la période de référence, pour garantir que les comptes débiteurs et les revenus sont enregistrés à temps, et pour réduire le nombre de factures en retard. |
Général |
Élément de commande client rejeté |
L’activité Reject SO item (Rejeter l’élément SO) a lieu. |
suivre la fréquence à laquelle les clients rejettent un ou plusieurs articles dans une commande client. Ces éléments ne sont alors pas copiés dans les documents suivants. |
Général |
Élément de facture annulé |
Au moins une activité Annuler un poste de facture a lieu. |
suivre le montant des factures annulées au cours de la période de référence. |
Général |
Élément d’avoir annulé |
Au moins une activité Annuler l'élément de l'avoir a été exécutée. |
suivre la fréquence à laquelle une note de crédit est annulée. |
Général |
Élément de demande d’avoir rejeté |
Au moins une activité Rejeter une demande de note de crédit a été exécutée. |
suivre la fréquence à laquelle un élément de demande d'avoir est rejeté. |
Général |
Échec du contrôle de disponibilité |
La quantité confirmée d'un poste de commande client est égale à zéro. |
suivre la fréquence à laquelle le contrôle disponible à la vente a échoué (quantité confirmée = 0 ST) après la création de la commande client et la saisie de l'article et de la quantité, ce qui a entraîné l'arrêt ou le retard du processus de livraison. |
Inefficacité |
La date de livraison confirmée a été modifiée |
Au moins une activité Modifier la date de livraison confirmée de l'élément d'OS a lieu, ce qui modifie l'accord avec le client. |
suivre la fréquence à laquelle la date de livraison confirmée a été modifiée (reportée), ce qui indique la fréquence à laquelle les arrangements avec un client sont modifiés. |
Inefficacité |
Prélèvement incomplet |
Au cours du processus, le cas a un statut de prélèvement incomplet, par exemple en raison d'un article manquant ou endommagé. |
Suivez la fréquence à laquelle les matières ne sont pas disponibles pour terminer le prélèvement. |
Inefficacité |
Condition de paiement modifiée |
Au moins une activité Modifier les conditions de paiement ou Modifier la date d'échéance du paiement a lieu. |
identifier tous les changements inattendus apportés aux conditions de paiement qui peuvent entraîner des inexactitudes dans les processus de comptabilité et de crédit et peuvent influencer les flux de trésorerie. |
Inefficacité |
Blocage du crédit appliqué |
Bloquer la commande client ou la livraison, qui bloque le cas en fonction du statut de crédit d'un client. |
suivre quel client, région ou pays a le taux le plus élevé de vérifications de solvabilité dans les livraisons pour comprendre facilement la cause première. |
Bloc |
Blocage de la facturation appliqué |
Bloquer la commande client ou la livraison, qui bloque la création de la facture. |
suivre la fréquence à laquelle un responsable/employé d’entrepôt bloque la livraison pour la facturation. |
Bloc |
Blocage de création de diffusion appliqué |
Bloquer sur commande client, qui bloque la création de la livraison. |
suivre la fréquence à laquelle le blocage au niveau de l'élément de commande client, qui a bloqué la création de livraisons, se produit. |
Bloc |
Blocage de l'envoi appliqué |
Blocage à la livraison, qui bloque l'expédition de marchandises. |
suivre la fréquence à laquelle un responsable/employé d'entrepôt bloque la livraison pour plusieurs raisons, par exemple une mauvaise expédition. |
Bloc |
Blocage du paiement appliqué |
Blocage du paiement, qui bloque un paiement sur l'effet de paiement. |
suivre la fréquence à laquelle un blocage de paiement a été défini. |
Bloc |
3 jours de retard de facturation |
Le poste de facture est créé au moins trois jours après la date de sortie de marchandises. |
identifier les cas où le délai entre l'expédition et la création de la facturation s'est écarté de la normale. |
Violation |
Date de facturation postérieure à la date prévue |
La date de facturation réelle d'un élément de facture est postérieure à la date de facturation planifiée définie sur la commande client. |
surveiller les factures dont la date de facturation réelle est postérieure à la date de facturation planifiée. |
Violation |
Création de facture postérieure à la date de facturation |
La date de création d'un élément de facture est postérieure à la date de facturation, ce qui signifie que la facture est créée trop tard. |
identifier les cas où la date de création de la facture est postérieure à la date de facturation, ce qui signifie que la facture est créée trop tard, de sorte qu'une facture a été créée dans le passé. |
Violation |
Demande d’avoir ouvert pendant 5 jours |
Le délai entre les activités Créer un élément de demande d'avoir et Créer un élément de note de crédit ou Rejeter l'élément de demande de note de crédit est de 5 jours ou plus. |
identifier les demandes d'avoirs ouvertes depuis plus de 5 jours. Les demandes d'avoirs doivent être traitées à temps pour éviter les retards. Une demande de note de crédit doit être suivie d'un rejet ou de la création de la note de crédit. |
Violation |