Tablas de entrada de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator 21.10

Introducción

En esta sección se ofrece información general sobre los atributos para cada una de las tablas de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Se enumeran los atributos para cada entidad. Se muestra el nombre y un tipo de dato para cada atributo. Además, se indica si el atributo es obligatorio si la entidad está incluida en el proceso Purchase-to-Pay.

Entidad	Tabla	Obligatorio S/N
Solicitud de compra	Purchase_requisitions_base	N
Orden de compra	Purchase_orders_base	Adquisición: Y Cuentas por pagar: N
Posición de orden de compra	Purchase_order_items_base	Adquisición: Y Cuentas por pagar: N
Entrada de mercancías	Goods_receipt_base	N
Factura	Invoices_base	Compras: N Cuentas por pagar: Y
Elemento de la factura	Invoice_items_base	Compras: N Cuentas por pagar: Y
Contabilidad	Accounting_documents_base	N
Payment	Payments_base	N

En la siguiente ilustración se describen las relaciones entre las entidades del Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.

Solicitud de compra

Tabla base de_quisiciones_de_compras

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Purchase_requisitions_base.

Nombre	Tipo de datos	Obligatorio S/N	Descripción
ID de solicitud de compra	Texto	Y	El identificador único de la solicitud de compra.
Fecha de creación	Fecha	Y	La fecha en la que se crea la solicitud de compra.
Estado de aprobación	Texto	N	Estado de la solicitud de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc.
Material	Texto	N	El material solicitado.
Grupo de materiales	Texto	N	La categorización del material solicitado.
Solicitud de compra	Texto	N	Un nombre fácil de usar para identificar la solicitud de compra.
Tipo de solicitud de compra	Texto	N	La categorización de las solicitudes de compra.
Cantidad	Texto	N	La cantidad y unidad de medida solicitadas.
Solicitante	Texto	N	La persona que solicitó la solicitud de compra
Valor	Double	N	Un valor monetario relacionado con la solicitud de compra

Orden de compra

Tabla base de pedidos_de_ compra

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Purchase_orders_base.

Nombre	Tipo de datos	Obligatorio S/N	Descripción
ID de orden de compra	Texto	Y	El identificador único de la orden de compra.
Fecha de creación	Fecha	Y	Fecha de creación de la orden de compra.
Estado de aprobación	Texto	N	El estado de la orden de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc.
Empresa	Texto	N	La empresa para la que se crea el pedido.
Orden de compra	Texto	N	Un nombre fácil de usar para identificar la orden de compra.
Purchase order creator	Texto	N	La persona que creó la orden de compra.
Tipo de orden de compra	Texto	N	La categorización de las órdenes de compra.
Purchasing group	Texto	N	El grupo de compras asociado con la orden de compra.
Purchasing organization	Texto	N	La organización de compras asociada a la orden de compra.
Supplier	Texto	N	El proveedor asociado a la orden de compra.
Proveedor único	Booleano	N	Un indicador de si el proveedor es un proveedor único.
Supplier country	Texto	N	El país asociado al proveedor.
Región del proveedor	Texto	N	La región asociada al proveedor.

Tabla Base_elementos_orden_compra

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Purchase_order_items_base.

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
ID del elemento de orden de compra	Texto	Y	Identificador único del elemento de la orden de compra
ID de orden de compra	Texto	Y	El identificador único de la orden de compra
ID de solicitud de compra	Texto	N*	El identificador único de la solicitud de compra.
Área de negocio	Texto	N	El área empresarial asociada con la posición del pedido.
Centro de coste	Texto	N	El centro de coste asociado al elemento de la orden de compra.
Cliente	Texto	N	El cliente en nombre del cual se crea la posición de la orden de compra.
País del cliente	Texto	N	El país asociado al cliente.
Región del cliente	Texto	N	La región asociada al cliente.
Entrega completa	Booleano	N	Indicador de si se reciben todos los productos pedidos.
Última fecha de entrega real	Fecha	N	La última fecha de entrega real para el artículo de la orden de compra.
Última fecha de entrega prevista	Fecha	N	La última fecha de entrega confirmada originalmente para el artículo de la orden de compra.
Material	Texto	N	Los materiales solicitados.
Grupo de materiales	Texto	N	La categorización de los materiales pedidos.
Planta	Texto	N	La instalación asociada a la posición de la orden de compra.
Posición de orden de compra	Texto	N	Un nombre fácil de usar para identificar el elemento de la orden de compra.
Cantidad	Texto	N	La cantidad y la unidad de medida pedida.
Ubicación de almacenamiento	Texto	N	La ubicación de almacenamiento asociada al artículo de la orden de compra.
Valor	Double	N	El valor monetario relacionado con el elemento de la orden de compra.

\ * Si desea incluir eventos de solicitud de compra en los gráficos del proceso, el campo ID de solicitud de compra es obligatorio.

Goods_receipt_base

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Goods_receipt_base.

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
ID de entrada de mercancías	Texto	Y	El identificador único de la entrada de mercancías.
ID del elemento de orden de compra	Texto	N*	Identificador único del elemento de la orden de compra.

\* Si deseas incluir los eventos de recepción de los productos en los diagramas de proceso, el campo ID del elemento de orden de compra es obligatorio.

Factura

Tabla base_facturas

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Invoices_base.

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
ID de la factura	Texto	Y	El identificador único de la factura.
ID de factura (relación contable)	Texto	N*	El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable.
Fecha de creación	Fecha	Y	La fecha en la que se creó la factura en el sistema.
Fecha de referencia	Fecha	N	La fecha de referencia para el cálculo de la fecha de vencimiento de la factura.
Empresa	Texto	N	La empresa asociada a la factura.
Porcentaje de descuento 1	Double	N	El porcentaje de descuento para el período de descuento 1.
Porcentaje de descuento 2	Double	N	El porcentaje de descuento para el período de descuento 2.
Período de descuento 1	Entero	N	El período de pago para el que se aplica el porcentaje de descuento 1.
Período de descuento 2	Entero	N	El período de pago al que se aplica el porcentaje 2 de descuento.
Año fiscal	Texto	N	El año fiscal al que pertenece la factura.
Factura	Texto	N	Un nombre fácil de identificar en la factura.
Creador de facturas	Texto	N	La persona que creó la factura.
Fecha de la factura	Fecha	N	La fecha en la que se creó la factura recibida.
Tipo de factura	Texto	N	Categorización de facturas.
Período de pago neto	Entero	N	El período de pago neto de la factura en días.
Método de pago	Texto	N	El método de pago de la factura.
Condiciones de pago	Texto	N	Las condiciones de pago aplicables a la factura.
Fecha de publicación	Fecha	N	La fecha en la que se registró la factura (contabilidad).

\ * Si desea incluir eventos de cuentas por pagar en los gráficos del proceso, el campo ID de factura es obligatorio.

Tabla base de elementos_factura

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Invoice_items_base.

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
ID de elemento de factura	Texto	Y	El identificador único del elemento de factura.
ID de la factura	Texto	N*	El identificador único de la factura.
ID del elemento de orden de compra	Texto	N*	Identificador único del elemento de la orden de compra.
Elemento de la factura	Texto	N	Un nombre fácil de identificar en el elemento de factura.
Material	Texto	N	El material facturado.
Planta	Texto	N	La instalación asociada al artículo de la factura.
Cantidad	Texto	N	La cantidad y la unidad de medida del artículo de la factura.
Valor	Double	N	El valor monetario del elemento de la factura.

\ * Si desea incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos del proceso, los campos ID de factura e ID de artículo de orden de compra son obligatorios.

Contabilidad

Tabla base_documentos_contabilidad

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Accounting_documents_base.

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
ID de documento contable	Texto	Y	El identificador único del documento contable.
ID de la factura	Texto	N*	El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable.

\ * Si desea incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos del proceso, tanto el ID del documento contable como el ID de la factura son obligatorios.

Payment

Tabla base_pagos

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Payments_base.

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
ID de pago	Texto	Y	El identificador único del pago.
ID de documento contable	Texto	N*	El identificador único del documento contable.
El pago se ha completado	Booleano	N	Un indicador de si el pago es una compensación completa

\ * Si quieres incluir eventos de pago en los gráficos del proceso, el campo ID del documento contable es obligatorio.

Events

Tabla Events_base

La tabla Events_base contiene todos los registros de subevento para todas las entidades. A continuación se muestra una descripción general de los atributos de la tabla Events_base .

Nombre	Tipo	Obligatorio S/N	Descripción
Actividades	Texto	Y	El nombre del evento. Esto describe el paso del proceso.
Event end	Datetime	Y	La marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento.
ID de solicitud de compra	Texto	Y	El identificador único de la solicitud de compra.
ID de orden de compra	Texto	Y	El identificador único de la orden de compra.
ID del elemento de orden de compra	Texto	Y	Identificador único del elemento de la orden de compra.
ID de entrada de mercancías	Texto	Y	El identificador único de la entrada de mercancías.
ID de la factura	Texto	Y	El identificador único de la factura.
ID de elemento de la factura	Texto	Y	El identificador único del elemento de factura.
ID de documento contable	Texto	Y	El identificador único del documento contable.
ID de pago	Texto	Y	El identificador único del pago.
Categoría de actividad	Texto	N	El tipo de actividad que se lleva a cabo (p. Ej. cambiar, establecer / eliminar bloque)
Código de actividad	Texto	N	El código de la actividad que tiene lugar se utiliza para definir métricas y etiquetas en Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.
Activity order	Entero	N	El número que define en qué orden se ejecutan las actividades en caso de que tengan el mismo final de evento.
Desencadenador de actividad	Texto	N	Un atributo que describe el motivo de la actividad ejecutada.
Departamento	Texto	N	El departamento que ejecutó el evento.
Event detail	Texto	N	Información relacionada con el evento.
Automatizado	Booleano	N	Un indicador de si el evento se ejecuta de forma manual o automatizada.
Usuario	Texto	N	El usuario que ejecutó el evento.
Función de usuario	Texto	N	La función asociada con el usuario.
Tipo de usuario	Texto	N	La categorización del usuario.

Nota:

Se espera que por cada registro se rellene exactamente uno de los campos de ID, que es el de la entidad en la que tiene lugar el evento. Los otros campos de ID pueden estar vacíos.

Junto a los atributos obligatorios estándar (Activity y Event end), es obligatorio un ID de entidad. Este campo depende de la entidad de la que forma parte el evento.

Código de actividad

Se utilizan varias actividades del Purchase-to-Pay Discovery Accelerator para calcular métricas o etiquetas. Si su sistema de origen utiliza un nombre diferente para una determinada actividad, Activity code puede utilizarse para asignar su actividad a la actividad adecuada en Purchase-to-Pay Discovery Accelerator para asegurarse de que se utilizan las actividades correctas para el cálculo.

Si defines el atributo Activity code (opcional), asegúrate de que los códigos de actividad disponibles estén definidos en tus datos de entrada.

A continuación se muestra una descripción general de los códigos de actividad disponibles en Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.

Código de actividad	Descripción	Uso
APPROVE_PO	Se ha aprobado la orden de compra (en cualquier nivel)	Métricas • Tiempos de procesamiento: Aprobación de la orden de compra hasta que se reciban los Bienes; Creación de solicitud de compra hasta que se apruebe la orden de compra; Desde la aprobación de la solicitud de compra hasta la aprobación de la orden de compra. • Número de aprobaciones de órdenes de compra. Etiquetas Las mercancías se entregan antes o sin que la orden de compra sea aprobada o irracionalmente rápida; • La factura se recibe antes o sin que se apruebe la orden de compra.
APPROVE_PR	Solicitud de compra aprobada (en cualquier nivel)	Métricas • Tiempos de procesamiento: Desde la aprobación de la solicitud de compra hasta la aprobación de la orden de compra. • Número de aprobaciones de solicitudes de compra.
CREAR_INVOCACIÓN	Se crea la factura	Métricas • Tiempos de procesamiento: Creación de facturas hasta el último pago realizado.
CREAR_ITEM_INVOCACIÓN	Se crea el elemento de la factura	Etiquetas ? La factura se recibe antes o sin que se apruebe la orden de compra o se cree la posición de la orden de compra. ? Se ha recibido una factura demasiado pronto después de la aprobación de una orden de compra.
CREAR_PARO_DE_FUERA	Se ejecuta el pago saliente	Métricas • Tiempos de procesamiento: Creación de facturas hasta el último pago realizado.
CREAR_PO	Se ha creado una orden de compra	Métricas • Tiempos de procesamiento: Desde la aprobación de la solicitud de compra hasta la aprobación de la orden de compra.
CREATE_PO_ITEM	Se ha creado un elemento de orden de compra	Etiquetas ? Las mercancías se entregan antes de que se cree el artículo de la orden de compra; ? La factura se recibe antes de que se cree el artículo de la orden de compra.
CREATE_PR	Se crea la solicitud de compra	Métricas • Tiempos de procesamiento: Orden de compra aprobada hasta recibir los productos.
RECEPCIÓN_MERCANÍAS	Se reciben las mercancías	Métricas • Tiempos de procesamiento: Orden de compra aprobada hasta recibir los productos. Etiquetas Las mercancías se entregan antes o sin que se apruebe la orden de compra o antes de crear la posición de la orden de compra; ? Las mercancías se entregan demasiado rápido después de que se apruebe la orden de compra.
REVOKE_APPROVED_PO	Se ha cancelado la orden de compra aprobada (en todos los niveles)	Métricas • Número de revocaciones de aprobación de órdenes de compra.
REVOKE_APPROVED_PR	La aprobación de la solicitud de compra está revocada (en cualquier nivel)	Métricas • Número de revocaciones de aprobación de solicitudes de compra.

Tipo de atributo

A continuación se presenta un resumen de los diferentes tipos de atributos y su configuración de formato por defecto.

Tipo de atributo	Especificación
Booleano	N/D
Fecha	Formato: AAAA-M-D
Datetime	Formato de fecha: AAAA-MD Formato de hora: h: mm [: ss [[. Zzz]]]
Double	Separador decimal: . (punto) Separador de miles: ninguno
Entero	Separador de miles: ninguno
Texto	n / a.

Formato de entrada

Algunos de los tipos de atributos de los atributos de entrada pueden tener varias configuraciones de formato que pueden diferir. Por ejemplo, dos atributos pueden ser ambos de tipo Fecha, pero cada uno puede tener un formato específico.

Si tus datos de entrada están en un formato diferente al predeterminado en el Purchase-to-Pay Discovery Accelerator, puedes editar la configuración del formato para todos los atributos de entrada de ese tipo en el cuadro de diálogo Editar atributo de fuente de datos en el cuadro de diálogo Purchase-to-Pay Discovery Accelerator para que coincida con el formato de tus datos de entrada. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

Cambiar el formato de visualización

Si deseas utilizar los diferentes formatos de pantalla en el Purchase-to-Pay Discovery Accelerator en lugar del formato predeterminado configurado para el tipo de atributo, puedes cambiar la configuración de formato de pantalla en Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Por ejemplo, si quieres usar un string de divisa diferente, puedes cambiar la configuración en el cuadro de diálogo Formato de pantalla.

Sigue estos pasos para abrir el cuadro de diálogo Formato de visualización .

Paso	Acción
1	Haz clic en el botón Inicio y selecciona Configuración....
2	Haga clic en FORMATO DE PANTALLA ....

Consulta la siguiente ilustración.

De manera similar, puede cambiar el separador de decimales o el separador de miles para atributos específicos.

Para obtener más información, consulta Formato de visualización.