Etiquetas Order-to-Cash

Introducción

Las etiquetas son propiedades importantes de casos para el proceso de Order-to-Cash y pueden usarse para monitorizar el proceso en AppOne.

Etiquetas predeterminadas

En el Conector Order-to-Cash de SAP para AppOne las etiquetas predeterminadas están definidas para el proceso Order-to-Cash. Para cada etiqueta se define una expresión en la tabla Cases_preprocessing y las etiquetas se ordenan en carpetas según el tipo de etiqueta. Consulta la siguiente ilustración.

A continuación, se describen las Etiquetas predeterminadas para el proceso Order-to-Cash.

Etiqueta	Descripción	Puede utilizarse para ...	Tipo de etiqueta
Elemento de factura no emitido en contabilidad	El documento de pago no existe para un elemento de la factura.	supervisar las facturas no publicadas durante el periodo del informe para garantizar que las cuentas por cobrar y los ingresos se contabilicen a tiempo, y reducir el número de facturas vencidas.	General
Posición de la orden de ventas rechazada	Se lleva a cabo la actividad Rechazar elemento SO .	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que los clientes rechazan uno o más artículos en un pedido de ventas. Estos elementos no se copian en documentos posteriores.	General
Elemento de la factura cancelado	Se lleva a cabo al menos una actividad Cancelar artículo de factura .	realizar un seguimiento del importe de las facturas canceladas durante el periodo del informe.	General
Elemento de nota de crédito cancelado	Se lleva a cabo al menos una actividad Cancelar elemento de memoria de crédito.	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que se cancela una nota de crédito.	General
Elemento de solicitud de nota de crédito rechazada	Se ha llevado a cabo al menos una actividad de Rechazar elemento de solicitud de nota de crédito .	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que se rechaza un elemento de solicitud de nota de crédito.	General
Error en la comprobación de disponibilidad	La cantidad confirmada de una posición de pedido de ventas es cero.	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que falló el cheque de disponibles para prometir (cantidad confirmada = 0 ST) después de que se creó el pedido de ventas y se introdujeron el material y la cantidad que causaron que el proceso de entregas se detuviera o se retrasara.	Ineficiencia
Fecha de entrega confirmada cambiada	Tiene lugar al menos una actividad Cambiar fecha de entrega confirmada del artículo SO , que cambia el acuerdo con el cliente.	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que cambia la fecha de entrega confirmada (se pospone), lo que indica la frecuencia con la que se cambian los acuerdos con un cliente.	Ineficiencia
Picking incompleto	La caja tiene durante el proceso un estado de selección incompleto, por ejemplo, debido a un material faltante o dañado.	Realice un seguimiento de la frecuencia con la que no hay material disponible para completar la selección.	Ineficiencia
Condición de pago cambiada	Tiene lugar al menos una actividad Cambiar plazo de pago o Cambiar fecha de vencimiento de pago .	identificar todos los cambios inesperados en las condiciones de pago que pueden causar imprecisiones en los procesos de informes contables y de crédito y pueden influir en el flujo de caja.	Ineficiencia
Bloqueo de crédito aplicado	Bloquear en pedido de ventas o entrega, que bloquea el caso en función del estado de crédito de un cliente.	realice un seguimiento de qué Cliente, Región o País tiene la tasa más alta de verificaciones de crédito dentro de las entregas para comprender fácilmente la causa raíz.	Bloquear
Bloqueo de facturación aplicado	Bloquear en pedido de ventas o entrega, que bloquea la creación de facturas.	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que un administrador / trabajador del almacén bloquea la entrega para la facturación.	Bloquear
Bloque de creación de entrega aplicado	Bloquear en pedido de ventas, que bloquea la creación de la entrega.	realizar un seguimiento de la frecuencia del bloqueo a nivel de artículo del pedido de ventas, que bloquea la creación de entregas.	Bloquear
Bloqueo de envío aplicado	Bloquear contra reembolso, que bloquea el envío de mercancías.	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que un administrador / trabajador del almacén bloquea la entrega para el envío por varias razones, por ejemplo, un envío incorrecto.	Bloquear
Bloqueo de pago aplicado	Bloquear en pago, que bloquea un pago en la posición de pago.	realizar un seguimiento de la frecuencia con la que se ha establecido un bloqueo de pago.	Bloquear
3 días de facturación	El artículo de la factura se crea al menos tres días después de la fecha de contabilización de salida de mercancías.	Identificar los casos en los que el tiempo entre el envío y la creación de la facturación se desvió de lo normal.	Infracción
Fecha de facturación posterior a lo planeado	La fecha de facturación real de un artículo de factura es posterior a la fecha de facturación planificada definida en el pedido de ventas.	supervisar los documentos de facturación cuando la fecha de facturación real es posterior a la fecha de facturación planificada.	Infracción
Creación de facturas después de la fecha de facturación	La fecha de creación de un elemento de factura es posterior a la fecha de facturación, lo que significa que la factura se crea demasiado tarde.	identificar los casos en los que la fecha de creación de la factura es posterior a la fecha de facturación, lo que significa que la factura se crea demasiado tarde, de modo que se crea una factura en el pasado.	Infracción
Solicitud de nota de crédito abierta de 5 días	El tiempo entre las actividades Crear elemento de solicitud de nota de crédito y Crear un elemento de nota de crédito o Rechazar la solicitud de nota de crédito es de 5 días o más.	identificar las solicitudes de notas de crédito que se abren durante más de 5 días. Las solicitudes de notas de crédito deben gestionarse a tiempo para evitar retrasos. Una solicitud de nota de crédito debe ir seguida de un rechazo o de la creación de una nota de crédito.	Infracción