Salesforce

Salesforce に接続する

既定では、認証の種類として OAuth 2.0 の認可コードが使用されます。

1. アプリ テンプレートのドキュメントの 「抽出 」セクションで指定されているように、プロセスに追加パッケージが必要な場合は、Salesforce への接続を設定する前にソース システムにインストールしてください。たとえば、「 Salesforce - 見積価格の設定 」では、CPQ パッケージをインストールする必要があります。
2. テーブルで 100,000 行を超える可能性のあるデータを抽出する場合は、ユーザー資格情報に Salesforce で 「すべてのデータの参照」 権限があることを確認するか、抽出クエリを変更して抽出データを減らしてください。
3. Salesforce のコネクションを構成します。詳しくは、『UiPath Integration Service ガイド』の「 Salesforce の認証 」をご覧ください。
   重要:

   Process Mining での Salesforce 認証には、UiPath for Salesforce コネクタに必要なすべての権限が必要です。必要な権限のリストについては、『UiPath Integration Service ガイド』の「 権限 」をご覧ください。

4. 認証に成功したら、Process Mining の Web ページに戻ってコネクションを選択します。
5. [次へ] を選択します。 コネクションが確立され、[抽出の設定] ページが表示されます。
6. 必要に応じて、抽出期間の開始日と終了日を変更するか、既定値をそのまま使用します。
   1. Salesforce インスタンスによっては、コネクションに追加のパラメーターをいくつか設定する必要がある場合があります。設定するパラメーターが Salesforce 組織で有効化されている場合は、[抽出の設定] ページで該当するオプションを選択します。
7. [次へ] を選択します。 [抽出テーブル] ページが表示され、Salesforce から抽出されるテーブルが表示されます。既定では、アプリ テンプレートに定義されている必須の入力テーブルが選択されます。
8. 必要に応じて、他のテーブルを抽出対象として追加します。
9. [次へ] を選択します。

抽出の設定

次の表では、抽出設定について説明します。

抽出設定	実行できること
日付範囲	[開始日] と [終了日] を選択して、データ抽出の限定された日付範囲を定義します。既定では、[終点] の日付には [現在の日付を使用] が選択されています。
Recurrence	時間単位または数日単位で繰り返しデータ抽出のスケジュールを設定します。
増分データの抽出	増分データ抽出を設定します。つまり、新しいデータや変更されたデータのみを抽出します。
パラメーター	必要に応じて、追加のパラメーターを定義します。

パラメーター

次の表で、Salesforce アプリ テンプレートの (任意の) パラメーターについて説明します。

アプリ テンプレート	パラメーター
Salesforce アカウント管理	Multi Currency and Dated Conversion Rates, Person Accounts (個人取引先)詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの 「抽出 」セクションの 「代替シナリオ 」をご覧ください。
Salesforce Lead-to-Order	注文、見積もり、多通貨および日付換算レート、個人取引先。詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの 「抽出 」セクションの 「代替シナリオ 」をご覧ください。
Salesforce Incident-Management	詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Lead-to-Cash	Multi Currency and Dated Conversion Rates, Person Accounts (個人取引先)詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの 「抽出 」セクションの 「代替シナリオ 」をご覧ください。