Salesforce

Salesforce に接続する

既定では、認証の種類として OAuth 2.0 の認可コードが使用されます。

1. If the process requires an additional package as specified in the Extraction section of the app template documention, install in the source system before setting up the connection to Salesforce. For example, Salesforce - Configure Price Quote requires the CPQ package to be installed.

2. If you are extracting data that might exceed 100,000 rows for a table, make sure the user credentials have the View all Data permission in Salesforce or modify the extraction query to extract less data.

3. Configure the connection for Salesforce. Refer to Salesforce authentication in the UiPath Integration Service guide for more information.

   重要:

   Salesforce authentication with Process Mining requires all permissions required for the UiPath for Salesforce connector. Refer to Permissions in the UiPath Integration Service guide for a list of required permissions.

4. 認証に成功したら、Process Mining の Web ページに戻ってコネクションを選択します。

5. [次へ] を選択します。

   コネクションが確立され、[抽出の設定] ページが表示されます。

6. 必要に応じて、抽出期間の開始日と終了日を変更するか、既定値をそのまま使用します。

   1. Salesforce インスタンスによっては、コネクションに追加のパラメーターをいくつか設定する必要がある場合があります。設定するパラメーターが Salesforce 組織で有効化されている場合は、[抽出の設定] ページで該当するオプションを選択します。

7. [次へ] を選択します。

   [抽出テーブル] ページが表示され、Salesforce から抽出されるテーブルが表示されます。既定では、アプリ テンプレートに定義されている必須の入力テーブルが選択されます。

8. 必要に応じて、他のテーブルを抽出対象として追加します。

9. [次へ] を選択します。

パラメーター

次の表で、Salesforce アプリ テンプレートの (任意の) パラメーターについて説明します。

アプリ テンプレート	パラメーター
Salesforce アカウント管理	Multi Currency と Dated Conversion Rates Person Accounts 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Lead-to-Order	順序 Quote Multi Currency と Dated Conversion Rates Person Accounts レコードの種類 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Incident-Management	レコードの種類 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Lead-to-Cash	Multi Currency と Dated Conversion Rates Person Accounts レコードの種類 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。