Salesforce

Salesforce に接続する

既定では、認証の種類として OAuth 2.0 の認可コードが使用されます。

1. プロセスで、アプリ テンプレートのドキュメントの 「抽出 」セクションで指定されている追加のパッケージが必要な場合は、Salesforce への接続を設定する前にソース システムに をインストールします。たとえば、[ Salesforce - Configure Price Quote (Salesforce - 価格見積を設定)] では CPQ パッケージをインストールする必要があります。

2. テーブルの 100,000 行を超える可能性のあるデータを抽出する場合は、ユーザー資格情報に Salesforce で のすべてのデータの表示 権限があることを確認するか、抽出クエリを変更して抽出するデータを減らします。

3. Salesforce のコネクションを設定します。詳しくは、『UiPath Integration Service ガイド』の「 Salesforce の認証 」をご覧ください。

   重要:

   Process Mining での Salesforce 認証には、UiPath for Salesforce コネクタに必要なすべての権限が必要です。必要な権限のリストについては、『UiPath Integration Service ガイド』の 「権限 」をご覧ください。

4. 認証に成功したら、Process Mining の Web ページに戻ってコネクションを選択します。

5. [次へ] を選択します。

   コネクションが確立され、[抽出の設定] ページが表示されます。

6. 必要に応じて、抽出期間の開始日と終了日を変更するか、既定値をそのまま使用します。

   1. Salesforce インスタンスによっては、コネクションに追加のパラメーターをいくつか設定する必要がある場合があります。設定するパラメーターが Salesforce 組織で有効化されている場合は、[抽出の設定] ページで該当するオプションを選択します。

7. [次へ] を選択します。

   [抽出テーブル] ページが表示され、Salesforce から抽出されるテーブルが表示されます。既定では、アプリ テンプレートに定義されている必須の入力テーブルが選択されます。

8. 必要に応じて、他のテーブルを抽出対象として追加します。

9. [次へ] を選択します。

抽出の設定

次の表では、抽出設定について説明します。

抽出設定	実行できること
日付範囲	[開始日] と [終了日] を選択して、データ抽出の限られた日付範囲を定義します。 メモ: 既定では、[ 終点] の日付には [ 現在の日付を使用] が選択されています。
Recurrence	時間単位または数日単位で繰り返しデータ抽出のスケジュールを設定します。
増分データの抽出	増分データ抽出を設定します。つまり、新しいデータや変更されたデータのみを抽出します。
パラメーター	必要に応じて、追加のパラメーターを定義します。

パラメーター

次の表で、Salesforce アプリ テンプレートの (任意の) パラメーターについて説明します。

アプリ テンプレート	パラメーター
Salesforce アカウント管理	Multi Currency と Dated Conversion Rates Person Accounts 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Lead-to-Order	順序 Quote Multi Currency と Dated Conversion Rates Person Accounts 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Incident-Management	詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。
Salesforce Lead-to-Cash	Multi Currency と Dated Conversion Rates Person Accounts 詳しくは、アプリ テンプレートのドキュメントの「抽出」セクションの「代替シナリオ」をご覧ください。