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Salesforce の認証
コネクションを作成するには、次の資格情報が必要です。
- OAuth 2.0 認可コードと OAuth 2.0 パスワード: ユーザー名とパスワード。
- 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID、クライアント シークレット) を使用します。
- 個人用アクセス トークン (PAT): JWT base64 でエンコードされたキー、対象ユーザー、発行者、サブジェクト。
さらに、携帯電話に認証アプリケーションをインストールする必要がある場合があります。
利用可能な認証方法の違いについては、以下をご覧ください。
- OAuth 2.0 認可コード: パブリックの UiPath アプリケーションによって使用されます。
- OAuth 2.0 パスワード: プライベート アプリケーションが含まれます。 これは、従来の Salesforce アカウント/アプリケーションの認証方法であり、 Salesforce のリリースノートで説明されているように、新しい組織では既定でブロックされます。 この認証方法を使用する場合は、Salesforce ドキュメントの「特殊なシナリオでの OAuth 2.0 のユーザー名とパスワードのフロー」で説明されている手順に従って、 OAuth 2.0 パスワード フローを設定します。
- PAT または JSON Web トークン (JWT) ベースの認証: プライベート アプリケーションが含まれます。 JWT ベースの認証/資格情報を設定するには、「 サーバー間統合のための OAuth 2.0 JWT ベアラー フロー」で説明されている手順に従います。 JWT トークンの有効化の詳細については、ヘルプ ページ「JSON Web トークン (JWT) ベースのアクセス トークンを有効化する」および「JWT ベースのアクセス トークン」をご覧ください。
- 独自アプリの持ち込み (BYOA): プライベート アプリケーションが含まれます。 OAuth2 アプリケーションを設定するには、Salesforce ドキュメントの「 API 連携の OAuth 設定の有効化」 または 「OAuth 用の接続アプリケーションを Salesforce で作成する」に記載されている手順に従います。 Salesforce システム管理者にアプリケーションの作成を依頼することもできます。 OAuth2 フローの詳細とトークン生成のプロセスについては、「Web アプリ統合のための OAuth 2.0 Web サーバーフロー」を参照してください。
Salesforce で使用できるさまざまな種類の認証について詳しくは、Salesforce の公式ドキュメント 「接続アプリケーションを作成する」をご覧ください。
Salesforce で認証を行うには、API がサポートされた Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition または Professional Edition が必要です。
Salesforce Sales Cloud で新しいアプリケーションを設定するには、管理者権限が必要です。管理者権限がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
お使いの Salesforce インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。
-
Select Integration Service from Automation CloudTM.
-
[ コネクタ ] のリストから [ Salesforce] を選択します。 検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。
-
[コネクションを追加] ボタンを選択します。
-
Salesforce インスタンスへのコネクションを確立する際には、まず環境を指定する必要があります。 [Production] と [Sandbox] の 2 つのオプションから選択できます。環境を選択して [ 接続] を選択します。 この例では、[ Production ] 環境を選択します。
-
次に、使用する認証方法を [OAuth 2.0 認証コード]、[OAuth 2.0 パスワード]、[Bring your own OAuth 2.0 app]、または [個人用アクセス トークン (PAT)] から選択します。
-
必要な資格情報を入力します。
-
[接続] を選択します。
-
コネクションが追加されました。
Salesforce の詳細については、Salesforce のドキュメントをご覧ください。
パブリックの UiPath アプリケーションを介してコネクションを作成する場合、UiPath for Salesforce コネクタには次の権限が必要です。
- ID URL サービスにアクセスする
- API を使用してユーザー データを管理する
- Web ブラウザーを使用してユーザー データを管理する
- Connect REST API リソースにアクセスする
- Visualforce アプリケーションにアクセスする
- 一意のユーザー識別子にアクセスする
- カスタム権限にアクセスする
- Analytics REST API リソースにアクセスする
- Analytics REST API Charts Geodata リソースにアクセスする
- ハブ接続を管理する
- Pardot サービスを管理する
- Lightning アプリケーションにアクセスする
- コンテンツ リソースにアクセスする
- Salesforce CDP 取り込み API データを管理する
- Salesforce CDP のプロファイル データを管理する
- Salesforce CDP データに対して ANSI SQL クエリを実行する
- チャットボット サービスにアクセスする
- いつでも要求を実行する
- Salesforce CDP データに対してセグメンテーションを実行する