Extraktieren und Validieren von Dokumenten

Build a Maestro Orchestrate process that downloads an invoice, extracts data with Document Understanding, routes a validation task to a user, and completes on approval.

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie ein Prozess erstellt wird, der eine Rechnung herunterlädt, Daten mit UiPath Document Understanding™ extrahiert, eine Dokumentvalidierungsaufgabe an einen Benutzer weiterleitet und nach der Genehmigung abschließt.

Um diesen Prozess zu erstellen, müssen Sie folgende Ziele erreichen:

• Erstellen Sie einen RPA-Workflow, um eine Rechnung herunterzuladen, Felder zu extrahieren und Validierungsartefakte zu generieren.
• Erstellen Sie eine Aktions-App, um den extrahierten Inhalt zu validieren.
• Model a Maestro Orchestrate process that runs the RPA workflow, hands off to a user for validation, and finishes on approval.

Voraussetzungen

• You need access to Maestro Orchestrate, Orchestrator (shared folder and storage bucket), Studio Web, and Apps.
• Sie benötigen einen Document Understanding-Extraktor/Klassifizierer, der für Rechnungen konfiguriert ist.
• Sie benötigen eine Beispielrechnungs-URL (öffentlich erreichbar oder in Ihrer Umgebung gehostet).
• Create or open a Solution in Studio Web, and add a Maestro Orchestrate process. Read how to model a process.
• Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Orchestrator-Zielordner veröffentlichen können und einen definierten Speicher-Bucket haben.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Document Understanding-Modell (Extraktor/Klassifizierer) für den RPA-Workflow verfügbar ist.

Schritt 1 – Erstellen und Veröffentlichen des RPA-Workflows in Studio Web

Um den RPA-Workflow in Studio Web zu erstellen und zu veröffentlichen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Erstellen Sie ein neues RPA-Projekt (z. B. Document Extraction).
2. Fügen Sie die folgenden Aktivitäten hinzu:
   • Datei über URL herunterladen. Fügen Sie die Rechnungs-URL als Eingabe hinzu.
   • Dokumentdaten extrahieren.Verwenden Sie Ihr DU-Modell und beziehen Sie gegebenenfalls die Klassifizierung ein.
   • Erstellen Sie Dokumentvalidierungsartefakte.Konfigurieren Sie den freigegebenen Orchestrator-Ordner und den Speicherbereich.
3. Testen Sie den Workflow lokal in Studio Web.
4. Veröffentlichen Sie den Workflow in Orchestrator.

Ergebnis

The RPA workflow is published to Orchestrator and is ready for use in a Maestro Orchestrate process.

Schritt 2 – Erstellen und Veröffentlichen der Aktion-App in Studio Web

Um die Aktions-App in Studio Web zu erstellen und zu veröffentlichen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Erstellen Sie eine Aktions-App-Aufgabe mit dem Namen Dokumentvalidierung.
2. Fügen Sie im Aktionsschema eine Eingabeeigenschaft (z. B. validationData) vom Typ ContentValidationData hinzu.
3. Fügen Sie das Validierungssteuerelement zur App hinzu und legen Sie seine Datenquelle auf die Quelle festvalidationData.
4. Veröffentlichen Sie die Aktion-App.

Ergebnis

The Action App is published and is ready to be assigned as a user task in the Maestro Orchestrate process.

Step 3 - Modeling the agentic process in Maestro Orchestrate

To model the process in Maestro Orchestrate, take the following steps:

1. Fügen Sie ein Startereignis hinzu.
   • Verwenden Sie None (manuell) zum Testen oder Trigger, wenn Sie extern auslösen möchten.
2. Serviceaufgabe hinzufügen – Extraktion ausführen.
   • Implementierung: Starten Sie und warten Sie auf den RPA-Workflow.
   • Wählen Sie den Workflow aus, den Sie in Schritt 1 – Erstellen und veröffentlichen des RPA-Workflows (Studio Web) veröffentlicht haben.
   • Ordnen Sie Eingaben zu (z. B. Rechnungs-URL).
   • Capture outputs. Maestro Orchestrate exposes them as variables.
3. Benutzeraufgabe hinzufügen – Dokumentextraktion validieren.
   • Implementierung: Aufgabe Aktions-App erstellen.
   • Wählen Sie in Schritt 2 die Aktions-App für Dokumentvalidierung aus.
   • Ordnen Sie die Benutzeraufgabeneingabe der Extraktionsausgabe zu (binden Sie die ContentValidationDataNutzlast).
4. Fügen Sie ein exklusives Gateway hinzu, um die Entscheidung des Benutzers zu verzweigen.
   • Genehmigen: Fahren Sie mit Ende fort.
   • Ablehnen: Weiterleitung zu einem Korrekturzweig (optional) oder Rückführung zu RPA.

Ergebnis

The agentic process is modeled in Maestro Orchestrate, connecting the RPA extraction workflow, the document validation user task, and the approval gateway.

Step 4 - Publishing, running and validating the Maestro Orchestrate process

To publish, run and validate the Maestro Orchestrate process, take the following steps:

1. Publish and deploy the Maestro Orchestrate process. Read more about publishing.
2. Starten Sie eine Debug-Ausführung über das Startereignis.
3. Wenn die Dokumentvalidierungsaufgabe erstellt wurde, öffnen Sie sie in der ausgeführten Instanz.
4. Überprüfen Sie die extrahierten Felder im Validierungssteuerelement. Wählen Sie Genehmigen aus, um den Flow fortzusetzen.
5. Überprüfen Sie nach Abschluss die Variablen, um die gespeicherten documentValidation Daten und Verweise auf Artefakte in Ihrem Speicher-Bucket anzuzeigen.

Ergebnis

Der Prozess läuft End-to-End ab: Die Rechnung wird extrahiert, eine Dokumentvalidierungsaufgabe wird erstellt und genehmigt, und das Ergebnis wird im konfigurierten Speicher-Bucket gespeichert.