Optimierung von Prozessen mit externen Daten

Um die Prozessoptimierung in Maestro zu verbessern, können Sie Kontext und Sichtbarkeit in die zugrunde liegenden Geschäftsobjekte ausweiten, indem Sie eine Verbindung zu externen Quellsystemen – wie Salesforce oder ServiceNow – herstellen, auf denen der Prozess ausgeführt wird.

Für eine bessere Prozessdarstellung und -segmentierung müssen Sie Daten aus diesen externen Systemen, die Geschäftsobjekte und deren Status verfolgen, in Ihre Prozessoptimierungs-App unter Process Mining importieren. Dadurch bekommen Sie detailliertere Einblicke und Verbesserungsvorschläge. Beispiele dafür sind die Identifizierung von Produktbereichen mit hohem Volumen an Supporttickets oder die Optimierung von Prozessen basierend auf neu entdeckten Bestellschritten durch Process Mining.

Auf dieser Seite werden die Schritte beschrieben, die Sie durchführen müssen, um zur Erlangung dieses Erkenntnislevel externe Daten mit internen Ablaufverfolgungsdaten aus Maestro zu verbinden.

Voraussetzungen

Es wird davon ausgegangen, dass:

• Process Mining ist auf dem Mandanten aktiviert.
• Sie sind mit den internen Datenmodellen, SQL und den Funktionen von Process Mining vertraut.
• Ihnen ist die Rolle des Process Mining-Entwicklers zugewiesen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten der Benutzer.
• Sie haben die Berechtigungen Daten bearbeiten, Dashboards bearbeiten und Ansicht für die Prozessoptimierungs-App. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwalten des Zugriffs auf Process Mining-Apps.
• Sie haben einen Maestro-Prozess erstellt, bereitgestellt und ausgeführt, der Integration Service-Aktivitäten mit einem externen Quellsystem verknüpft hat (z. B. Kreditgenehmigungsprozess, der Datensätze aus Salesforce abruft und aktualisiert).

So können Optimierungsdaten angereichert werden

1. Gehen Sie zum Process Mining-Portal.

2. Suchen Sie die App-Karte für die Prozessoptimierungs-App und wählen Sie im Kontextmenü die Option Im Entwicklermodus bearbeiten.

3. Wählen Sie im Aktionsmenü die Option Entwicklerdaten hochladen, um externe Daten hochzuladen.

   • Laden Sie die mithilfe der Option Direktverbindung verwenden Daten aus Salesforce oder ServiceNow.
   • Oder verwenden Sie die Option Daten hochladen, um Dateien hochzuladen CSVoder TSVDateien aus Ihrem Quellsystem zu importieren. Beispielsweise, um Daten aus den Salesforce-Tabellen Kontakt und Opportunity für einen Kreditprozess zu laden.Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hochladen von Daten.
   Hinweis:

   Sie können die Eingabetabellen, die (über Dateien oder eine Direktverbindung) erstellt wurden, im Abschnitt „Eingabe“ der Datentransformationen sehen. Sie können eine Tabelle auswählen, um die Daten in der Vorschau zu sehen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eingabedaten.

4. Gehen Sie zu Datentransformationen.

5. Suchen Sie den Ordner Modell im Abschnitt Transformationen und bearbeiten Sie die Datei Objects.sql.

6. Vergleichen Sie die Werte Object_ID aus der Datei Objects.sql mit dem ID-Feld der externen Systemtabelle.

   Hinweis:

   Alle Object-Tabellen aus externen Quellen müssen in diesem Object_ID Feld zusammengeführt werden. Maestro füllt das Object_ID Feld basierend auf dem zugrunde liegenden Objekt der Aktivität aus. Zum Beispiel wird eine IS-Aktivität für die Tabelle Kontakt Contact_ID als Object_ID in der Tabelle Automation_events protokollieren. Wenn Sie eine Tabelle Kontakt aus Salesforce verbinden möchten, stellen Sie sicher, dass die Tabelle Contact_ID im selben Format wie die Object_ID ist. Der folgende Codeblock zeigt eine Beispielanweisung für SQL-Anweisung, die zur Objects.sqlAbstimmung des Object_IDFeldsContact_ID verwendet werden kann. Zuweisung SUBSTRING(Automation_events."Object_ID",0,LEN(Automation_events."Object_ID") - 3) as "Object_ID".

   Tipp:

   Mit diesem Prozess können Sie mehrere Quellen in einer einzigen Prozessoptimierungs-App zusammenführen. Zum Beispiel, wenn ich Daten aus Salesforce, ServiceNow und der Prozessoptimierung in derselben App zusammenführen möchte.

7. Nach Bestätigung des Felds Objekt_ID aus der Tabelle Automation_events und der externen Object_ID, verknüpfen Sie die Tabellen anhand der ID-Felder. Fügen Sie Trace_ID der Tabelle als Feld hinzu, um das externe Objekt mit einer Ausführung von Maestro zu verknüpfen.

   Folgender Codeblock zeigt die Zusammenführung in der Datei contact_data.sql, um die Tabelle Contact zu erstellen und sie mit den Automatisierungsdaten zu verbinden.

   select
      contact_data.*,
      Objects."Trace_ID",
      concat('Contact',to_varchar({{ pm_utils.id() }})) as "Unique_ID"
   from {{ source('sources', 'contact_data') }} as contact_data
   left join {{ref('Objects')}} as Objects
   ON contact_data."Contact ID" = Objects."Object_ID"
   

   Hinweis:

   Felder, die mit der .id()Funktion erstellt werden, sind standardmäßig numerisch.Sie müssen sie in den Typ varchar umwandeln, da dies der Datentyp des Felds Event_ID in der Tabelle Automation_events ist.

8. Gehen Sie zum Abschnitt Ausgabe unter Datentransformationen und wählen Sie Datenmodell, um das Datenmodell der Prozessoptimierungs-App zu sehen.

9. Fügen Sie dem Datenmodell die neuen externen Objekt- und Ereignistabellen hinzu. Stellen Sie sicher, dass die externen Objekttabellen das Feld Trace_ID ausgefüllt und verbunden haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datenmodelle.

   Folgende Abbildung zeigt ein Beispieldatenmodell mit den neu hinzugefügten Tabellen opportunity_data und contact_data aus Salesforce.

   

10. Wählen Sie im Abschnitt Ausgabe in Datentransformationen die Option Prozess, um die für die Prozessoptimierungs-App definierten Prozesse zu sehen. Stellen Sie sicher, dass ein Prozess mit allen Ereignissen definiert ist, die die Ereignisse aus dem Maestro-Prozess und den externen Objekt- und Ereignistabellen kombinieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen.

11. Wählen Sie Auf Dashboards übernehmen, damit die Daten auf Dashboards verfügbar sind.

12. Bearbeiten Sie die Dashboards, um die externen Daten zu visualisieren und die Prozessoptimierungs-App zu veröffentlichen.

Folgende Abbildung zeigt ein Beispielprozessdiagramm mit externen Daten aus Salesforce.