Auslösen eines Falls aus Data Fabric

Lösen Sie Maestro Case-Instanzen aus Data Fabric-Zeilen aus, indem Sie eine Entität verknüpfen, den Falltrigger konfigurieren und ausgefüllte Fallfelder validieren.

Überblick

Verknüpfen Sie eine Data Fabric-Entität mit einem Fallprojekt, sodass jede neue Zeile, die in dieser Entität erstellt wird, automatisch eine neue Fallinstanz startet. Die Entitätsfelder werden zu Fallfeldern, die in allen Phasen für die Ausführung von Regeln und Aufgaben verfügbar sind.

Voraussetzungen

• Zugriff auf Studio Web
• Eine Data Fabric-Entität oder ein Virtual Data Object (VDO), das bereits in Data Fabric definiert ist. Diese Entität enthält die Felder, die Ihre Falldaten darstellen (z. B. Policennummer, Name des Antragstellers oder Anspruchsbetrag).
• Ein vorhandenes Fallprojekt in Studio Web oder Berechtigungen zum Erstellen eines neuen Fallprojekts.
• Ein Zielordner in Orchestrator, in dem Sie den Fallplan bereitstellen und aktivieren können.

Schritt 1: Erstellen oder Öffnen des Fallprojekts

Öffnen von Studio Web und Erstellen eines neuen Fallprojekts

Navigieren Sie zu Studio Web und wählen Sie Fallmanagementprojekt als Projekttyp aus.

Definieren des Fallnamens und des Fallschlüssels

Geben Sie einen Fallnamen an (z. B. HomeClaims) und wählen Sie ein konstantes Präfixschlüsselformat aus (z. B. HO-1234). Maestro generiert automatisch einen Systemschlüssel für jede Fallinstanz. Konfigurieren Sie optional einen externen (vom Kunden definierten) Schlüssel, um ihn an einen vorgelagerten Bezeichner aus Ihrem CRM-, ERP- oder anderen branchenbezogenen System auszurichten.

Schritt 2: Vorbereiten der Data Fabric-Entität

Überprüfen oder Erstellen einer nativen Entität in Data Fabric

Öffnen Sie Data Fabric und bestätigen Sie, dass die Entität, die Sie verknüpfen möchten, vorhanden ist und die Felder enthält, die für Ihren Fall erforderlich sind. Wenn sie nicht vorhanden ist, erstellen Sie eine neue native Geschäftsentität mit dem entsprechenden Schema (z. B. PropertyClaim mit Feldern wie policyNumber, claimantName, lossDescription und dateOfLoss).

Verwenden eines VDOs, wenn sich die Daten in einem externen System befinden

Wenn Ihre Daten bereits in einem externen System (z. B. CRM- oder ERP-System) vorhanden sind, registrieren Sie sie als Virtual Data Object (VDO) in Data Fabric, anstatt die Daten zu duplizieren. Das VDO zeigt die externe Entität in Data Fabric an, damit Sie sie mit dem Fall-Trigger verknüpfen können.

Hinweis:

Die Unterstützung nativer Fallentitäten in Data Fabric ist noch nicht verfügbar. Verknüpfen Sie erst einmal eine vorhandene Data Fabric-Entität oder einen VDO mit dem Fall-Trigger.

Schritt 3: Konfigurieren des Fall-Triggers

Öffnen der Trigger-Konfiguration

Suchen Sie im Fallprojekt in Studio Web den Abschnitt „Trigger“. Ein neu importiertes oder erstelltes Projekt beginnt mit einem leeren Trigger.

Auswählen der Data Fabric-Entität und des Ereignisses „Zeile erstellt“

Richten Sie den Trigger ein, um eine Data Fabric-Entität als Quelle zu verwenden. Wählen Sie die Entität (oder den VDO) aus, die Sie in Schritt 2 vorbereitet haben, und wählen Sie das Ereignis „Zeile erstellt“ aus (oder das entsprechende Connector-Triggerereignis). Dies weist Maestro an, jedes Mal eine neue Fallinstanz zu erstellen, wenn dieser Entität eine neue Zeile hinzugefügt wird.

Zuordnen von Entitätsfeldern zu Fallfeldern

Sobald Sie die Entität und das Ereignis ausgewählt haben, werden die Felder der Entität automatisch zu Fallfeldern. Diese Felder sind verwendbar in:

• Regeln für den Eintritt, Abschluss, Austritt und Wiedereintritt in die Phase (z. B. vars.policyNumber != null in einer IF-Klausel).
• Aufgabeneingaben und -ausgaben in allen Phasen.
• Aufgabeneintrittsregeln für die bedingte Ausführung (z. B. Ausführen einer Aufgabe nur wenn Amount >= 1000).

Es ist kein zusätzlicher Zuordnungsschritt erforderlich – die Trigger-Nutzlastfelder sind während des gesamten Falllebenszyklus verfügbar.

Schritt 4: Modellierungsphasen und Aufgaben

Hinzufügen von Phasen zum Fallplan

Fügen Sie die Phasen hinzu, die Ihr Fall erfordert, indem Sie auf das +-Symbol auf dem Canvas klicken. Beispielsweise könnte ein Sachversicherungsfall Folgendes enthalten: Aufnahme, Überprüfung, Abrechnung und Abschluss.

Hinzufügen von Aufgaben und Referenzfallfeldern

Fügen Sie in jeder Phase Aufgaben hinzu (menschliche Aktion, RPA, API-Workflow, KI-Agent oder andere unterstützte Typen). Verwenden Sie die Data Fabric-Entitätsfelder des Triggers als Aufgabeneingaben und schreiben Sie die Aufgabenergebnisse als Aufgabenausgaben in die Fallentität zurück [Demnächst verfügbar].

Schritt 5: Veröffentlichen, Bereitstellen und Überprüfen

Validieren des Fallplans

Führen Sie die Validierung in Studio Web aus, um zu bestätigen, dass Phasen, Aufgaben, Regeln und Triggerkonfiguration korrekt sind.

Veröffentlichen und Bereitstellen

Wählen Sie in Studio Web „Veröffentlichen“ aus, führen Sie dann die Bereitstellung durch und aktivieren Sie den Fallplan in einem Zielordner.

Erstellen einer Zeile in der Data Fabric-Entität

Fügen Sie der verknüpften Data Fabric-Entität eine neue Zeile hinzu (oder warten Sie, bis ein externes System eine Zeile über VDO erstellt). Dies löst das Ereignis „Zeile erstellt“ aus.

Bestätigung der Erstellung der Fallinstanz

Öffnen Sie die Fallinstanzverwaltung in Maestro, um sicherzustellen, dass eine neue Fallinstanz mit dem richtigen Fallschlüssel und den ausgefüllten Fallfeldern aus der Data Fabric-Zeile angezeigt wird.

Erwartetes Ergebnis

Nach Abschluss dieser Schritte erstellt jede neue Zeile, die der verknüpften Data Fabric-Entität hinzugefügt wird, automatisch eine neue Fallinstanz in Maestro. Die Entitätsfelder füllen die Fallfelder zum Zeitpunkt der Erstellung aus und bleiben während des gesamten Falllebenszyklus für Regeln, Aufgabeneingaben und Aufgabenausgaben verfügbar.

Anwendungsbeispiel

Szenario: Eine Sachversicherungsgesellschaft speichert eingehende Schadensfälle in einer Data Fabric-Entität mit dem Namen PropertyClaim. Jedes Mal, wenn eine neue Anspruchszeile erstellt wird – sei es durch eine Portalübermittlung, einen API-Aufruf oder einen RPA-Bot – startet Maestro automatisch eine HomeClaims Fallinstanz. Der Fall durchläuft die Phasen „Aufnahme“, „Überprüfung“, „Abrechnung“ und „Abschluss“, wobei die Aufgaben jeder Phase die Anspruchsdaten lesen und zurückschreiben, die aus der Data Fabric-Zeile stammen.

Fehlersuche und ‑behebung

Symptome	Mögliche Ursache	Resolution
Nach dem Hinzufügen einer Zeile wurde keine Fallinstanz erstellt	Trigger nicht konfiguriert oder Fallplan nicht bereitgestellt	Überprüfen Sie, ob der Trigger auf die richtige Entität und das richtige Ereignis verweist. Bestätigen Sie, dass der Fallplan im Zielordner veröffentlicht, bereitgestellt und aktiviert wurde.
Fallfelder sind in der neuen Instanz leer	Entitätsfeldnamen stimmen nicht mit den erwarteten Fallfeldern überein	Öffnen Sie die Trigger-Konfiguration und bestätigen Sie, dass das Entitätsschema die erwarteten Felder enthält. Erneut bereitstellen, wenn sich das Entitätsschema nach der erstmaligen Veröffentlichung geändert hat.
Trigger wird ausgelöst, aber die Fallinstanz befindet sich in einem fehlerhaften Status	Die Eintrittsregel in der ersten Phase schlägt fehl	Überprüfen Sie die Eingaberegel der ersten Phase.Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Felder der Data Fabric-Entität in der neuen Zeile ausgefüllt sind.

Einschränkungen

• Die Unterstützung nativer Fallentitäten in Data Fabric ist noch nicht verfügbar. Verknüpfen Sie erst einmal eine vorhandene Data Fabric-Entität oder einen VDO mit dem Trigger.
• Unterstützung für Fallbenutzerrollen und Zugriff ist noch nicht verfügbar.
• Der Trigger reagiert auf das Ereignis „Zeile erstellt“. Aktualisierungen vorhandener Zeilen erstellen keine neuen Fallinstanzen über diesen Trigger-Mechanismus.

Nächste Schritte

• Primäre und sekundäre Phasen modellieren – Definieren Sie Regeln für Eintritt, Abschluss, Austritt und Wiedereintritt, die auf Ihre Data Fabric-Entitätsfelder verweisen.
• Aufgaben zu Phasen hinzufügen – Konfigurieren Sie menschliche Aktions-, RPA-, KI-Agent- und API-Workflow-Aufgaben mit Eingabe-/Ausgabezuordnungen zu Fallfeldern.
• SLAs und Eskalationen konfigurieren – Legen Sie SLAs auf Fallebene und auf Phasenebene fest, um Lösungsziele zu verfolgen.
• Überwachen Sie Live-Fälle in der Fall-App – Zeigen Sie laufende Fallinstanzen an, schließen Sie menschliche Aufgaben ab und verfolgen Sie den Fallfortschritt.