Fügen Sie einem Workflow eine menschliche Genehmigung hinzu

Halten Sie einen Workflow in einem Überprüfungsschritt an, senden Sie eine Genehmigungsaufgabe an eine bestimmte Person und fahren Sie basierend auf ihrer Antwort fort.

Was Sie erstellen: Ein Prozess, der in einem Überprüfungsschritt angehalten wird, eine Genehmigungsaufgabe an eine bestimmte Person sendet und auf dem richtigen Pfad fortgesetzt wird, sobald diese geantwortet, genehmigt oder abgelehnt hat. Dieses Muster ist der Baustein für jeden Prozess, der eine menschliche Zustimmung erfordert, bevor Sie fortfahren können.

Dieses Handbuch verwendet den Aufgabentyp Schnellformular, bei dem Sie das Genehmigungsformular direkt im Knoten „Menschliche Aufgabe“ erstellen.

Was Sie benötigen

• Ein UiPath Automation Cloud-Konto mit Zugriff auf Maestro Flow.

Verwendete Knoten

• Manueller Trigger: Startet den Prozess bei Bedarf
• Menschliche Aufgabe: Unterbricht die Ausführung und erstellt eine Genehmigungsaufgabe für den zugewiesenen Genehmiger
• Beenden: Beendet den abgelehnten Pfad ordnungsgemäß

Schritte

1. Die Schritte vor der Genehmigung erstellen

Richten Sie zuerst die Knoten ein, die vor dem Genehmigungspunkt ausgeführt werden. Erstellen Sie einen neuen Flow und fügen Sie die Knoten hinzu, die die Daten abrufen oder erhalten, die der Genehmiger überprüfen muss, und konvertieren Sie sie dann in ein lesbares Format.

2. Einen „Menschliche Aufgabe“-Knoten hinzufügen

Fügen Sie den Knoten hinzu, der die Genehmigungsaufgabe erstellt und den Prozess anhält.

1. Ziehen Sie einen Menschliche Aufgabe-Knoten aus dem Abschnitt UiPath-Knoten auf die Arbeitsfläche.
2. Verbinden Sie ihn mit dem letzten Vorgenehmigungsknoten.
3. Konfigurieren Sie im Eigenschaftenbereich die Aufgabe:
   • Typ: Lassen Sie Schnellformular eingestellt.
   • Aufgabenbereitstellung: Überprüfen Sie die vom Administrator konfigurierten Kanäle, in denen die Aufgabe bereitgestellt wird, z. B. Action Center oder Slack.
   • Zuweisungskriterien: Legen Sie den Genehmiger als einen einzelnen Benutzer, eine variablenbasierte benutzerdefinierte Zuweisung oder eine Gruppenzuweisungsstrategie wie Round-Robin oder Workload-Verteilung fest.
   • Schema: Definieren Sie das Formular. Fügen Sie Eingabefelder für den schreibgeschützten Kontext hinzu, den der Genehmiger überprüft (z. B. den Rechnungsbetrag, den Namen des Anforderers und einen Link zum unterstützenden Dokument), die jeweils an einen Prozesswert wie $vars.manualTrigger1.output["amount"] gebunden sind. Fügen Sie für dieses Szenario zwei Ergebnisse hinzu: Genehmigen und Ablehnen.
   • Priorität: Legen Sie Hoch fest, wenn die Aufgabe zeitkritisch ist.

3. Verzweigung für die Antwort des Genehmigers

Der Knoten „Menschliche Aufgabe“ hat ein Ausgabehandle pro von Ihnen definiertem Ergebnis, sodass Sie jedes Ergebnis direkt weiterleiten.

1. Verbinden Sie den Ergebnis-Handle Genehmigen mit der Fortsetzung Ihres Prozesses (z. B. einen Systemschreibprozess oder eine Benachrichtigung).
2. Verbinden Sie den Ergebnis-Handle Ablehnen mit einem Beenden-Knoten, um diesen Pfad ordnungsgemäß zu beenden.

4. Testen und Debuggen

Sie benötigen keinen echten Genehmiger, um diesen Ablauf zu testen. Wählen Sie einen der folgenden Ansätze aus.

• Debug-Ausführung ohne Pseudo-Objekte: Debuggen Sie den Ablauf und lassen Sie ihn den Knoten „Menschliche Aufgabe“ erreichen. Dadurch wird eine echte Aufgabe erstellt, die Sie inline abschließen können, ohne den Debugger zu verlassen, sodass Sie sowohl die Verzweigungen „Genehmigen“ als auch „Ablehnen“ mithilfe der tatsächlichen Aufgabenumgebung überprüfen können.
• Pseudo-Ausgabe verwenden: Simulieren Sie eine Antwort, anstatt eine Aufgabe auszuführen.
  1. Wählen Sie den Knoten „Menschliche Aufgabe“ aus und öffnen Sie die Pseudo-Ausgabe im Eigenschaftenbereich.
  2. Aktivieren Sie den Pseudo-Umschalter.
  3. Stellen Sie status auf Approve ein (oder Reject, um die Ablehnungsverzweigung zu testen).
  4. Debuggen Sie den Ablauf und überprüfen Sie, ob die richtige Verzweigung ausgeführt wird.
  5. Entfernen Sie die Pseudo-Ausgabe, bevor Sie den Ablauf veröffentlichen.

Ergebnis

Ihr Prozess wird am Knoten „Menschliche Aufgabe“ angehalten, sendet das Genehmigungsformular an die angegebene Person und leitet die Ausführung auf den richtigen Pfad weiter, sobald diese antwortet. Der genehmigte Pfad setzt die Automatisierung fort; der abgelehnte Pfad wird ordnungsgemäß beendet.

Erweitern Sie diesen Flow

• Den Genehmiger benachrichtigen: Fügen Sie vor dem Knoten „Menschliche Aufgabe“ einen Benachrichtigungsschritt (E-Mail oder Slack) hinzu, um den Genehmiger zu informieren, dass eine Aufgabe wartet.
• Bei Ablehnung eskalieren: Ruft im Pfad „Ablehnen“ anstatt sofort zu beenden einen Agent auf oder leitet an einen zweiten Genehmiger weiter.
• Die Hinweise des Genehmigers erfassen: Fügen Sie dem Schema ein Ausgabefeld hinzu (z. B. einen Kommentar) und lesen Sie es nach dem Knoten mit $vars.approval.output.comment.