Umschlag von Vorlage erstellen

UiPath.DocuSign.Activities.Envelope.CreateEnvelopeWithTemplate

Beschreibung

Erstellt einen Umschlag mithilfe einer Vorlage und speichert ihn als Entwurf oder sendet ihn an den Empfänger.

Diese Aktivität kann verwendet werden, wenn Sie nicht alle Informationen zum Erstellen und Senden eines Umschlags im Voraus haben, sondern den Umschlag erstellen und zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren möchten.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

• Verbindungs-ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf die Dropdownliste zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten. Dieses Feld unterstützt die Eingabe des Typs „String“.
• Wählen Sie Zur Objektansicht wechseln aus, um Ihre Daten mit dem Datenzuordnungs-Editor zu erkunden und zuzuordnen .
• Vorlagen-ID – Geben Sie den Namen oder die ID der Vorlage ein. Wenn die Vorlage nicht in der Dropdownliste gefunden wird, können Sie zuerst in der Dropdownliste nach unten scrollen, um alle verfügbaren Vorlagen abzurufen, und dann die Vorlage eingeben oder die Vorlagen-ID aus List All Records->Templates abrufen.
• Status – Ein Dropdownmenü, das den Umschlagstatus angibt. Die verfügbaren Optionen werden erstellt, um einen Entwurfsumschlag zu erstellen, oder gesendet, um den Umschlag zu erstellen und an die Empfänger zu senden.
• E-Mail-Betreff – Die Betreffzeile der E-Mail, die an alle Empfänger gesendet wird. Erforderlich, wenn beim Erstellen des Umschlags als Status sent ausgewählt wird.
• Empfängername – Der offizielle Name des Empfängers.
• Empfänger E-Mail – Die E-Mail-Adresse des Empfängers. Das System sendet Benachrichtigungen zu den zu signierenden Dokumenten an diese Adresse. Erforderlich, wenn beim Erstellen des Umschlags als Status sent ausgewählt wird…
• Empfängerrolle – Die benutzerdefinierte Rolle für den Empfänger. Zum Beispiel: Applicant 1, Applicant 2, Signer, Agent, Editor, usw. . Die Standardeinstellung ist Signer.

Erweitert (Advanced)

Optionen

• E-Mail-Text – Der Text der E-Mail-Nachricht, die an alle Umschlagsempfänger gesendet wird.
• Erneute Zuweisung zulassen – Bei „true“ kann der Empfänger einen Umschlag an einen geeigneteren Empfänger umleiten.

Ausgabe

• Umschlag – Der Umschlag, den Sie erstellt haben.
• Umschlags-ID – Die ID des Umschlags. Dieses Feld unterstützt nur String -Variablen.

Fehlersuche und ‑behebung

Wenn in der Vorlage, die zum Erstellen von Umschlagen verwendet wird, Webhooks für Listener-Ereignisse aktiviert sind, tritt der folgende Fehler auf:

errorCode - HTTPS_REQUIRED_FOR_CONNECT_LISTENER
message - HTTPS required for Connect listener communication

Die Unterstützung für Webhooks (d. h. DocuSign Connect) ist noch nicht für den DocuSign-Connector freigegeben. Daher können nur Vorlagen (ohne Webhooks) zum Erstellen von Umschlägen verwendet werden.

Der folgende Fehler kann auftreten:

errorCode - NO_AUTHENTICATION_METHOD_FOR_RECIPIENT,
message - This account requires an authentication method for each recipient. Envelope definition is missing an auth method for recipient: [e-mail]

Um dies zu beheben, stellen Sie sicher, dass in Ihren DocuSign-Sicherheitseinstellungen die Empfängerauthentifizierung deaktiviert oder optional ist. So legen Sie fest:

1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign- Konto an.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen oben auf dem Bildschirm.

3. Klicken Sie im linken Bereich unter Konto auf Sicherheitseinstellungen.

4. Stellen Sie sicher, dass die Empfängerauthentifizierung deaktiviert oder optional ist, wie unten gezeigt: