Automatisierte Kundenerstellung

Anwendungen: Salesforce, QuickBooks Online.

Beschreibung: Wenn eine neue Opportunity in Salesforce geschlossen und gewonnen wird, erstelle automatisch einen Kunden in QuickBooks Online.

Steps:

1. Öffnen Sie Studio Web und erstellen Sie ein neues Projekt. Stellen Sie sicher, dass im Fenster Neues Projekt in der Dropdownliste Starten der Automatisierung die Option Ereignisbasiert ausgewählt ist.

2. Ziehen Sie eine Salesforce: Opportunity Closed UiPath -Triggeraktivität. In der Triggeraktivität:

   1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Salesforce-Konto her.

      

   2. Je nach Ihren Anforderungen können zusätzliche Filter zu Ihrer Automatisierung hinzugefügt werden.

   

3. Fügen Sie eine Salesforce: Get Account- Aktivität zu Ihrer Canvas hinzu und:

   1. Wählen Sie für das Eigenschaftsfeld Konto die Ausgabe der Aktivität Event Trigger aus, Opportunity Geschlossen und gewonnen > Opportunity > KontoID.

   

4. Fügen Sie als Nächstes eine Salesforce: Get Contact- Aktivität zu Ihrer Canvas hinzu und:

   1. Wählen Sie für das Feld Kontakt die Ausgabe des Ereignistriggers, Opportunity Closed and Won > Opportunity > ContactID aus.

   

5. Fügen Sie Ihrem Projekt eine QuickBooks Online: Create Customer- Aktivität hinzu.

   1. Öffnen Sie für das Feld Anzeigename den Ausdruckseditor und geben Sie „Zwei Zeichenfolgen mit einem Leerzeichen zusammenführen“ in den Ausdrucksgenerator ein. Es wird ein äquivalenter Ausdruck für Sie generiert.

   

   

   2. Ersetzen Sie string1 und string2 durch den Vor- und Nachnamen des Kontakts, indem Sie Variablen einfügen.

   

   3. Legen Sie für das Feld Firmenname die Ausgabe auf die Variable Konto abrufen > Konto > Name fest.
   4. Das Feld E-Mail-Adresse können Sie der E-Mail des Kontakts zuordnen, indem Sie Kontakt abrufen > Kontakt > E-Mail verwenden.

   

   5. Sie haben die Flexibilität, bei Bedarf zusätzliche Felder in der Aktivität zuzuordnen. Sie können auch zusätzliche Felder anzeigen, indem Sie auf Zusätzliche Optionen anzeigen klicken. In unserem Szenario haben wir beispielsweise die Komponenten der Rechnungsadresse zugeordnet. Denken Sie daran, dass im Assistenten Eigenschaften verwalten weitere Felder zu finden sind und Sie Ihre Zuordnung entsprechend anpassen können.

   

6. Führen Sie Ihren Workflow aus. Der Kunde wurde erfolgreich erstellt.