Automatisierte Kundenerstellung

Anwendungen: Salesforce, QuickBooks Online.

Beschreibung: Wenn eine neue Opportunity in Salesforce wie gewonnen geschlossen wird, wird automatisch ein Kunde in QuickBooks Online erstellt.

Steps:

1. Öffnen Sie Studio Web und erstellen Sie ein neues Projekt. Stellen Sie sicher, dass im Fenster Neues Projekt in der Dropdownliste Starten der Automatisierung die Option Ereignisbasiert ausgewählt ist.
2. Ziehen Sie eine Salesforce: Opportunity Geschlossen und gewonnen-Triggeraktivität . In der Triggeraktivität:
   1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Salesforce-Konto her.
      
   2. Je nach Ihren Anforderungen können zusätzliche Filter zu Ihrer Automatisierung hinzugefügt werden.
      
3. Fügen Sie eine Salesforce: Get Account- Aktivität zu Ihrer Canvas hinzu und:
   1. Wählen Sie für das Eigenschaftsfeld Konto die Ausgabe der Aktivität Event Trigger , Opportunity Geschlossen und gewonnen > Opportunity > KontoID, aus.
      
4. Fügen Sie als Nächstes eine Salesforce: Get Contact- Aktivität zu Ihrer Canvas hinzu und:
   1. Wählen Sie für das Feld Kontakt die Ausgabe von Ereignistrigger, Opportunity geschlossen und gewonnen > Opportunity > ContactID aus.
   

5. Fügen Sie eine QuickBooks Online: Kunden erstellen- Aktivität zu Ihrem Projekt hinzu.

   1. Öffnen Sie für das Feld Anzeigename den Ausdrucks-Editor und geben Sie „Zwei Zeichenfolgen mit einem Leerzeichen dazwischen zusammenführen“ in den Ausdrucksgenerator ein. Dadurch wird ein äquivalenter Ausdruck für Sie generiert.

      
      
   2. Ersetzen Sie string1 und string2 durch den Vor- und Nachnamen des Kontakts, indem Sie Variablen einfügen.
      

   3. Legen Sie für das Feld Firmenname die Ausgabe auf die Variable Get Account > Account > Name fest.

   4. Das Feld E- Mail-Adresse kann der E-Mail-Adresse des Kontakts zugeordnet werden, indem Sie Kontakt abrufen > Kontakt > E-Mailverwenden

      

   5. Sie haben die Flexibilität, bei Bedarf zusätzliche Felder in der Aktivität zuzuordnen. Sie können sich auch für die Anzeige zusätzlicher Felder entscheiden, indem Sie auf Zusätzliche Optionen anzeigen klicken. In unserem Szenario haben wir beispielsweise die Komponenten der Rechnungsadresse zugeordnet. Denken Sie daran, dass es weitere Felder gibt, die im Assistenten Eigenschaften verwalten zu finden sind, und Sie können Ihre Zuordnung entsprechend anpassen.

   

6. Führen Sie Ihren Workflow aus. Der Kunde wurde erfolgreich erstellt.