Create Opportunity

Beschreibung

Erstellen Sie eine Opportunity in Salesforce.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

Verbindungs-ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf das Dropdownmenü zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten.
Opportunityname – Name der zu erstellenden Opportunity. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Phase – Aktuelle Phase der Opportunity, z. B. Sondierung, Bedarfsanalyse, Verhandlung, Geschlossen und gewonnen, geschlossen und verloren usw. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Schließen-Datum – Das Schließen-Datum der Opportunity. Verwenden Sie das Kalender-Widget, um ein Datum auszuwählen. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ DateTimeoffset .
Betrag – Betrag, der der Opportunity zugeordnet ist. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Konto – Geben Sie den Namen des zuzuweisenden Kontos ein und wählen Sie es aus der Dropdownliste aus. Die ID des Kontos kann hier auch verwendet werden. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .

Eigenschaften verwalten

Verwenden Sie den Assistenten Eigenschaften verwalten, um Standard- oder benutzerdefinierte Felder des Objekts zu konfigurieren oder zu verwenden. Sie können Felder auswählen, um sie der Aktivitäts-Canvas hinzuzufügen. Die hinzugefügten Standard- oder benutzerdefinierten Felder sind im Eigenschaftenbereich (in Studio Desktop) oder unter Zusätzliche Optionen anzeigen (in Studio Web) verfügbar.

Zusätzliche Optionen

Opportunitytyp – Typ der Opportunity, z. B. Bestehender Kunde, Neuer Kunde usw. Diese Werte können in Salesforce angepasst werden. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Primäre Kampagne – Geben Sie den Namen der Kampagne ein, durch die die Opportunity erstellt wurde, und wählen Sie ihn aus der Dropdownliste aus. Hier kann auch die ID der Kampagne verwendet werden. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Kontakt – Geben Sie den Namen des zuzuweisenden Kontakts ein und wählen Sie ihn aus der Dropdownliste aus. Hier kann auch die ID des Kontakts verwendet werden. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Beschreibung – Zusätzliche Details zur Opportunity. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Nächster Schritt – Details zum nächsten Schritt, der mit der Opportunity ausgeführt werden soll. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
Wahrscheinlichkeit (Probability ) - Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit, mit der die Opportunity geschlossen wird. Dieses Feld unterstützt Nullable<Single> -Variablen.