Synchronisieren Sie Kontakt und Konto in Sugar Sell, wenn ein neues Konto in CRM erstellt wird

Verwendete Anwendungen: Salesforce und Sugar Sell

Beschreibung: Ein Konto in Salesforce stellt einen Kunden dar, der einen Kauf getätigt hat. Um die Datenkonsistenz aufrechtzuerhalten, müssen Daten systemübergreifend synchronisiert werden, da derselbe Kunde zu anderen Kampagnen hinzugefügt oder für Cross-Selling usw. von Partnerteams gemeinsam genutzt werden kann.

Der Workflow verwendet die Aktivitäten Create Contact und Create Account von Sugar Sell zusammen mit dem Ereignis Konto erstellt von Salesforce und der Aktivität Datensätze suchen .

Workflow:

TIPP: Wenn Sie Zeit sparen möchten, verwenden Sie die Vorlage Kontakt und Konto in Sugar Sell synchronisieren, wenn ein neues Konto in CRM erstellt wird, in Studio Web, um diesen Workflow zu erstellen.

Steps:

1. Öffnen Sie Studio Web und erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie im Feld Starten der Automatisierung die Option Ereignisbasiert aus. Ihnen wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie nach dem Trigger suchen können, mit dem Sie die Automatisierung starten möchten. Navigieren Sie zu Salesforce > Konto erstellt.

2. Konfigurieren Sie die Aktivität „ Konto erstellt “ wie folgt:
   1. Richten Sie Ihre Salesforce-Verbindung ein.
   2. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Filter hinzu.
   3. Benennen Sie optional die Triggeraktivität in einen Namen um, der Ihrem Anwendungsfall entspricht.
      
      
3. Fügen Sie Ihrem Workflow eine Search Records- Aktivität hinzu. Sie müssen die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe zum Abrufen der primären Kontaktdaten übergeben. In dieser Aktivität:
   1. Klicken Sie auf den Eingabeparameter Objektauswählen und wählen Sie Kontakt aus.
   2. Wählen Sie Eigenschaften verwalten aus, wählen Sie dann Wo aus und klicken Sie auf Felder aktualisieren.
   3. Wählen Sie Mehr anzeigen rechts neben Wo aus, und klicken Sie dann auf Ausdrucks-Editor öffnen. Geben Sie AccountId=' + _out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId + ' ein und klicken Sie auf Speichern.
      
      
4. Fügen Sie Ihrem Workflow eine Konto erstellen ( Create Account )-Aktivität hinzu. Sie müssen die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe zum Hinzufügen der Kontodetails übergeben. In dieser Aktivität:
   1. Wählen Sie Name aus, suchen Sie nach Name und wählen Sie dann Account.Name aus.
   2. Wählen Sie Gesamt aus, suchen Sie nach Telefon und wählen Sie dann Konto.Telefon aus.
   3. Wählen Sie Website aus, suchen Sie nach Website und wählen Sie dann Account.Website aus.
   4. Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Optionen.
      
      
5. Fügen Sie Ihrem Workflow eine Create Contact- Aktivität hinzu. Sie sollten die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe zum Hinzufügen der Kontaktdetails übergeben. In dieser Aktivität:
   1. Wählen Sie Vorname aus, suchen Sie nach Vorname und wählen Sie Vorname des ersten Elements verwenden aus.
   2. Wählen Sie Nachname aus, suchen Sie nach „Nachname“ und wählen Sie „Nachname verwenden“ des ersten Elements aus.
   3. Wählen Sie E- Mail aus, suchen Sie nach E- Mail und wählen Sie E- Mail verwenden des ersten Elements aus.
   4. Wählen Sie Mobilnummer aus, suchen Sie nach Telefon und wählen Sie E- Mail verwenden als erstes Element aus.
   5. Klicken Sie unter Konto auf Mehr anzeigen, suchen Sie nach Konto-ID und wählen Sie diese unter Konto erstellen aus.
      
      
6. Sie können das Projekt nun veröffentlichen oder ausführen. Klicken Sie zur Veröffentlichung oben im Workflow auf die Schaltfläche Veröffentlichen, und geben Sie die Details ein, z. B. Name, Beschreibung und Arbeitsbereich der Automatisierung. Die Version wird für die Automatisierung automatisch generiert.