Senden Sie eine E-Mail-Kampagne an jeden neuen Lead

Verwendete Anwendungen: Salesforce und Campaign Monitor

Beschreibung

Ein Lead in Salesforce kann jeder sein, von einem potenziellen Kunden bis zu einem Partner. Um den Lead zu qualifizieren oder den Lead weiter zu interessierten, damit er in eine Opportunity oder ein Kundenkonto konvertiert/generiert wird, kann er von Vertriebs-/Marketing-Teams in vorhandene/neue E-Mail-Kampagnen gezogen werden. Wenn sich die Punktzahl der Leads ändert, können auch angepasstere E-Mail-Kampagnen gesendet werden.

Dieser Workflow verwendet Campaign Monitor-Aktivitäten wie Add Subscriber, Create Campaign und Send Campaign zusammen mit dem erstellten Salesforce-Ereignis Lead.

Erstellen des Workflows

Hinweis: In diesem Tutorial wird erklärt, wie die Vorlage E-Mail-Kampagne an jeden neuen Lead senden in Studio Web erstellt wird. Sie können die bereits vorhandene Vorlage sofort verwenden, wenn Sie ein neues Projekt in Studio Web erstellen.

1. Öffnen Sie Studio Web und erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie im Feld Starten der Automatisierung die Option Ereignisbasiert aus. Ihnen wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie nach dem Trigger suchen können, mit dem Sie die Automatisierung starten möchten. Navigieren Sie zu Salesforce > Lead erstellt.
2. Konfigurieren Sie die Aktivität Lead Created wie folgt:
   1. Richten Sie Ihre Salesforce-Verbindung ein.
   2. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Filter hinzu.
   3. Benennen Sie ggf. die Triggeraktivität in einen anderen Namen um, der Ihrem Anwendungsfall entspricht.
   
   

   
   

3. Fügen Sie Ihrem Workflow eine Aktivität Abonnent hinzufügen ( Add Subscriber ) hinzu. Bei diesem Schritt müssen Sie die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe für diese Aktivität übergeben, um die Abonnentendetails hinzuzufügen. In der Aktivität:

   1. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Client , indem Sie den Client/das Konto, das Sie verwenden möchten, im Dropdownmenü auswählen.
   2. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Liste , indem Sie die Abonnementliste, die Sie verwenden möchten, im Dropdownmenü auswählen.
   3. Konfigurieren Sie das Eigenschaftsfeld E- Mail -Adresse, indem Sie nach der E-Mail suchen, die Sie verwenden möchten. Fügen Sie dieselbe Adresse im Eigenschaftsfeld Lead erstellt hinzu.
   4. Wählen Sie die entsprechende Option im Eigenschaftsfeld Zustimmung aus.
   5. Klicken Sie auf den Eingabeparameter Name und suchen Sie nach dem Namen, den Sie verwenden möchten.
   6. Bei Bedarf können auch zusätzliche Optionen konfiguriert werden.
   
   
   
   

4. Fügen Sie Ihrem Workflow eine neue Aktivität Create Campaign zu. Bei diesem Schritt möchten Sie eine benutzerdefinierte Kampagne für den Abonnent erstellen, den Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. In der Aktivität:

   1. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Client , indem Sie den Client/das Konto, das Sie verwenden möchten, im Dropdownmenü auswählen.
   2. Geben Sie benutzerdefinierten Text für die Eingabeparameter Name, Betreff, Absendername, E-Mail- Adresse des Absenders und Antwort auf Eingabeparameter ein.
   3. Übergeben Sie Ihre proprietäre HTML-Inhalts-URL im HTML-URL-Eingabeparameter.
   4. Klicken Sie auf den Eingabeparameter Liste und wählen Sie dieselbe Abonnementliste aus der Dropdownliste aus, in der der Abonnent im vorherigen Schritt hinzugefügt wurde.
5. Fügen Sie die Aktivität Send Campaign zu Ihrem Workflow hinzu. Bei diesem Schritt möchten Sie die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe zum Hinzufügen der Abonnentendetails übergeben. In der Aktivität:
   1. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Client , indem Sie den Client/das Konto, das Sie verwenden möchten, im Dropdownmenü auswählen.
   2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr sehen rechts neben dem Eingabeparameter Campaign und wählen Sie Variable verwenden aus. Wählen Sie unter Kampagne erstellen die Option Kampagnen-ID aus.
   3. Übergeben Sie Ihre jeweilige oder mehrere E-Mails im Eingabeparameter Bestätigungs-E-Mail
   4. Klicken Sie auf den Eingabeparameter Sendedatum und wählen Sie das entsprechende Datum aus, an dem Sie das Versenden der Kampagne planen möchten
      
      
      
6. Sie können das Projekt nun veröffentlichen oder ausführen. Klicken Sie für die Veröffentlichung oben im Workflow auf die Schaltfläche Veröffentlichen und konfigurieren Sie die Details. Die Version wird automatisch für die Automatisierung geladen