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Salesforce ist eine cloudbasierte CRM- und Vertriebsplattform, die zur Verwaltung von Opportunitys, Beziehungen, Fortschritten und vielem mehr verwendet wird. Automatisieren Sie Teile des Vertriebszyklus, vom Lead-Management bis zur Berichterstellung.
Weitere Informationen zu den Salesforce-Aktivitäten finden Sie auf der Seite Aktivitäten für eine vollständige Liste der Aktivitäten und Details.
Hinweis:
Wenn Sie eine Version des Salesforce-Aktivitätspakets verwenden, das den Integration Service nicht unterstützt, können Sie auf dessen Dokumentation im Handbuch zu klassischen Integrationsaktivitäten zugreifen .
Voraussetzungen
Um die Salesforce-Aktivitäten zu verwenden, benötigen Sie ein Salesforce-Konto und eine UiPath for Salesforce-App. Diese können von Ihrem Salesforce-Administrator bezogen werden. Alternativ können RPA-Entwickler ein Salesforce Developer -Konto zum Automatisieren von Prozessen in Salesforce verwenden.
Wie es funktioniert
Um die ausgehende Automatisierung zwischen UiPath und Salesforce zu aktivieren, stellen die Aktivitäten eine authentifizierte Verbindung mithilfe des UiPath Connectors für Salesforce her.
Bevor Sie Ihr erstes Projekt erstellen, führen Sie die Schritte in der Authentifizierungsanleitung aus der Connector-Dokumentation aus.