Transaktion erstellen

Beschreibung

Fügen Sie Pipedrive einen Deal hinzu.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

• Verbindungs-ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf das Dropdownmenü zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten.

• Titel - Der Titel des Geschäfts. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
• Wert – Der Betrag des Geschäfts. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ Int64 .
• Währung – Die Währung des Geschäfts. Akzeptiert einen 3-stelligen Währungscode. Wählen Sie eine Option aus der verfügbaren Dropdownliste aus.
• Erwartetes Abschlussdatum – Das erwartete Abschlussdatum des Geschäfts. Verwenden Sie das Kalender-Widget, um ein Datum festzulegen. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ DateTimeOffset .
• Organisations-ID – Beginnen Sie mit der Eingabe von drei Zeichen des Organisationsnamens, um ihn aus der Dropdownliste auszuwählen, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Organisations-ID ein. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
• Personen-ID – Beginnen Sie mit der Eingabe von drei Zeichen des Personennamens, um ihn aus der Dropdownliste auszuwählen, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Personen-ID ein. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
• Pipeline – Wählen Sie die Pipeline aus der verfügbaren Dropdownliste aus.
• Phase – Wählen Sie die Pipeline-Phase aus der verfügbaren Dropdownliste aus.

Eigenschaften verwalten

Verwenden Sie den Assistenten Eigenschaften verwalten , um Standard- oder benutzerdefinierte Felder des Objekts zu konfigurieren oder zu verwenden. Sie können Felder auswählen, um sie der Aktivitäts-Canvas hinzuzufügen. Die hinzugefügten Standard- oder benutzerdefinierten Felder sind im Eigenschaftenbereich (in Studio Desktop) oder unter Zusätzliche Eigenschaften anzeigen (in Studio Web) verfügbar.

Benutzerdefinierte Felder, d. h. kontospezifische Felder (zur Erfassung benutzerdefinierter Daten), werden für diese Aktivität unterstützt.

Zusätzliche Eigenschaften

• Status – Der Status des Geschäfts: Offen, Won, Verloren oder Gelöscht.
• Beschriftungen – Wählen Sie die Beschriftung aus der Dropdownliste aus oder geben Sie eine benutzerdefinierte Beschriftungs-ID ein. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ String .
• Sichtbar für – Wählen Sie die Sichtbarkeit aus der Dropdownliste aus: Besitzer und Follower/Nur Besitzer, Gesamtes Unternehmen/Sichtbarkeitsgruppe des Besitzers, Sichtbarkeitsgruppe und Untergruppen des Besitzers, Gesamtes Unternehmen.
• Wahrscheinlichkeit – Die prozentuale Erfolgswahrscheinlichkeit des Geschäfts. Wird nur verwendet, wenn die Transaktionswahrscheinlichkeit für die Pipeline aktiviert ist. Dieses Feld unterstützt die Eingabe vom Typ Int64 .

Ausgabe

• Deal – Automatisch generierte Ausgabevariable.
• Geschäfts-ID – Die ID des neuen Geschäfts. Automatisch generierte Ausgabevariable.