Kontakt und Opportunity in Act synchronisieren! 365 immer dann, wenn eine neue Opportunity im CRM erstellt wird

Zusammenfassung: Der Zweck dieser Automatisierung ist es, Kontakt- und Opportunityinformationen in Act! zu synchronisieren. 365, wenn eine neue Opportunity im CRM erstellt wird.

Verwendete Anwendungen: Dieser Prozess integriert Salesforce und Act! 365

Beschreibung: Opportunitys in Salesforce können aus verschiedenen Quellen stammen, die von potenziellen Kunden bis zu Partnern reichen können. Um den Lead weiter zu qualifizieren oder zu suchen, um ihn in eine Opportunity oder ein Kundenkonto umzuwandeln, muss ein entsprechender Kontakt in Marketingsystemen wie Act! erstellt werden. 365. Dies ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Kampagnen. Darüber hinaus kann auch eine Opportunity im CRM im selben System erstellt werden, um den Kontakt zusammen mit der Opportunity zu verknüpfen und nachzuverfolgen.

Der Workflow verwendet die Aktivitäten Create Contact und Create Opportunity von iContact neben dem Salesforce-Ereignis Opportunity erstellt und der Aktivität Search Records.

Workflow

TIPP: Um Zeit zu sparen, sollten Sie den Kontakt und die Opportunity zum Synchronisieren in Act! verwenden. 365 immer dann, wenn eine neue Opportunity in der CRM-Vorlage erstellt wird , die in Studio Web verfügbar ist, um diesen Workflow zu erstellen.

Öffnen Sie Studio Web und erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie im Feld Starten der Automatisierung die Option Ereignisbasiert aus. Ihnen wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie nach dem Trigger suchen können, mit dem Sie die Automatisierung starten möchten. Navigieren Sie zu Salesforce > Opportunity erstellt.
Konfigurieren Sie die Aktivität Opportunity erstellt wie folgt:
1. Stellen Sie Ihre Salesforce-Verbindung her.
2. Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Filter an.
3. Sie können die Triggeraktivität jederzeit umbenennen, um sie an Ihren Anwendungsfall anzupassen.
Fügen Sie die Aktivität Search Records zu Ihrem Workflow hinzu. Übergeben Sie an dieser Stelle die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität, um die Details des primären Kontakts abzurufen. Innerhalb dieser Aktivität:
1. Klicken Sie auf den Eingabeparameter Objekt auswählen und wählen Sie Kontakt aus.
2. Klicken Sie auf Eigenschaften verwalten, wählen Sie Wo aus und klicken Sie dann auf Felder aktualisieren.
3. Klicken Sie auf Mehr anzeigen rechts neben dem Eingabefeld Wo klicken Sie auf Ausdrucks-Editor öffnen und geben Sie AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"' ein. Klicken Sie dann auf Speichern.
Fügen Sie Ihrem Workflow eine Create Contact- Aktivität hinzu. Übergeben Sie hier die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe, um Abonnentendetails hinzuzufügen. Während dieser Aktivität:
1. Klicken Sie auf Vorname, suchen Sie nach Vorname und wählen Sie dann Vorname des ersten Elements verwenden aus.
2. Klicken Sie auf Nachname, suchen Sie nach Nachname und wählen Sie Nachname des ersten Elements verwenden aus.
3. Klicken Sie auf E-Mail-Adresse, suchen Sie nach E- Mail und wählen Sie dann E- Mail des ersten Elements verwenden aus.
4. Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Optionen.
Fügen Sie die Aktivität Create Opportunity zu Ihrem Workflow hinzu. Übergeben Sie die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität erneut als Eingabe, diesmal zum Hinzufügen der Opportunitydetails. In dieser Aktivität:
1. Klicken Sie auf Opportunitytitel, suchen Sie nach Name und wählen Sie dann Opportunity.Name aus.
2. Klicken Sie auf Gesamt, suchen Sie nach Betrag und entscheiden Sie sich dann für Opportunity.Name.value.
3. Klicken Sie auf Beschreibung, suchen Sie nach Beschreibung und wählen Sie dann Opportunity.Beschreibung aus.

Veröffentlichen:

Sie sind bereit, das Projekt entweder zu veröffentlichen oder auszuführen. Zur Veröffentlichung:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Veröffentlichen oben im Workflow.
Geben Sie Details wie den Automatisierungsnamen, die Beschreibung und den zugewiesenen Arbeitsbereich ein.
Die Automatisierungsversion wird automatisch geladen.