Create Opportunity

Beschreibung

Adds an opportunity to the Insightly CRM.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

• Verbindungs-ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf das Dropdownmenü zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten.

• Opportunity name - Name of the opportunity. This field supports String type input.
• Opportunity details - Description of the opportunity. This field supports String type input.
• Opportunity value - Total value of the opportunity. This field supports Int64 type input.
• Category - Category of the opportunity. Select an option from the available drop-down list.
• Opportunity state - Current state of the opportunity. Select an option from the available drop-down list.
• Linked email address - Email address linked to the opportunity. This field supports String type input.

Eigenschaften verwalten

Verwenden Sie den Assistenten Eigenschaften verwalten, um Standard- oder benutzerdefinierte Felder des Objekts zu konfigurieren oder zu verwenden. Sie können Felder auswählen, um sie der Aktivitäts-Canvas hinzuzufügen. Die hinzugefügten Standard- oder benutzerdefinierten Felder sind im Eigenschaftenbereich (in Studio Desktop) oder unter Zusätzliche Optionen anzeigen (in Studio Web) verfügbar.

Zusätzliche Optionen

• Forecast close date - Forecasted closing date for the opportunity. Use the calendar widget to select a date. This field supports DateTimeOffset type input.
• Actual close date - Actual closing date for the opportunity. Use the calendar widget to select a date. This field supports DateTimeOffset type input.
• Responsible user ID - User who is responsible for closing the opportunity. This field supports String type input.
• Bid amount - Bid amount for the opportunity. This field supports Int64 type input.
• Bid currency - Currency of the bid amount. Select an option from the available drop-down list.

Ausgabe

• Opportunity - The output opportunity object. Automatically generated output variable.
• Opportunity ID - The ID of the new opportunity. Automatically generated output variable.