In einem Microsoft Teams-Kanal benachrichtigen, wenn eine Opportunity in Microsoft Dynamics 365 CRM gewonnen wird

Verwendete Anwendungen: Microsoft Dynamics 365 CRM und Microsoft Teams

Beschreibung: Eine Opportunity in Microsoft Dynamics 365 CRM stellt einen potenziellen Abschluss dar, den das Vertriebsteam erstellt, um die mögliche Generierung von Umsätzen durch einen Verkauf zu überwachen. Wenn eine Opportunity gewonnen wird, bedeutet dies, dass der Verkauf bestätigt wird; Mit anderen Worten, der aus dieser Opportunity generierte Umsatz kann jetzt in die quartalsweisen Ziele aufgenommen werden, und ein Kundenauftrag kann in ERP erstellt werden. Zur Ausführung nachfolgender Aufgaben, wie dem Erstellen eines Kundenauftrags oder dem Dokumentieren des Opportunitybetrags im Ziel des aktuellen Quartals, muss das Vertriebsteam benachrichtigt werden. Eine Benachrichtigung über das vom Vertriebsteam verwendete Zusammenarbeitstool, z. B. Microsoft Teams, ist vorzuziehen, da das Team beschäftigter ist und viel Zeit auf der Plattform verbringt.

Der Workflow verwendet die Aktivität Get Record Microsoft Dynamics 365 CRM und das Ereignis Opportunity geschlossen und gewonnen. Es verwendet auch die Microsoft Teams-Aktivitäten Get Team by Name, Get Channel by Name und Send Channel Message .

Workflow

TIPP: Wenn Sie Zeit sparen möchten, verwenden Sie den Kanal „In Microsoft Teams benachrichtigen, wenn eine Opportunity gewonnen wird“ in der Vorlage Microsoft Dynamics 365 CRM in Studio Web, um diesen Workflow zu erstellen.

1. Öffnen Sie Studio Web und erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie im Feld Starten der Automatisierung die Option Ereignisbasiert aus. Ihnen wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie nach dem Trigger suchen können, mit dem Sie die Automatisierung starten möchten. Navigieren Sie zu Microsoft Dynamics 365 CRM > Opportunity Geschlossen und gewonnen.
2. Konfigurieren Sie die Aktivität Opportunity Geschlossen und gewonnen wie folgt:
   1. Richten Sie Ihre Microsoft Dynamics 365 CRM-Verbindung ein.
   2. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Filter hinzu.
   3. Sie können die Trigger-Aktivität auch in einen beliebigen Namen umbenennen, der Ihrem Anwendungsfall entspricht.
      
      
3. Fügen Sie Ihrem Workflow eine Get Record- Aktivität hinzu. Bei diesem Schritt möchten Sie die Ausgabe der vorherigen Trigger-Aktivität als Eingabe zum Abrufen der Besitzerdetails übergeben. In der Aktivität:
   1. Wählen Sie Systemusers unter Objekt auswählen aus.
   2. Wählen Sie Systemusers id aus, suchen Sie nach ownerid , und wählen Sie selbe unter Opportunity geschlossen und gewonnen aus.
   3. Bei Bedarf können auch zusätzliche Optionen konfiguriert werden.
      
      
4. Fügen Sie die Microsoft Teams-Aktivität Get Team by Name zu Ihrem Workflow hinzu. Bei diesem Schritt möchten Sie das Team als Variable festlegen und abrufen. In der Aktivität:
   1. Geben Sie Ihr Team ein oder wählen Sie es aus. Zum Beispiel „Aversionen‟.
      
      
5. Fügen Sie die Microsoft Teams-Aktivität Get Channel by Name zu Ihrem Workflow hinzu. Bei diesem Schritt möchten Sie den Kanal als Variable festlegen und abrufen. In der Aktivität:
   1. Wählen Sie Mehr anzeigen rechts neben dem Eigenschaftsfeld Team aus, und wählen Sie Variable verwenden aus. Suchen Sie nach TeamID und wählen Sie sie unter Team nach Name abrufen aus.
   2. Geben Sie Ihren Kanal ein. Zum Beispiel DAPAks.
      
      
6. Fügen Sie die Microsoft Teams-Aktivität Send Channel Message zu Ihrem Workflow hinzu. Bei diesem Schritt möchten Sie eine Nachricht senden, indem Sie die Team-ID und die Kanal-ID als Variablen übergeben, die aus den vorherigen Schritten abgerufen wurden. In der Aktivität:
   1. Wählen Sie Mehr anzeigen auf der rechten Seite des Parameters Team aus, und wählen Sie Variable verwenden aus. Suchen Sie nach TeamID und wählen Sie sie unter Team nach Name abrufen aus.
   2. Wählen Sie Mehr anzeigen rechts neben dem Parameter Kanal aus, und wählen Sie Variable verwenden aus. Suchen Sie nach ChannelID und wählen Sie diese unter Get Channel by Name aus.
   3. Konfigurieren Sie den Parameter Nachrichtentext und geben Sie eine beliebige Nachricht ein. Zum Beispiel Herzlichen Glückwunsch Team! Diese Opportunity ist gewonnen!.
7. Sie können auch Variablen wie Opportunityname und Name des Opportunityinhabers übergeben. Wenn Sie Nachrichtentext auswählen, suchen Sie nach dem Namen und wählen Sie ihn unter Opportunity geschlossen und gewonnen aus. Suchen Sie in ähnlicher Weise nach firstname und wählen Sie es unter „ Get Record“ aus.
   
   
8. Sie können das Projekt nun veröffentlichen oder ausführen. Wählen Sie für die Veröffentlichung die Schaltfläche Veröffentlichen oben im Workflow aus und geben Sie Details wie Name, Beschreibung und Arbeitsbereich der Automatisierung ein. Die Version wird automatisch für die Automatisierung geladen.