ドキュメント パッケージ - サンプル テンプレート

ヒント:

Download the sample template file to use it as a starting point for your documentation package: Documentation Framework Sample.docx.

Use this structure as your mandatory attachment when submitting a Process Mining App Template. Paste into a Word / PDF file, fill in the grey placeholders, and attach the finished document to your listing.

1 |テンプレートの識別 (必須)

アイテム	値 (Value)
アプリ テンプレート名	Salesforce インシデント管理
バージョン	v1.0 (2025 年 6 月)
ソース システム	Salesforce サービスクラウド
抽出ツール	CData Sync
宛先 DB	Snowflake / SQL Server

2 |データ構造 – 必要なオブジェクト (必須)

Purpose: show reviewers you will deliver the minimum raw tables the template expects. Do not list every field here;

レイヤー	必須のテーブル/ファイル	備考
トランザクション	ケース履歴、ケース	キー オブジェクト テーブル
マスター データ	取引先企業、連絡先、レコードの種類、ユーザー、ユーザー ロール、プロフィール	結合とディメンションのルックアップに必要
マイルス トーン	CaseMilestone、MilestoneType	期限日とSLA分析が可能

ファイル名の命名規則 (例):

bash

Case_raw.csv

CaseHistory_raw.csv

...

注: すべてのファイルは、コンマ区切り文字付きの UTF-8 CSV として提供されます。

3 |セットアップ手順 (推奨)

3.1 ソース接続 - Salesforce

1. Connector: CData Sync
2. Auth Scheme: Basic
3. 必要な資格情報:
   • User – Salesforce API user
   • Password – user password
   • Security Token – Salesforce token
   • Login URL – e.g. https://login.salesforce.com

3.2 CData Sync ジョブ

手順	設定	値 (Value)
1	宛先スキーマ	<target_schema>
2	….	N/A

3.3.宛先データベース

• Snowflake *or
• SQL Server – choose one.
• CData のターゲット ユーザーに、貼り付け先のスキーマに対する CREATE TABLE、INSERT、UPDATE、DELETE を付与します。

3.4 変換 (dbt)

• *_raw テーブルはすべて、dbt モデルを使用して Process Mining の最終的な入力形式に変換されます。

注: 注意が必要な特定のモデルがあるかどうかをユーザーに示します (例:ハードコードされた値など)

4 |システムの前提条件 (推奨)

コンポーネント	最小要件
Salesforce プロファイル	セクション 2 のオブジェクトへの読み取り専用アクセス
CData Sync のバージョン	XX.X.X 以降 (以前のバージョンでは、プロバイダーのメモごとにクエリの編集が必要です)

5 |ユーザー ガイド (推奨)

(パブリッシュ前に設定が必要なメトリックやフィールドがある場合に備えて、特定のナビゲーション ガイドラインが記載されたドキュメントを提供してください)

6 |トラブルシューティングとサポート (推奨)

シナリオ	根本原因	解決方法
認証の失敗	無効なトークンまたは IP 制限	Salesforce のセキュリティ トークンをリセットし、CData IP をホワイトリストに登録する
欠落している表	プロファイルにオブジェクト アクセス権がない	オブジェクト レベルの読み取り権限を付与する
…..	N/A	N/A

Support contact: [e-mail] – response within 4 business hours.