ドキュメント パッケージ - サンプル テンプレート

ヒント:

サンプル テンプレート ファイルをダウンロードして、ドキュメント パッケージの開始点として使用します。 ドキュメント フレームワーク Sample.docx。

この構造は、Process Mining アプリ テンプレートを提出する際の 必須 の添付ファイルとして使用してください。Word/PDF ファイルに貼り付け、灰色のプレースホルダーに入力して、完成したドキュメントをコンポーネントに添付します。

1 |テンプレートの識別 (必須)

アイテム	値 (Value)
アプリ テンプレート名	Salesforce インシデント管理
バージョン	v1.0 (2025 年 6 月)
ソース システム	Salesforce サービスクラウド
抽出ツール	CData Sync
宛先 DB	Snowflake / SQL Server

2 |データ構造 – 必要なオブジェクト (必須)

目的: テンプレートが期待する 最小限の生テーブル を提供することをレビュー担当者に示します。ここにすべてのフィールドをリスト しないでください 。

レイヤー	必須のテーブル/ファイル	備考
トランザクション	ケース履歴、ケース	キー オブジェクト テーブル
マスター データ	取引先企業、連絡先、レコードの種類、ユーザー、ユーザー ロール、プロフィール	結合とディメンションのルックアップに必要
マイルス トーン	CaseMilestone、MilestoneType	期限日とSLA分析が可能

ファイル命名規則 (例)

bash

Case_raw.csv

CaseHistory_raw.csv

...

注: すべてのファイルは、コンマ区切り文字付きの UTF-8 CSV として提供されます。

3 |セットアップ手順 (推奨)

3.1 ソース接続 - Salesforce

1. コネクタ： CData Sync
2. 認証スキーム: 基本的な
3. 必要な資格情報:
   • ユーザ – Salesforce API ユーザ
   • パスワード – ユーザーパスワード
   • セキュリティトークン – Salesforce トークン
   • ログイン URL – 例:https://login.salesforce.com

3.2 CData Sync ジョブ

手順	設定	値 (Value)
1	宛先スキーマ	<target_schema>
2	….	N/A

3.3.宛先データベース

• Snowflake *または
• SQL Server – 1 つ選択します。
• CData のターゲット ユーザーに、貼り付け先のスキーマに対する CREATE TABLE、INSERT、UPDATE、DELETE を付与します。

3.4 変換 (dbt)

• *_raw テーブルはすべて、dbt モデルを使用して Process Mining の最終的な入力形式に変換されます。

注: 注意が必要な特定のモデルがあるかどうかをユーザーに示します (例:ハードコードされた値など)

4 |システムの前提条件 (推奨)

コンポーネント	最小要件
Salesforce プロファイル	セクション 2 のオブジェクトへの読み取り専用アクセス
CData Sync のバージョン	XX.X.X 以降 (以前のバージョンでは、プロバイダーのメモごとにクエリの編集が必要です)

5 |ユーザー ガイド (推奨)

(パブリッシュ前に設定が必要なメトリックやフィールドがある場合に備えて、特定のナビゲーション ガイドラインが記載されたドキュメントを提供してください)

6 |トラブルシューティングとサポート (推奨)

シナリオ	根本原因	解決方法
認証の失敗	無効なトークンまたは IP 制限	Salesforce のセキュリティ トークンをリセットし、CData IP をホワイトリストに登録する
欠落している表	プロファイルにオブジェクト アクセス権がない	オブジェクト レベルの読み取り権限を付与する
…..	N/A	N/A

サポート連絡先: [e-mail] – 4 営業時間以内の対応。