Crear oportunidad

Descripción

Crear una oportunidad en Salesforce.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

• ID de conexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.

• Nombre de la oportunidad : nombre de la oportunidad que se creará. Este campo admite entrada de tipo String .
• Etapa : etapa actual de la oportunidad, como Prospección, Análisis de necesidades, Negociación, Cerrada ganada, cerrada Perdida, etc. Este campo admite entrada de tipo String .
• Fecha de cierre: la fecha de cierre de la oportunidad. Utiliza el widget de calendario para seleccionar una fecha. Este campo admite entrada de tipo DateTimeoffset .
• Importe : importe asociado a la oportunidad. Este campo admite entrada de tipo String .
• Cuenta : escribe el nombre de la cuenta a asignar y selecciónala en la lista desplegable. El ID de la cuenta también se puede utilizar aquí. Este campo admite entrada de tipo String .

Administrar propiedades

Utiliza el asistente Administrar propiedades para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto. Puedes seleccionar campos para añadirlos al lienzo de actividad. Los campos estándar o personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Mostrar opciones adicionales (en Studio Web).

Opciones adicionales

• Tipo de oportunidad : tipo de oportunidad, como Cliente existente, Cliente nuevo, etc. Estos valores son personalizables en Salesforce. Este campo admite entrada de tipo String .
• Campaña principal : escribe el nombre de la campaña a través de la cual se creó la oportunidad y selecciónala en la lista desplegable. El ID de la campaña también se puede utilizar aquí. Este campo admite entrada de tipo String .
• Contacto : escribe el nombre del contacto a asignar y selecciónalo de la lista desplegable. El ID del contacto también se puede utilizar aquí. Este campo admite entrada de tipo String .
• Descripción : detalles adicionales sobre la oportunidad. Este campo admite entrada de tipo String .
• Siguiente paso : detalles del siguiente paso que se realizará con la oportunidad. Este campo admite entrada de tipo String .
• Probabilidad : porcentaje de probabilidad de cierre de la oportunidad. Este campo admite variables Nullable<Single> .

Salida

• ID : ID de la oportunidad creada en Salesforce. Variable de salida generada automáticamente.
• Oportunidad : variable de salida generada automáticamente.