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Actividades de Integration Service
Last updated 18 de jul. de 2024

Crear oportunidad

Descripción

Crear una oportunidad en Salesforce.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

  • ID de conexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.

  • Nombre de la oportunidad : nombre de la oportunidad que se creará. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Etapa : etapa actual de la oportunidad, como Prospección, Análisis de necesidades, Negociación, Cerrada ganada, cerrada Perdida, etc. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Fecha de cierre: la fecha de cierre de la oportunidad. Utiliza el widget de calendario para seleccionar una fecha. Este campo admite entrada de tipo DateTimeoffset .
  • Importe : importe asociado a la oportunidad. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Cuenta : escribe el nombre de la cuenta a asignar y selecciónala en la lista desplegable. El ID de la cuenta también se puede utilizar aquí. Este campo admite entrada de tipo String .
Administrar propiedades

Utiliza el asistente Administrar propiedades para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto. Puedes seleccionar campos para añadirlos al lienzo de actividad. Los campos estándar o personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Mostrar propiedades adicionales (en Studio Web).

Propiedades adicionales
  • Tipo de oportunidad : tipo de oportunidad, como Cliente existente, Cliente nuevo, etc. Estos valores son personalizables en Salesforce. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Campaña principal : escribe el nombre de la campaña a través de la cual se creó la oportunidad y selecciónala en la lista desplegable. El ID de la campaña también se puede utilizar aquí. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Contacto : escribe el nombre del contacto a asignar y selecciónalo de la lista desplegable. El ID del contacto también se puede utilizar aquí. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Descripción : detalles adicionales sobre la oportunidad. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Siguiente paso : detalles del siguiente paso que se realizará con la oportunidad. Este campo admite entrada de tipo String .
  • Probabilidad : porcentaje de probabilidad de cierre de la oportunidad. Este campo admite variables Nullable<Single> .
Salida
  • ID : ID de la oportunidad creada en Salesforce. Variable de salida generada automáticamente.
  • Oportunidad : variable de salida generada automáticamente.
  • Descripción
  • Compatibilidad de proyectos
  • Configuración

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