Acerca de las actividades de Insightly CRM

Insightly es una plataforma de generación de clientes potenciales en línea que permite a las empresas crear y fomentar los procesos de ventas con características clave como el mantenimiento de clientes potenciales, la mejora de la productividad y la generación de paneles detallados.

Estas actividades se pueden utilizar con las versiones 2023.10 y posteriores de UiPath® Studio Web y Studio Desktop.

Para obtener más información sobre las actividades de Insightly, consulta la página Actividades para obtener una lista completa y descripciones.

Cómo funciona

Para habilitar la automatización saliente entre UiPath e Insightly, las actividades establecen una conexión autenticada utilizando el Conector de UiPath para Insightly. Antes de crear tu primer proyecto, completa los pasos de la guía de autenticación de la documentación del conector.

Una vez establecida, la conexión a la instancia de Insightly puede utilizarse en todas las actividades del paquete.