Sincronice el contacto y la oportunidad en Act! 365 cada vez que se crea una nueva oportunidad en CRM

Resumen: el propósito de esta automatización es sincronizar la información de contacto y oportunidad en Act! 365, cada vez que se crea una nueva oportunidad en CRM.

Aplicaciones utilizadas: este proceso integra Salesforce y Act! 365.

Descripción: las oportunidades en Salesforce pueden originarse en varias fuentes, que pueden ir desde clientes potenciales hasta socios. Para calificar o prospectar aún más el cliente potencial, a fin de convertirlo en una oportunidad o una cuenta de cliente, se debe crear un contacto correspondiente en sistemas de marketing como Act! 365. Esto permite la creación de campañas personalizadas. Además, también se puede crear una oportunidad en CRM en el mismo sistema para vincular y realizar un seguimiento del contacto junto con la oportunidad.

El flujo de trabajo utiliza las actividades Crear contacto y Crear oportunidad de iContact, junto con el evento Oportunidad creada de Salesforce y la actividad Buscar registros.

Flujo de trabajo

CONSEJO: Para ahorrar tiempo, considera la posibilidad de utilizar la opción Sincronizar contacto y oportunidad en Act! 365 cada vez que se crea una nueva oportunidad en la plantilla de CRM disponible en Studio Web para construir este flujo de trabajo.

1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que quieres iniciar la automatización. Ve a Salesforce > Oportunidad creada.
2. Configura la actividad Oportunidad creada de la siguiente manera:
   1. Establece tu conexión de Salesforce.
   2. Aplica cualquier filtro adicional si es necesario.
   3. No dudes en cambiar el nombre de la actividad del desencadenador para que se adapte mejor a tu caso de uso.
      
      
3. Añade la actividad Buscar registros a tu flujo de trabajo. En este momento, pasa la salida de la actividad Desencadenador anterior para recuperar los detalles del contacto principal. Dentro de esta actividad:
   1. Haz clic en el parámetro de entrada Seleccionar objeto y elige Contacto.
   2. Haz clic en Administrar propiedades, selecciona Dónde y luego haz clic en Actualizar campos.
   3. Haz clic en Ver más a la derecha del campo de entrada Dónde , haz clic en Abrir editor de expresiones y escribe AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"'. A continuación, haz clic en Guardar.
      
      
4. Añade una actividad Crear contacto a tu flujo de trabajo. Aquí, pasa la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir detalles del suscriptor. Durante esta actividad:
   1. Haz clic en Nombre, busca FirstName y luego selecciona Usar FirstName del primer elemento.
   2. Haz clic en Apellido, busca Apellido y elige Usar apellido del primer elemento.
   3. Haz clic en Dirección de correo electrónico, busca Correo electrónico y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   4. Configura cualquier opción adicional, si es necesario.
      
      
5. Añade la actividad Crear oportunidad a tu flujo de trabajo. De nuevo, pasa la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada, esta vez para añadir los detalles de la oportunidad. En esta actividad:
   1. Haz clic en Título de la oportunidad, busca Nombre y selecciona Oportunidad.Nombre.
   2. Haz clic en Total, busca Importe y luego opta por Opportunity.Name.value.
   3. Haz clic en Descripción, busca Descripción y selecciona Oportunidad.Descripción.
      
      

Publicar:

Está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar:

• Haz clic en el botón Publicar en la parte superior del flujo de trabajo.
• Introduce detalles como el nombre de la automatización, la descripción y el espacio de trabajo asignado.
• La versión de automatización se cargará automáticamente.