Crear cliente potencial

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateLead

Descripción

Utiliza la Referencia de entidad de cliente potencial: API POST para crear un cliente potencial en Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

IdDeConexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.
Apellido : apellido del cliente potencial.
Tema : asunto o descripción para identificar al cliente potencial.
Nombre : nombre del cliente potencial.
Nombre de la empresa: nombre de la empresa a la que pertenece el cliente potencial.
Origen del cliente potencial: la fuente de marketing principal que hizo que el cliente potencial se pusiera en contacto contigo. Consulta la lista de opciones disponibles en el menú desplegable.
Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del cliente potencial.
Teléfono móvil : teléfono móvil del cliente potencial que se añadirá en Dynamics CRM.

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

Título del trabajo: título del trabajo del cliente potencial que se añadirá.
Propietario : el usuario del sistema responsable de esta cuenta. Escribe hasta 3 caracteres del nombre o escribe un valor personalizado para seleccionar el usuario del sistema que es el propietario del registro.
Línea de dirección 1 : dirección de la calle del cliente potencial que se agregará.
Código postal : el código postal del cliente potencial que se va a añadir.
Ciudad : ciudad del cliente potencial que se va a añadir.
País : país del cliente potencial que se va a añadir.
Descripción : descripción del cliente potencial que se va a añadir.
Calificación del cliente potencial : código de calidad del cliente potencial que se va a añadir. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Caliente, Tibia, Fría.
Cuenta principal: ID de la cuenta principal asociada al cliente potencial. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar la cuenta principal asociada.
Comentarios de calificación : cualquier comentario adicional sobre el cliente potencial para calificarlo o rechazarlo.