Enviar una campaña de correo electrónico a cada nuevo cliente potencial

Aplicaciones utilizadas: Salesforce y Campaign Monitor

Descripción

Un cliente potencial en Salesforce puede ser cualquier persona, desde un cliente potencial hasta un socio. Para calificar el cliente potencial o prospectarlo aún más para que se convierta/genere en una oportunidad o una cuenta de cliente, los equipos de Ventas/Marketing pueden incluirlo en campañas de correo electrónico existentes/nuevas. Además, si la puntuación de los clientes potenciales cambia, se pueden enviar campañas de correo electrónico más personalizadas.

Este flujo de trabajo utiliza actividades de Campaign Monitor como Añadir suscriptor, Crear campaña y Enviar campaña, junto con el evento de Salesforce Lead created.

Construcción del flujo de trabajo

Nota:

Este es un tutorial que explica cómo crear la plantilla Enviar un correo electrónico a cada nuevo cliente potencial desde Studio Web. Puedes utilizar la plantilla ya existente de inmediato al crear un nuevo proyecto en Studio Web.

1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que deseas iniciar la automatización. Ve a Salesforce > Cliente potencial creado.

2. Configura la actividad Cliente potencial creado de la siguiente manera:

   1. Configura tu conexión de Salesforce.

   2. Añade cualquier filtro adicional, si es necesario.

   3. Si procede, cambia el nombre de la actividad del desencadenador a cualquier nombre que se adapte a tu caso de uso.

      

3. Añade una actividad Añadir suscriptor a tu flujo de trabajo. En este paso, debes pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada a esta actividad, para añadir los detalles del suscriptor. En la actividad:

   1. Configura la propiedad Cliente seleccionando el Cliente/Cuenta que deseas utilizar en el menú desplegable.
   2. Configura la propiedad Lista seleccionando la lista de suscripción que deseas utilizar en el menú desplegable.
   3. Configura el campo de propiedad Dirección de correo electrónico buscando el correo electrónico que deseas utilizar. Añade la misma dirección en el campo de propiedad Cliente potencial creado .
   4. Selecciona la opción adecuada en el campo Propiedad de consentimiento .
   5. Selecciona el parámetro de entrada Nombre y busca el nombre que deseas utilizar.
   6. También se puede configurar cualquier opción adicional, si es necesario.

   

4. Añade una nueva actividad Crear campaña a tu flujo de trabajo. En este paso, quieres crear una campaña personalizada para el suscriptor que añadiste en el paso anterior. En la actividad:

   1. Configura la propiedad Cliente seleccionando el Cliente/Cuenta que deseas utilizar en el menú desplegable.
   2. Introduzca texto personalizado para los parámetros de entrada Nombre, Asunto, Nombre del remitente, Correo electrónico del remitente y Responder a.
   3. Pasa tu URL de contenido HTML propietario en el parámetro de entrada de URL HTML.
   4. Selecciona el parámetro de entrada Lista y selecciona la misma lista de suscripción del menú desplegable donde se añadió el suscriptor en el paso anterior.

5. Añade la actividad Enviar campaña a tu flujo de trabajo. En este paso, deseas pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles del suscriptor. En la actividad:

   1. Configura la propiedad Cliente seleccionando el Cliente/Cuenta que deseas utilizar en el menú desplegable.
   2. Selecciona el botón Ver más a la derecha del parámetro de entrada Campaña y selecciona Usar variable. Selecciona ID de campaña en Crear campaña.
   3. Pase sus respectivos correos electrónicos en el parámetro de entrada Correo electrónico de confirmación
   4. Selecciona el parámetro de entrada Fecha de envío y selecciona la fecha adecuada en la que deseas programar el envío de la campaña.

   

6. Ya está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar, selecciona Publicar en la parte superior del flujo de trabajo y configura los detalles. La versión se cargará automáticamente para la automatización