Crear trato

Descripción

Crea un acuerdo en ActiveCampaign.

Compatibilidad de Proyectos

Windows|Multiplataforma

Configuración

• Conexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.
• Selecciona Cambiar a vista de objeto para explorar y asignar tus datos utilizando el editor de asignación de datos.
• Título : el título del trato.
• Valor del trato : el valor del trato en números.
• Código ISO de moneda : la moneda del trato en formato ISO de 3 dígitos. Ej: usd.
• Propietario : selecciona el usuario o propietario del trato en el menú desplegable o pasa un ID personalizado.
• Cuenta : escribe hasta 3 caracteres del nombre para recuperar la cuenta del menú desplegable o pasar un ID de cuenta personalizado. El ID de la cuenta también se puede recuperar de la salida del desencadenador de eventos.
• Contacto : escribe hasta 3 caracteres del correo electrónico para recuperar el contacto del menú desplegable o pasar un ID de contacto personalizado. El ID de contacto también se puede recuperar de la salida del desencadenador de eventos.
• Etapa : selecciona la etapa en el menú desplegable o pasa un ID de etapa personalizado. Se debe configurar la etapa o el proceso .
• Proceso : selecciona el proceso en el menú desplegable o pasa un ID de proceso/grupo personalizado. Se debe configurar la etapa o el proceso .

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

• Descripción : la descripción del trato.
• Porcentaje : el porcentaje del trato.
• Estado : el estado del trato. Los valores posibles son 0(Abierto), 1(Ganado) y 2(Perdido).

Salida

• Tratos : los tratos creados
• ID del trato : el identificador del trato creado.