Crear trato

Descripción

Crea un acuerdo en ActiveCampaign.

Compatibilidad de Proyectos

Windows|Multiplataforma

Configuración

Conexión : la conexión establecida en el servicio de integración. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.
Título : el título del trato.
Valor del trato: el valor del trato en números.
Código ISO de moneda : la moneda del trato en formato ISO de 3 dígitos. Ej: usd.
Propietario : selecciona el usuario o propietario del trato en el menú desplegable o transmite un ID personalizado.
Cuenta : escribe hasta 3 caracteres del nombre para recuperar la cuenta del menú desplegable o pasar un ID de cuenta personalizado. El ID de la cuenta también se puede recuperar de la salida del desencadenador del evento.
Contacto : escribe hasta 3 caracteres del correo electrónico para recuperar el contacto del menú desplegable o pasar un ID de contacto personalizado. El ID de contacto también se puede recuperar de la salida del desencadenador de eventos.
Etapa : selecciona la etapa en el menú desplegable o pasa un ID de etapa personalizado. Se debe configurar la etapa o el proceso.
Proceso : selecciona el proceso del menú desplegable o pasa un ID de proceso/grupo personalizado. Se debe configurar la etapa o el proceso.

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

Descripción : la descripción del trato.
Porcentaje : el porcentaje del trato.
Estado : el estado del trato. Los valores posibles son 0(Abierto), 1(Ganado) y 2(Perdido).

Salida