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Actividades de Integration Service
Última actualización 28 de feb. de 2024

Creación automatizada de clientes

Aplicaciones: Salesforce, QuickBooks Online.

Descripción: cuando se cierra una nueva oportunidad como ganada en Salesforce, se crea automáticamente un cliente en QuickBooks Online.

Steps:

  1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. Asegúrate de que en la ventana Nuevo proyecto, en el menú desplegable Cómo iniciar la automatización , está seleccionado Basado en eventos .
  2. Arrastra una actividad de desencadenador Salesforce: Oportunidad cerrada y ganada . En la actividad del desencadenador:
    1. Conéctese a su cuenta de Salesforce.
    2. Se pueden añadir filtros adicionales a tu automatización, dependiendo de tus necesidades.
  3. Añade una actividad de Salesforce: Obtener cuenta a tu lienzo, y:
    1. Para el campo Propiedad de la cuenta , selecciona la salida de la actividad Desencadenador de evento , Oportunidad cerrada y ganada > Oportunidad > IDDeCuenta.
  4. A continuación, añade una actividad Salesforce: Obtener contacto a tu lienzo, y:
    1. Para el campo Contacto , selecciona la salida del Desencadenador de evento, Oportunidad cerrada y ganada > Oportunidad > IDDeContacto.
  5. Añade una actividad de QuickBooks Online: Crear cliente a tu proyecto.

    1. Para el campo Nombre para mostrar , abre el editor de expresiones y escribe "combinar dos cadenas con un espacio en el medio" en el generador de expresiones. Generará una expresión equivalente para usted.

    2. Reemplaza string1 y string2 con el nombre y los apellidos del contacto insertando variables.
    3. Para el campo Nombre de la empresa, establece la salida en la variable Obtener cuenta > Cuenta > Nombre.

    4. Para el campo Dirección de correo electrónico , puedes asignarlo al correo electrónico del contacto utilizando Obtener contacto > Contacto > Correo electrónico

    5. Tienes la flexibilidad de asignar campos adicionales en la actividad, según sea necesario. También puedes optar por ver campos adicionales haciendo clic en Mostrar opciones adicionales. Por ejemplo, en nuestro escenario, hemos asignado los componentes de la dirección de facturación. Ten en cuenta que hay más campos que se pueden encontrar en el asistente Administrar propiedades y puedes ajustar tu asignación en consecuencia.

  6. Ejecuta tu flujo de trabajo. El cliente se ha creado correctamente.

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