Notificar en un canal de Microsoft Teams cuando se gana una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 CRM

Utilice el conector Notificar para notificar en un canal de Microsoft Teams cuando se gana una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 CRM.

Aplicaciones utilizadas: Microsoft Dynamics 365 CRM y Microsoft Teams

Descripción: una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 CRM representa un trato potencial que el equipo de ventas crea para supervisar la posible generación de ingresos de una venta. Cuando se gana una oportunidad, significa que la venta está confirmada; en otras palabras, los ingresos generados a partir de esta oportunidad ahora pueden incluirse en los objetivos trimestrales, y se puede crear una orden de venta en ERP.

Para llevar a cabo tareas posteriores, como crear una orden de venta o documentar el importe de la oportunidad en el objetivo del trimestre actual, se debe notificar al equipo de ventas. Es preferible una notificación sobre la herramienta de colaboración utilizada por el equipo de ventas, como Microsoft Teams, ya que el equipo está más comprometido y pasa una cantidad significativa de tiempo en esta plataforma.

El flujo de trabajo utiliza la actividad Obtener registro de Microsoft Dynamics 365 CRM y el evento Oportunidad cerrada y ganada. También utiliza las actividades Obtener equipo por nombre, Obtener canal por nombre y Enviar mensaje de canal de Microsoft Teams.

Flujo de trabajo

Consejo:

Si quieres ahorrar tiempo, utiliza el canal Notificar en Microsoft Teams cuando se gane una oportunidad en la plantilla de Microsoft Dynamics 365 CRM en Studio Web para crear este flujo de trabajo.

1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que deseas iniciar la automatización. Ve a Microsoft Dynamics 365 CRM > Oportunidad cerrada y ganada.

2. Configura la actividad Oportunidad cerrada y ganada de la siguiente manera:

   1. Configura tu conexión de Microsoft Dynamics 365 CRM.
   2. Añade cualquier filtro adicional, si es necesario.
   3. También puedes cambiar el nombre de la actividad del desencadenador a cualquier nombre que se adapte a tu caso de uso.

   

3. Añade una actividad Obtener registro a tu flujo de trabajo. En este paso, deseas pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para recuperar los detalles del propietario. En la actividad:

   1. Selecciona Systemusers en Seleccionar objeto.
   2. selecciona en Systemusers id y busca ownerid y selecciona lo mismo en Oportunidad cerrada y ganada.
   3. También se puede configurar cualquier opción adicional, si es necesario.

   

4. Añade la actividad de Microsoft Teams Obtener equipo por nombre a tu flujo de trabajo. En este paso, deseas establecer y recuperar el equipo como una variable. En la actividad:

   1. Introduzca o seleccione su equipo. Por ejemplo, Vengadores.

   

5. Añade la actividad de Microsoft Teams Obtener canal por nombre a tu flujo de trabajo. En este paso, deseas establecer y recuperar el canal como una variable. En la actividad:

   1. Selecciona Ver más a la derecha del campo de propiedad Equipo y selecciona Usar variable. Busca TeamID y selecciónalo en Obtener equipo por nombre.
   2. Introduzca su canal. Por ejemplo, DAPAks.

   

6. Añade la actividad de Microsoft Teams Enviar mensaje de canal a tu flujo de trabajo. En este paso, deseas enviar un mensaje pasando el ID del equipo y el ID del canal como variables, recuperadas de los pasos anteriores. En la actividad:

   1. Selecciona Ver más en el lado derecho del parámetro Equipo y selecciona Usar variable. Busca TeamID y selecciónalo en Obtener equipo por nombre.
   2. Selecciona Ver más a la derecha del parámetro Canal y selecciona Usar variable. Busca ChannelID y selecciónalo en Obtener canal por nombre.
   3. Configura el parámetro Cuerpo del mensaje e introduce cualquier mensaje. Por ejemplo, ¡Felicidades, equipo! ¡La oportunidad está ganada!.

7. También puedes pasar variables como el nombre de la oportunidad y el nombre del propietario de la oportunidad. Cuando selecciones Cuerpo del mensaje, busca el nombre y selecciónalo en Oportunidad cerrada y ganada. Del mismo modo, busca firstname y selecciónalo en Obtener registro.

   

8. Ya está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar, selecciona el botón Publicar en la parte superior del flujo de trabajo e introduce detalles como el nombre, la descripción y el espacio de trabajo de la automatización. La versión se cargará automáticamente para la automatización.