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Actividades de Integration Service
Last updated 10 de dic. de 2024

Sincronice el contacto y la cuenta en Sugar Professional cada vez que se cree una nueva cuenta en CRM

Aplicaciones utilizadas: Salesforce y Sugar Professional

Descripción: una cuenta en Salesforce representa a un cliente que ha realizado una compra. Para mantener la coherencia de los datos, es necesario sincronizar los datos entre sistemas, ya que el mismo cliente podría añadirse a otras campañas o quizás compartirse entre los equipos de los socios para la venta cruzada, etc.

El flujo de trabajo utiliza las actividades Crear contacto y Crear cuenta en Sugar Professional, junto con el evento Cuenta creada de Salesforce y la actividad Buscar registros .

Flujo de trabajo:

CONSEJO: Si quieres ahorrar tiempo, utiliza la opción Sincronizar contacto y cuenta en Sugar Professional cada vez que se cree una nueva cuenta en la plantilla de CRM en Studio Web para crear este flujo de trabajo.

Pasos:

  1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que quieres iniciar la automatización. Ve a Salesforce > Cuenta creada.
  2. Configura la actividad Cuenta creada de la siguiente manera:
    1. Configura tu conexión de Salesforce.
    2. Añade cualquier filtro adicional, si es necesario.
    3. Opcionalmente, cambia el nombre de la actividad del desencadenador según tu caso de uso.
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  3. Añade una actividad Buscar registros a tu flujo de trabajo. Desea pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para recuperar los detalles del contacto principal. En esta actividad:
    1. Haz clic en el parámetro de entrada Seleccionar objeto y selecciona Contacto.
    2. En la misma actividad Buscar registros , haz clic en Administrar propiedades, luego selecciona Dónde y haz clic en Actualizar campos.
    3. Haz clic en Ver más a la derecha de Entrada Dónde , abre el editor de expresiones, escribe AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' y haz clic en Guardar.
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  4. Añade una actividad Crear cuenta a tu flujo de trabajo. Aquí, quieres pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de la cuenta. En esta actividad:
    1. Haz clic en Nombre, busca Nombre y selecciona Cuenta.Nombre.
    2. Dentro de la actividad Crear cuenta , haz clic en Total, busca Teléfono y selecciona Cuenta.Teléfono.
    3. Haz clic en Sitio web, busca Sitio web y selecciona Cuenta.Sitioweb.
    4. Configura cualquier opción adicional, si es necesario.
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  5. Añade una actividad Crear contacto a tu flujo de trabajo. Aquí, quieres pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de contacto. En esta actividad:
    1. Haz clic en Nombre, busca FirstName y selecciona Usar FirstName del primer elemento.
    2. En la actividad Crear contacto , haz clic en Apellido, busca Apellido y selecciona Usar apellido del primer elemento.
    3. Haz clic en Correo electrónico, busca Correo electrónico y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
    4. Haz clic en Número de móvil, busca Teléfono y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
    5. En la parte derecha de Cuenta, haz clic en Ver más, busca ID de cuenta y selecciona lo mismo en Crear cuenta.
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  6. Ya está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar, haz clic en el botón Publicar en la parte superior del flujo de trabajo e introduce detalles como el nombre, la descripción y el espacio de trabajo de la automatización. La versión de la automatización se cargará automáticamente.
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