Sincronice el contacto y la cuenta en Sugar Professional cada vez que se cree una nueva cuenta en CRM

Utilice el conector de sincronización para sincronizar el contacto y la cuenta en Sugar Professional cada vez que se cree una nueva cuenta en CRM.

Aplicaciones utilizadas: Salesforce y Sugar Professional

Descripción: una cuenta en Salesforce representa a un cliente que ha realizado una compra. Para mantener la coherencia de los datos, es necesario sincronizar los datos entre sistemas, ya que el mismo cliente podría añadirse a otras campañas o quizás compartirse entre los equipos de los socios para la venta cruzada, etc.

El flujo de trabajo utiliza actividades de Crear contacto y Crear cuenta en Sugar Professional, junto con el evento Cuenta creada de Salesforce y la actividad Buscar registros .

Flujo de trabajo

CONSEJO: Si quieres ahorrar tiempo, utiliza la opción Sincronizar contacto y cuenta en Sugar Professional cada vez que se cree una nueva cuenta en la plantilla CRM en Studio Web para crear este flujo de trabajo.

Pasos

1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que deseas iniciar la automatización. Ve a Salesforce > Cuenta creada.

2. Configura la actividad Cuenta creada de la siguiente manera:

   1. Configura tu conexión de Salesforce.
   2. Añade cualquier filtro adicional, si es necesario.
   3. Opcionalmente, cambia el nombre de la actividad del desencadenador según tu caso de uso.

   

3. Añade una actividad Buscar registros a tu flujo de trabajo. Deseas pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para recuperar los detalles del contacto principal. En esta actividad:

   1. Selecciona el parámetro de entrada Seleccionar objeto y selecciona Contacto.
   2. En la misma actividad Buscar registros , selecciona Administrar propiedades, luego selecciona Dónde y selecciona Actualizar campos.
   3. Selecciona Ver más en el lado derecho de Entrada Where , abre el editor de expresiones, AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' y selecciona Guardar.

   

4. Añade una actividad Crear cuenta a tu flujo de trabajo. Aquí, quieres pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de la cuenta. En esta actividad:

   1. Selecciona Nombre, busca Nombre y luego selecciona Cuenta.Nombre.
   2. Dentro de la actividad Crear cuenta , selecciona Total, busca Teléfono y selecciona Cuenta.Teléfono.
   3. Selecciona Sitio web, busca Sitio web y selecciona Cuenta.SitioWeb.
   4. Configura cualquier opción adicional, si es necesario.

   

5. Añade una actividad Crear contacto a tu flujo de trabajo. Aquí, quieres pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de contacto. En esta actividad:

   1. Selecciona Nombre, busca FirstName y selecciona Usar FirstName del primer elemento.
   2. En la actividad Crear contacto , selecciona Apellido, busca Apellido y selecciona Usar apellido del primer elemento.
   3. Selecciona Correo electrónico, busca Correo electrónico y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   4. Selecciona Número de móvil, busca Teléfono y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   5. En el lado derecho de Cuenta, selecciona Ver más, busca ID de cuenta y selecciona lo mismo en Crear cuenta.

   

6. Ya está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar, selecciona Publicar en la parte superior del flujo de trabajo e introduce detalles como el nombre, la descripción y el espacio de trabajo de la automatización. La versión de la automatización se cargará automáticamente.