Sincronice el contacto y la cuenta en Sugar Sell cada vez que se cree una nueva cuenta en CRM

Utilice el conector de sincronización para sincronizar el contacto y la cuenta en Sugar Sell cada vez que se cree una nueva cuenta en CRM.

Aplicaciones utilizadas: Salesforce y Sugar Sell

Descripción: una cuenta en Salesforce representa a un cliente que ha realizado una compra. Para mantener la coherencia de los datos, es necesario sincronizar los datos entre sistemas, ya que el mismo cliente puede añadirse a otras campañas o compartirse entre los equipos de los socios para la venta cruzada, etc.

El flujo de trabajo utiliza las actividades Crear contacto y Crear cuenta de Sugar Sell junto con el evento Cuenta creada de Salesforce y la actividad Buscar registros .

Flujo de trabajo:

CONSEJO: Si quieres ahorrar tiempo, utiliza la opción Sincronizar contacto y cuenta en Sugar Sell cada vez que se cree una nueva cuenta en la plantilla de CRM en Studio Web para crear este flujo de trabajo.

Steps:

1. Abre Studio Web y crea un nuevo proyecto. En el campo Cómo iniciar la automatización , selecciona Basado en eventos. Aparecerá una ventana que te permite buscar el desencadenador con el que deseas iniciar la automatización. Ve a Salesforce > Cuenta creada.

2. Configura la actividad Cuenta creada de la siguiente manera:

   1. Configura tu conexión de Salesforce.
   2. Añade cualquier filtro adicional, si es necesario.
   3. Opcionalmente, cambia el nombre de la actividad del desencadenador por un nombre que se adapte a tu caso de uso.

   

3. Añade una actividad Buscar registros a tu flujo de trabajo. Deberás pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para recuperar los detalles del contacto principal. En esta actividad:

   1. Selecciona el parámetro de entrada Seleccionar objetoy selecciona Contacto.
   2. Selecciona Administrar propiedades, luego selecciona Dónde y selecciona Actualizar campos.
   3. Selecciona Ver más a la derecha de Dónde y luego selecciona Abrir editor de expresiones. AccountId=' + _out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId + ' y selecciona Guardar.

   

4. Añade una actividad Crear cuenta a tu flujo de trabajo. Debes pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de la cuenta. En esta actividad:

   1. Selecciona Nombre, busca Nombre y selecciona Cuenta.Nombre.
   2. Selecciona Total, busca Teléfono y luego selecciona Cuenta.Teléfono.
   3. Selecciona Sitio web, busca Sitio web y luego selecciona Cuenta.SitioWeb.
   4. Configura cualquier opción adicional, si es necesario.

   

5. Añade una actividad Crear contacto a tu flujo de trabajo. Debes pasar la salida de la actividad Desencadenador anterior como entrada para añadir los detalles de contacto. En esta actividad:

   1. Selecciona Nombre, busca FirstName y selecciona Usar FirstName del primer elemento.
   2. Selecciona Apellido, busca Apellido y selecciona Usar el apellido del primer elemento.
   3. Selecciona Correo electrónico, busca Correo electrónico y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   4. Selecciona Número de móvil, busca Teléfono y selecciona Usar correo electrónico del primer elemento.
   5. En Cuenta, selecciona Ver más, busca ID de cuenta y selecciona el mismo en Crear cuenta.

   

6. Ya está listo para publicar o ejecutar el proyecto. Para publicar, selecciona el botón Publicar en la parte superior del flujo de trabajo y rellena los detalles, como el nombre, la descripción y el espacio de trabajo de la automatización. La versión se generará automáticamente para la automatización.