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Actividades de Integration Service
Last updated 10 de dic. de 2024

Actualizar cliente potencial

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateLead

Descripción

Utiliza la API de POST de Referencia de entidad del cliente potencial para actualizar un cliente potencial en Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidad de proyectos

Windows | Multiplataforma

Configuración

  • IdDeConexión : la conexión establecida en Integration Service. Accede al menú desplegable para elegir, añadir o gestionar conexiones.
  • Cliente potencial : el identificador único del cliente potencial. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar el cliente potencial.

    • Puede recuperar el ID de la salida del primer registro de la actividad Listar todos los registros: cliente potencial, con un filtro utilizado por tema, apellidos, nombre, etc. El valor está disponible en el campo de salida leadid .
  • Apellido : apellido del cliente potencial.
  • Tema : asunto o descripción para identificar al cliente potencial.
  • Nombre : nombre del cliente potencial.
  • Nombre de la empresa: nombre de la empresa a la que pertenece el cliente potencial.
  • Origen del cliente potencial: la fuente de marketing principal que hizo que el cliente potencial se pusiera en contacto contigo. Consulta la lista de opciones disponibles en el menú desplegable.
  • Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del cliente potencial que se añadirá.
  • Teléfono móvil : teléfono móvil del cliente potencial que se va a añadir.

Asistente de administración de propiedades

El Asistente de gestión de propiedades puede utilizarse para configurar o utilizar cualquiera de los campos estándar o personalizados del objeto seleccionándolos y añadiéndolos al lienzo de la actividad. Los campos estándar/personalizados añadidos están disponibles en el panel Propiedades (en Studio Desktop) o en Opciones adicionales (en Studio Web).

Avanzado

Opciones

  • Propietario : el usuario del sistema responsable de esta cuenta. Escribe hasta 3 caracteres del nombre o escribe un valor personalizado para seleccionar el usuario del sistema que es el propietario del registro.
  • Título del trabajo: título del trabajo del cliente potencial que se añadirá.
  • Línea de dirección 1 : dirección de la calle del cliente potencial que se agregará.
  • Código postal : el código postal del cliente potencial que se va a añadir.
  • Ciudad : ciudad del cliente potencial que se va a añadir.
  • País : país del cliente potencial que se va a añadir.
  • Descripción : descripción del cliente potencial que se va a añadir.
  • Calificación del cliente potencial : código de calidad del cliente potencial que se va a añadir. Las opciones disponibles en el menú desplegable son: Caliente, Tibia, Fría.
  • Cuenta principal: ID de la cuenta principal asociada al cliente potencial. Escriba hasta 3 caracteres del nombre o escriba un valor personalizado para seleccionar la cuenta principal asociada.
  • Comentarios de calificación : cualquier comentario adicional sobre el cliente potencial para calificarlo o rechazarlo.

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