Salesforce-Authentifizierung

Voraussetzungen

Um eine Verbindung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Anmeldeinformationen:

• OAuth 2.0-Autorisierungscode und OAuth 2.0-Kennwort: Benutzername und Kennwort.
• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID, geheimer Clientschlüssel.
• Persönliches Zugriffstoken (PAT): Base64-codierter JWT-Schlüssel, Empfänger, Aussteller, Antragsteller.

Darüber hinaus muss möglicherweise eine Authentifizierungsanwendung auf Ihrem Mobiltelefon installiert sein.

Die Unterschiede zwischen den verfügbaren Authentifizierungsmethoden sind wie folgt:

• OAuth 2.0-Autorisierungscode: Wird von der öffentlichen UiPath-Anwendung verwendet.
• OAuth 2.0-Kennwort: beinhaltet eine private Anwendung. Dies ist die Authentifizierungsmethode für ältere Salesforce-Konten/-Apps und wird standardmäßig für neue Organisationen blockiert, wie in den Salesforce -Versionshinweisen erläutert. Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode verwenden möchten, richten Sie den Kennwort-Flow von OAuth 2.0 ein, indem Sie die in der Salesforce-Dokumentation beschriebenen Schritte ausführen: OAuth 2.0-Benutzername-Kennwort-Flow für spezielle Szenarien.
• PAT- oder JSON-Webtoken-basierte Authentifizierung (JWT): beinhaltet eine private Anwendung. Um JWT-basierte Authentifizierung/Anmeldeinformationen einzurichten, führen Sie die unter OAuth 2.0 JWT Bearer Flow für die Server-to-Server-Integration beschriebenen Schritte aus. Weitere Informationen zum Aktivieren von JWT-Tokens finden Sie auch auf den folgenden Hilfeseiten: Aktivieren von JSON Web Token (JWT)-basierten Zugriffstoken und JWT-basierte Zugriffstoken.
• Bringen Sie Ihre eigene App (BYOA) mit: Umfasst eine private Anwendung. Um eine OAuth2-Anwendung einzurichten, führen Sie die Schritte aus, die in der Salesforce-Dokumentation unter Aktivieren von OAuth-Einstellungen für die API-Integration oder Erstellen einer verbundenen App in Salesforce für OAuth beschrieben sind. Sie können sich auch an Ihren Salesforce-Administrator wenden, um Hilfe bei der Erstellung der App zu erhalten. OAuth2-Ablaufdetails und der Prozess für die Tokengenerierung werden unter OAuth 2.0-Webserver-Flow für Web-App-Integration beschrieben.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Authentifizierungstypen, die für Salesforce verfügbar sind, finden Sie in der offiziellen Salesforce-Dokumentation unter Erstellen einer verbundenen App.

Hinweis:

Um sich bei Salesforce zu authentifizieren, müssen Sie Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition oder Professional Edition mit API-Unterstützung haben.

Um eine neue Anwendung in der Salesforce Sales Cloud einzurichten, müssen Sie über Administratorrechte verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen.

Salesforce-Verbindung hinzufügen

Um eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Integration Service in der Automation Cloud^TM aus.

2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option Salesforce aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung hinzufügen aus.

4. Beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz müssen Sie zunächst die Umgebung angeben. Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: Produktion und Sandbox. Wählen Sie Ihre Umgebung und dann Verbinden aus. In diesem Beispiel wählen wir die Produktionsumgebung aus.

   
   

   

   
   

   Hinweis: Führen Sie zum Einrichten des Sandbox-Kontos die Schritte aus, die in der offiziellen Salesforce-Dokumentation beschrieben sind: Überlegungen zur Sandbox-Einrichtung.

5. Wählen Sie als Nächstes Ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode aus.

6. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

7. Wählen Sie Verbinden aus.

8. Wenn Ihre Salesforce-Organisation in einer benutzerdefinierten Domäne gehostet wird, verbinden Sie Ihr Konto, indem Sie auf dem Authentifizierungsbildschirm Benutzerdefinierte Domäne verwenden auswählen. Geben Sie dann Ihre benutzerdefinierte Domäne, den Benutzernamen und das Kennwort ein.
   
   

   

   
   

9. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Weitere Informationen zu Salesforce finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.

Berechtigungen

Beim Erstellen einer Verbindung über die öffentliche UiPath-Anwendung benötigt der UiPath for Salesforce Connector die folgenden Berechtigungen:

• Auf den Identitäts-URL-Dienst zugreifen
• Benutzerdaten über APIs verwalten
• Benutzerdaten über Webbrowser verwalten
• Auf Connect REST API-Ressourcen zugreifen
• Zugriff auf Visualforce-Anwendungen
• Zugriff auf eindeutige Benutzer-IDs
• Auf benutzerdefinierte Berechtigungen zugreifen
• Auf Analytics-REST-API-Ressourcen zugreifen
• Zugriff auf Analytics REST API Diagramme Geodatenressourcen
• Hub-Verbindungen verwalten
• Pardot-Dienste verwalten
• Auf Lightning-Anwendungen zugreifen
• Zugriff auf Inhaltsressourcen
• Salesforce CDP-Erfassungs-API-Daten verwalten
• Salesforce CDP-Profildaten verwalten
• Ausführen von ANSI-SQL-Abfragen für Salesforce CDP-Daten
• Auf Chatbot-Dienste zugreifen
• Ausführen von Anforderungen jederzeit
• Durchführen einer Segmentierung für Salesforce CDP-Daten