Tabelas de entrada do Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay 21.10

Introdução

Esta seção contém uma visão geral dos atributos para cada uma das tabelas de entrada do Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay. Os atributos são listados para cada entidade. Para cada atributo, são exibidos o nome e um tipo de dados. Além disso, é indicado se o atributo é obrigatório se entidade estiver incluída no processo Purchase-to-Pay.

Entidade	Tabela	Obrigatório S/N
Requisição de compra	Purchase_requisitions_base	N
Ordem de compra	Purchase_orders_base	Aquisição: Y Contas a pagar: N
Item de ordem de compra	Purchase_order_items_base	Aquisição: Y Contas a pagar: N
Entrada de mercadorias	Goods_receipt_base	N
Fatura	Invoices_base	Compras: N Contas a pagar: Y
item da fatura	Invoice_items_base	Compras: N Contas a pagar: Y
Contabilidade	Accounting_documents_base	N
Payment	Payments_base	N

A ilustração abaixo exibe as relações entre entidades do Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay.

Requisição de compra

Tabela Purchase_requisitions_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Purchase_requisitions_base.

Name	Tipo de dados	Obrigatório S/N	Description
ID da requisição de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo da requisição de compra.
Data de Criação	Data	Y	A data em que a requisição de compra é criada.
status de aprovação	Texto	N	O status da requisição de compras no processo. Por exemplo, “aberto”, “fechado”, “pendente”, “aprovado”, etc.
Material	Texto	N	O material solicitado.
Grupo material	Texto	N	A categorização do material solicitado.
Requisição de compra	Texto	N	Um nome amigável para identificar a requisição de compra.
Tipo de requisição de compra	Texto	N	A categorização das requisições de compra.
Quantidade	Texto	N	A quantidade e a unidade de medida solicitada.
Requisitante	Texto	N	A pessoa que solicitou a requisição de compra
Valor	Double	N	Um valor monetário relacionado à requisição de compra

Ordem de compra

Tabela Purchase_orders_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Purchase_orders_base.

Name	Tipo de dados	Obrigatório S/N	Description
ID da ordem de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo da ordem de compra.
Data de Criação	Data	Y	A data em que a ordem de compra é criada.
status de aprovação	Texto	N	O status da ordem de compra no processo. Por exemplo, “aberto”, “fechado”, “pendente”, “aprovado”, etc.
Empresa	Texto	N	A empresa para a qual a ordem de compra é criada.
Ordem de compra	Texto	N	Um nome fácil para identificar a ordem de compra.
Purchase order creator	Texto	N	A pessoa que criou a ordem de compra.
Tipo de ordem de compra	Texto	N	A categorização de ordens de compra.
Purchasing group	Texto	N	O grupo de compras associado ao pedido de compra.
Purchasing organization	Texto	N	A organização de compras associada à ordem de compra.
Supplier	Texto	N	O fornecedor associado ao pedido de compra.
Fornecedor único	Booleano	N	Um indicador se o fornecedor for um fornecedor ocasional.
Supplier country	Texto	N	O país associado ao fornecedor.
região do fornecedor	Texto	N	A região associada ao fornecedor.

Tabela Purchase_order_items_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Purchase_order_items_base.

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
ID do item da ordem de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo do item da ordem de compra
ID da ordem de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo da ordem de compra
ID da requisição de compra	Texto	N*	O identificador exclusivo da requisição de compra.
Área de negócios	Texto	N	A área de negócios associada ao item do pedido de compra.
Centro de custo	Texto	N	O centro de custos associado ao item da ordem de compra.
Cliente	Texto	N	O cliente em nome do qual o item da ordem de compra é criado.
País do cliente	Texto	N	O país associado ao cliente.
região do cliente	Texto	N	A região associada ao cliente.
Entrega completa	Booleano	N	Indicador se todas as mercadorias encomendadas foram recebidas.
Última data de entrega real	Data	N	A última data de entrega real para o item da ordem de compra.
Última data prevista de entrega	Data	N	A última data de entrega originalmente confirmada para o item da ordem de compra.
Material	Texto	N	Os materiais encomendados.
Grupo material	Texto	N	A categorização dos materiais ordenados.
Plantar	Texto	N	O centro associado ao item do pedido de compra.
Item de ordem de compra	Texto	N	Um nome fácil para identificar o item da ordem de compra.
Quantidade	Texto	N	A quantidade e a unidade de medida pedida.
Local do armazenamento	Texto	N	O local de armazenamento associado ao item do pedido de compra.
Valor	Double	N	O valor monetário relacionado ao item da ordem de compra.

\* Caso queira incluir eventos de requisição de compra nos gráficos do processo, o campo ID da requisição de compra é obrigatório.

Goods_receipt_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Goods_receipt_base.

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
ID de recebimento de mercadorias	Texto	Y	O identificador exclusivo da entrada de mercadorias.
ID do item da ordem de compra	Texto	N*	O identificador exclusivo do item da ordem de compra.

\* Se você desejar incluir eventos de recebimento de mercadorias nos gráficos do processo, o campo ID do item da ordem de compra é obrigatório.

Fatura

Tabela base_faturas

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Invoices_base.

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
ID da fatura	Texto	Y	O identificador exclusivo da fatura.
ID da fatura (relação contábil)	Texto	N*	O identificador único da fatura conforme conhecido no sistema de contabilidade.
Data de Criação	Data	Y	A data em que a fatura foi criada no sistema.
Data base	Data	N	A data base para o cálculo da data de vencimento da fatura.
Empresa	Texto	N	A empresa associada à fatura.
Porcentagem de desconto 1	Double	N	A porcentagem de desconto para o período de desconto 1.
Porcentagem de desconto 2	Double	N	A porcentagem de desconto para o período de desconto 2.
Período de desconto 1	Número inteiro	N	O período de pagamento para o qual se aplica a porcentagem de desconto 1.
Período de desconto 2	Número inteiro	N	O período de pagamento ao qual se aplica a porcentagem de desconto 2.
Ano fiscal	Texto	N	O ano fiscal ao qual a fatura pertence.
Fatura	Texto	N	Um nome amigável para identificar a fatura.
Criador da fatura	Texto	N	A pessoa que criou a fatura.
Data da fatura	Data	N	A data em que a fatura recebida foi criada.
Tipo de fatura	Texto	N	Categorização de faturas.
Período de pagamento líquido	Número inteiro	N	O período líquido de pagamento da fatura em dias.
Método de Pagamento	Texto	N	A forma de pagamento da fatura.
Termos de pagamento	Texto	N	As condições de pagamento aplicáveis à fatura.
Data de postagem	Data	N	A data em que a fatura foi lançada (contabilidade).

\* Caso queira incluir eventos de contas a pagar nos gráficos do processo, o campo ID da Nota Fiscal é obrigatório.

Tabela Invoice_items_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Invoice_items_base.

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
ID do item da fatura	Texto	Y	O identificador exclusivo do item da fatura.
ID da fatura	Texto	N*	O identificador exclusivo da fatura.
ID do item da ordem de compra	Texto	N*	O identificador exclusivo do item da ordem de compra.
item da fatura	Texto	N	Um nome amigável para identificar o item da fatura.
Material	Texto	N	O material faturado.
Plantar	Texto	N	O centro associado ao item da fatura.
Quantidade	Texto	N	A quantidade e a unidade de medida do item da fatura.
Valor	Double	N	O valor monetário do item da fatura.

\* Caso queira incluir eventos relacionados a contas a pagar nos gráficos do processo, os campos ID da Nota Fiscal e ID do item do pedido são obrigatórios.

Contabilidade

Tabela Accounting_documents_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Accounting_documents_base.

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
ID do documento contábil	Texto	Y	O identificador exclusivo do documento contábil.
ID da fatura	Texto	N*	O identificador único da fatura conforme conhecido no sistema de contabilidade.

\* Caso deseje incluir eventos relacionados a contas a pagar nos gráficos do processo, tanto o campo ID do documento contábil quanto o ID da fatura são obrigatórios.

Payment

Tabela Payments_base

Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Payments_base.

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
ID de pagamento	Texto	Y	O identificador exclusivo do pagamento.
ID do documento contábil	Texto	N*	O identificador exclusivo do documento contábil.
O pagamento está completo	Booleano	N	Um indicador se o pagamento é uma compensação total

\* Caso deseje incluir eventos de pagamento nos gráficos do processo, o campo ID do documento contábil é obrigatório.

Events

Tabela Events_base

A tabela Events_base contém todos os logs de subeventos para todas as entidades. Abaixo está uma visão geral dos atributos da tabela Events_base .

Name	Tipo	Obrigatório S/N	Description
Atividade	Texto	Y	O nome do evento. Isso descreve a etapa no processo.
Event end	DateTime	Y	O carimbo de data/hora associado ao fim da execução do evento
ID da requisição de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo da requisição de compra.
ID da ordem de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo da ordem de compra.
ID do item da ordem de compra	Texto	Y	O identificador exclusivo do item da ordem de compra.
ID de recebimento de mercadorias	Texto	Y	O identificador exclusivo da entrada de mercadorias.
ID da fatura	Texto	Y	O identificador exclusivo da fatura.
ID do item da fatura	Texto	Y	O identificador exclusivo do item da fatura.
ID do documento contábil	Texto	Y	O identificador exclusivo do documento contábil.
ID de pagamento	Texto	Y	O identificador exclusivo do pagamento.
Categoria da atividade	Texto	N	O tipo de atividade que ocorre (por exemplo, alterar, definir/remover bloco)
Código da atividade	Texto	N	O código para a atividade que ocorre usada para definir métricas e tags no Acelerador de descoberta Purchase-to-Pay.
Activity order	Número inteiro	N	O número que define em qual ordem as atividades são executadas caso tenham o mesmo fim do evento.
Gatilho de atividade	Texto	N	Um atributo que descreve o motivo da atividade executada.
Department	Texto	N	O departamento que executou o evento.
Event detail	Texto	N	Informações relacionadas ao evento.
Automatizada	Booleano	N	Um indicador se o evento é executado manualmente ou automatizado.
Usuário	Texto	N	O usuário que executou o evento.
função do usuário	Texto	N	A função associada ao usuário.
Tipo de Usuário	Texto	N	A categorização do usuário.

Observação:

Espera-se que para cada registro seja preenchido exatamente um dos campos de ID, que é o da entidade na qual o evento ocorre. Os outros campos de ID podem estar vazios.

Ao lado dos atributos obrigatórios padrão (Activity e Event end), um ID de entidade é obrigatório. Este campo depende da entidade da qual o evento faz parte.

Código de atividade

Várias atividades no Acelerador de descoberta Purchase-to-Pay são usadas para calcular métricas ou tags. Se seu sistema de origem usa um nome diferente para uma determinada atividade, o Activity code pode ser usado para mapear sua atividade para a atividade apropriada no Acelerador de descoberta Purchase-to-Pay para garantir que as atividades corretas sejam usadas para cálculo.

Se você definir o atributo Activity code (opcional), certifique-se de que os códigos de atividade disponíveis estejam definidos em seus dados de entrada.

Abaixo está uma visão geral dos códigos de atividade que estão disponíveis no Acelerador de descoberta Purchase-to-Pay.

Código da atividade	Description	Uso
APPROVE_PO	O pedido de compra foi aprovado (em qualquer nível)	Métricas • Tempos de processamento: Aprovação do pedido de compra até o recebimento da mercadoria; Criação de requisição de compra até que o pedido de compra seja aprovado; Aprovação de requisição de compra para Aprovação de ordem de compra. • Número de aprovações de pedidos de compra. Tags • As mercadorias são entregues antes/sem que o pedido de compra seja aprovado ou excessivamente rápido; • A fatura é recebida antes/sem que o pedido de compra seja aprovado.
APPROVE_PR	A requisição de compra é aprovada (em qualquer nível)	Métricas • Tempos de processamento: Aprovação de requisição de compra para Aprovação de ordem de compra. • Número de aprovações de requisições de compra.
CRIAR RECIBO	A fatura é criada	Métricas • Tempos de processamento: Criação de fatura até a última saída de pagamento.
CREATE_INVOICE_ITEM	O item da fatura é criado	Tags • A fatura é recebida antes/sem que o pedido de compra seja aprovado ou o item do pedido de compra seja criado. • Uma fatura é recebida logo após a aprovação do pedido de compra.
CREATE_OUTGOING_PAYMENT	A saída de pagamento é executada	Métricas • Tempos de processamento: Criação de fatura até a última saída de pagamento.
CREATE_PO	A ordem de compra é criada	Métricas • Tempos de processamento: Aprovação de requisição de compra para Aprovação de ordem de compra.
CREATE_PO_ITEM	O item da ordem de compra é criado	Tags • As mercadorias são entregues antes que o item do pedido de compra seja criado; • A fatura é recebida antes que o item do pedido de compra seja criado.
CREATE_PR	A requisição de compra é criada	Métricas • Tempos de processamento: Aprovação da ordem de compra até que as mercadorias sejam recebidas.
ENTRADA DE MERCADORIAS	Mercadorias são recebidas	Métricas • Tempos de processamento: A ordem de compra é aprovada até que as mercadorias sejam recebidas. Tags • As mercadorias são entregues antes/sem que o Pedido de Compra seja aprovado ou antes que o item do Pedido de Compra seja criado; • As mercadorias são entregues muito rapidamente após a aprovação do pedido de compra.
REVOKE_APPROVED_PO	A aprovação da ordem de compra é revogada (em qualquer nível)	Métricas • Número de revogação da aprovação do pedido de compra.
REVOKE_APPROVED_PR	A aprovação da requisição de compra é revogada (em qualquer nível)	Métricas • Número de revogação da aprovação da requisição de compra.

Tipo de atributo

Abaixo está uma visão geral dos diferentes tipos de atributos e suas configurações de formato padrão.

Tipo de atributo	Especificação
Booleano	N/A
Data	Formato: AAAA-M-D
DateTime	Formato da data: AAAA-MD Formato da hora: h:mm[:ss[[.zzz]]]
Double	Separador decimal: . (ponto) Separador de milhar: nenhum
Número inteiro	Separador de milhar: nenhum
Texto	n / D.

Formato de Entrada

Alguns dos tipos de atributo dos atributos de entrada podem ter várias configurações de formato que podem diferir. Por exemplo, dois atributos podem ser ambos do tipo Date, mas cada um pode ter um formato específico.

Se seus dados de entrada forem de um formato diferente do formato padrão no Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay, você poderá editar as configurações do formato para todos os atributos de entrada desse tipo na caixa de diálogo Editar atributo Datasource no Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay para corresponder ao formato de seus dados de entrada. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.

Alterando o formato de exibição

Se você desejar usar formatos de exibição no Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay diferentes do formato padrão definido para o tipo do atributo, você poderá alterar as configurações do formato de exibição no Acelerador de Descoberta Purchase-to-Pay. Por exemplo, se você desejar usar uma string de moeda diferente, você poderá alterar as configurações na caixa de diálogo Formato de exibição.

Siga estas etapas para abrir a caixa de diálogo Formato de exibição .

Etapa	Ação
1	Clique no botão Início e selecione Configurações....
2	Clique em FORMATO DE EXIBIÇÃO....

Veja o exemplo abaixo.

De maneira semelhante, você pode alterar o separador decimal ou o separador de milhar para atributos específicos.

Para obter mais informações, consulte Formato de exibição.