Tags Order-to-Cash

Introdução

Tags são propriedades de casos importantes para o processo Order-to-Cash e podem ser usadas para monitorar o processo no AppOne.

Marcas padrão

No SAP Connector Order-to-Cash para o AppOne, as tags padrão são definidas para o processo Order-to-Cash. Para cada tag, é definida uma expressão na tabela Cases_preprocessing , e as tags são ordenadas nas pastas por tipo de tag. Veja a ilustração abaixo.

Abaixo encontra-se uma descrição das Tags padrão para o processo Order-to-Cash.

Tag	Description	Pode ser usado para...	Tipo de tag
Item da fatura não lançado na contabilidade	O documento de pagamento não existe para um item da fatura.	monitorar as faturas não liberadas dentro do período do relatório, para garantir que as contas a receber e as receitas sejam lançadas no prazo e reduzir o número de faturas com lançamento em atraso.	Geral
Item de pedido de venda rejeitado	A atividade Reject SO item ocorre.	rastreie a frequência com que os clientes rejeitam um ou mais itens em um pedido de vendas. Esses itens não são copiados em documentos subseqüentes.	Geral
Item da fatura cancelado	Ocorre pelo menos uma atividade Cancel invoice item .	rastreie a quantidade de faturas canceladas dentro do período do relatório.	Geral
Item de nota de crédito cancelado	Ocorre pelo menos uma atividade Cancel credit memo item.	rastreie a frequência com que uma nota de crédito é cancelada.	Geral
Item de solicitação de nota de crédito rejeitado	Ocorre pelo menos um item de solicitação de memo de crédito de crédito de atividade.	rastreie a frequência com que um item de solicitação de nota de crédito é rejeitado.	Geral
A verificação de disponibilidade falhou	A quantidade confirmada de um item do pedido de venda é zero.	rastreie com que frequência a verificação de disponibilidade para promessa falhou (quantidade confirmada = 0 ST) depois que o pedido de venda foi criado e o material e a quantidade foram inseridos, o que fez com que o processo de entrega adicional fosse interrompido ou atrasado.	Ineficiência
Data de entrega confirmada alterada	Ocorre pelo menos uma atividade Alterar data de entrega confirmada de item de SO , o que altera o acordo com o cliente.	rastreie com que frequência a data de entrega confirmada foi alterada (adiada), o que indica com que frequência os acordos com um cliente são alterados.	Ineficiência
Colheita incompleta	A caixa apresenta durante o processo um status de picking incompleto, por exemplo, devido a um material ausente ou danificado.	Acompanhe com que frequência o material não está disponível para concluir a separação.	Ineficiência
Condição de pagamento alterada	Ocorre pelo menos uma atividade Alterar prazo de pagamento ou Alterar data de vencimento .	identificar todas as mudanças inesperadas nas condições de pagamento que podem causar imprecisão no processo de contabilidade e relatórios de crédito e podem influenciar o fluxo de caixa.	Ineficiência
Bloqueio de crédito aplicado	Bloqueio no pedido de venda ou entrega, que bloqueia o caso com base no status de crédito de um cliente.	rastreie qual cliente, região ou país tem a maior taxa de verificações de crédito nas entregas para entender facilmente a causa raiz.	Bloquear
Bloqueio de cobrança aplicado	Bloqueio no pedido de venda ou entrega, que bloqueia a geração da nota fiscal.	rastreie a frequência com que um gerente/trabalhador do armazém bloqueia a entrega para cobrança.	Bloquear
Bloqueio de criação de entrega aplicado	Bloqueio no pedido de venda, que bloqueia a criação da remessa.	rastreie com que frequência ocorre o bloqueio no nível do item do pedido de venda, que bloqueou a criação da entrega.	Bloquear
Bloqueio de remessa aplicado	Bloqueio na entrega, que bloqueia o envio de mercadorias.	rastreie com que frequência um gerente/trabalhador de depósito bloqueia a entrega para remessa devido a vários motivos, por exemplo, remessa errada.	Bloquear
Bloqueio de pagamento aplicado	Bloquear no pagamento, que bloqueia um pagamento no item de pagamento.	rastreie quantas vezes um bloqueio de pagamento foi definido.	Bloquear
3 dias de atraso na cobrança	O item da fatura é criado pelo menos três dias depois da data de saída da mercadoria.	identificar casos em que o tempo entre o envio e a criação do faturamento desviou do normal.	Violação
Data de cobrança posterior ao planejado	A data de faturamento real de um item da fatura é posterior à data de faturamento planejada definida no pedido de venda.	monitorar os documentos de faturamento onde a data de faturamento real é posterior à data de faturamento planejado.	Violação
Criação de fatura posterior à data de cobrança	A data de criação de um item da fatura é posterior à data de cobrança, o que significa que a fatura foi criada tarde demais.	identificar casos em que a data de criação da fatura é posterior à data de cobrança, o que significa que a fatura foi criada muito tarde, de modo que uma fatura foi criada no passado.	Violação
5 dias de solicitação de nota de crédito em aberto	O tempo entre as atividades Criar item de solicitação de memorando de crédito e Criar item de memo de crédito ou Rejeitar item de solicitação de memorando de crédito é de 5 dias ou mais.	identificar solicitações de notas de crédito abertas há mais de 5 dias. As solicitações de nota de crédito devem ser tratadas a tempo para evitar atrasos. Uma solicitação de nota de crédito deve ser seguida de uma rejeição ou da criação da nota de crédito.	Violação

Informações relacionadas

Consulte Adição de tags específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne.