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Letzte Aktualisierung 16. Dez. 2024
Über das Salesforce-Aktivitätspaket
Salesforce ist eine cloudbasierte CRM- und Vertriebsplattform, die zur Verwaltung von Opportunitys, Beziehungen, Fortschritten und vielem mehr verwendet wird. Automatisieren Sie Teile des Vertriebszyklus, vom Lead-Management bis zur Berichterstellung.
Weitere Informationen zu den Salesforce-Aktivitäten finden Sie auf der Seite Aktivitäten mit einer vollständigen Aktivitätenliste und Details.
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Um die Salesforce-Aktivitäten zu verwenden, benötigen Sie ein Salesforce-Konto und eine UiPath for Salesforce-App. Diese können von Ihrem Salesforce Administrator bezogen werden. Alternativ können RPA-Entwickler ein Salesforce Developer -Konto verwenden, um Prozesse in Salesforce zu automatisieren.
Um die ausgehende Automatisierung zwischen UiPath und Salesforce zu aktivieren, stellen die Aktivitäten eine authentifizierte Verbindung mithilfe des UiPath Connectors für Salesforce her.
Bevor Sie Ihr erstes Projekt erstellen, führen Sie die Schritte im Authentifizierungshandbuch aus der Connector-Dokumentation aus.
