Über das Insightly CRM-Aktivitätspaket

Insightly ist eine Online-Plattform für Lead Nurturing, die es Unternehmen ermöglicht, die Vertriebspipelines mit wichtigen Funktionen wie Lead-Pflege, verbesserter Produktivität und der Erstellung von aufschlussreichen Dashboards effizient zu erstellen und zu pflegen.

Dieses Aktivitätspaket kann mit UiPath® Studio-Version 2023.10 und neuer verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Insightly-Aktivitäten finden Sie auf der Seite Aktivitäten für eine vollständige Liste und Beschreibungen.

Tipp:

Um auf Vorschauaktivitäten zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass Vorschaupakete und -aktivitäten aktiviert sind. Wenn Sie Studio Web verwenden, sehen Sie sich den Abschnitt Vorschau von Aktivitäten und Paketen im Studio Web-Benutzerhandbuch an. Wenn Sie Studio Desktop verwenden, sehen Sie sich den Abschnitt Verwalten von Paketen im Studio-Benutzerhandbuch an.

Wie es funktioniert

Um die ausgehende Automatisierung zwischen UiPath und Insightly zu aktivieren, stellen die Aktivitäten eine authentifizierte Verbindung mithilfe des UiPath Connectors für Insightly her. Bevor Sie Ihr erstes Projekt erstellen, führen Sie die Schritte in der Authentifizierungsanleitung in der Connector-Dokumentation aus.

Einmal hergestellt, kann die Verbindung zur Insightly-Instanz in allen Aktivitäten des Pakets verwendet werden.