Acerca del paquete de actividades de Salesforce

Salesforce es una plataforma de ventas y CRM basada en la nube que se utiliza para gestionar oportunidades, relaciones, progreso y mucho más. Automatice partes del ciclo de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la generación de informes.

Para obtener más información sobre las actividades de Salesforce, consulta la página Actividades para obtener una lista completa de actividades y detalles.

Nota: Si utilizas una versión del paquete de actividades de Salesforce que no es compatible con Integration Service, puedes acceder a su documentación en la guía Actividades de integraciones clásicas.

Requisitos previos

Para utilizar las actividades de Salesforce, necesitas una cuenta de Salesforce y una aplicación UiPath para Salesforce. Estos pueden adquirirse a través de tu administrador de Salesforce. Como alternativa, los desarrolladores de RPA pueden utilizar una cuenta de desarrollador de Salesforce para automatizar procesos en Salesforce.

Cómo funciona

Para habilitar la automatización saliente entre UiPath y Salesforce, las actividades establecen una conexión autenticada mediante el Conector de UiPath para Salesforce.

Antes de crear tu primer proyecto, completa los pasos de la guía de autenticación de la documentación del conector.