Autenticación de Salesforce

Requisitos previos

Para crear una conexión, necesita las siguientes credenciales:

• Código de autorización OAuth 2.0 y contraseña OAuth 2.0: nombre de usuario y contraseña.
• Traiga su propia aplicación OAuth 2.0: ID de cliente, Secreto de cliente.
• Token de acceso personal (PAT): clave codificada JWT base64, audiencia, emisor, asunto.

Además, es posible que necesites una aplicación de autenticación instalada en tu teléfono móvil.

Las diferencias entre los métodos de autenticación disponibles son las siguientes:

• Código de autorización OAuth 2.0: utilizado por la aplicación pública UiPath.
• Contraseña OAuth 2.0: implica una aplicación privada. Este es el método de autenticación para las cuentas/aplicaciones heredadas de Salesforce y está bloqueado de forma predeterminada para las nuevas organizaciones, como se explica en las notas de la versión de Salesforce. Si quieres utilizar este método de autenticación, configura el flujo de contraseñas de OAuth 2.0 siguiendo los pasos descritos en la documentación de Salesforce: Flujo de nombre de usuario-contraseña de OAuth 2.0 para escenarios especiales.
• Autenticación basada en PAT o JSON Web Token (JWT): implica una aplicación privada. Para configurar la autenticación/credenciales basadas en JWT, sigue los pasos descritos en Flujo de portador JWT de OAuth 2.0 para la integración de servidor a servidor. Para obtener más información sobre la habilitación de tokens JWT, también puedes consultar las siguientes páginas de ayuda: Habilitar tokens de acceso basados en tokens web JSON (JWT) y tokens de acceso basados en JWT.
• Traiga su propia aplicación (BYOA): implica una aplicación privada. Para configurar una aplicación OAuth2, sigue los pasos descritos en la documentación de Salesforce en Habilitar la configuración de OAuth para la integración de la API o Crear una aplicación conectada en Salesforce para OAuth. También puedes dirigirte a tu administrador de Salesforce para que te ayude a crear la aplicación. Los detalles del flujo OAuth2 y el proceso de generación de tokens se describen en Flujo del servidor web OAuth 2.0 para la integración de aplicaciones web.

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de autenticación disponibles para Salesforce, consulta la documentación oficial de Salesforce en Crear una aplicación conectada.

Nota:

Para autenticarse en Salesforce, debe tener Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition o Professional Edition con compatibilidad con API.

Para configurar una nueva aplicación en Salesforce Sales Cloud, debe tener privilegios de administrador. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no tiene esos privilegios.

Agregar la conexión de Salesforce

Para crear una conexión a su instancia de Salesforce, debe realizar los siguientes pasos:

1. Selecciona Integration Service de Automation Cloud^TM.

2. En la lista Conectores , selecciona Salesforce. También puedes utilizar la barra de búsqueda para acotar el conector.

3. Selecciona el botón Añadir conexión .

4. Al establecer la conexión a tu instancia de Salesforce, primero debes especificar el entorno. Hay dos opciones para elegir: Producción y Sandbox. Elige tu entorno y selecciona Conectar. En este ejemplo, seleccionamos el entorno de Producción .

   
   

   

   
   

   Nota: Para configurar la cuenta de Sandbox, sigue los pasos descritos en la documentación oficial de Salesforce: Consideraciones de configuración de Sandbox.

5. Next, select your preferred authentication method.

6. Introduce las credenciales necesarias.

7. Seleccione Conectar.

8. Si tu organización de Salesforce está alojada en un dominio personalizado, conecta tu cuenta seleccionando Usar dominio personalizado en la pantalla de autenticación. A continuación, introduce tu dominio personalizado, el nombre de usuario y la contraseña.
   
   

   

   
   

9. Se ha agregado su conexión.

Para obtener más información sobre Salesforce, consulta la documentación de Salesforce.

Permisos

Al crear una conexión a través de la aplicación pública de UiPath, el conector de UiPath para Salesforce requiere los siguientes permisos:

• Acceder al servicio de URL de identidad
• Gestionar datos de usuario a través de API
• Gestionar datos de usuario a través de navegadores web
• Acceder a los recursos de la API REST de Connect
• Acceder a las aplicaciones de Visualforce
• Acceder a identificadores únicos de usuario
• Acceder a permisos personalizados
• Acceder a los recursos de la API REST de análisis
• Acceder a los recursos de geodatos de gráficos de la API de REST de análisis
• Administrar conexiones de hub
• Administrar los servicios de Pardot
• Acceder a aplicaciones Lightning
• Acceder a recursos de contenido
• Gestionar los datos de la API de ingestión de Salesforce CDP
• Gestionar los datos del perfil de Salesforce CDP
• Realizar consultas ANSI SQL en datos de Salesforce CDP
• Acceder a los servicios de chatbot
• Realizar solicitudes en cualquier momento
• Realizar la segmentación de los datos de Salesforce CDP