Lead aktualisieren

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateLead

Beschreibung

Verwendet die Lead-Entitätsreferenz – POST -API, um einen Lead in Microsoft Dynamics 365 CRM zu aktualisieren.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

• Verbindungs -ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf das Dropdownmenü zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten.

• Lead – Die eindeutige Kennung des Leads. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um den Lead auszuwählen.

  • Sie können die ID aus der Ausgabe des ersten Datensatzes der Aktivität Alle Datensätze auflisten – Lead abrufen, wobei ein Filter für Thema, Nachname, Vornameusw. verwendet wird. Der Wert ist im Ausgabefeld leadid verfügbar.
• Nachname – Nachname des Leads.
• Thema – Betreff oder Beschreibung zum Identifizieren des Leads.
• Vorname – Vorname des Leads.
• Unternehmensname – Name des Unternehmens, zu dem der Lead gehört.
• Lead-Quelle – Die primäre Marketingquelle, die den Lead dazu veranlasst hat, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Die Liste der verfügbaren Optionen finden Sie im Dropdownmenü.
• E-Mail-Adresse – E-Mail-Adresse des hinzuzufügenden Leads.
• Mobiltelefon – Mobiltelefon des hinzuzufügenden Leads.

Assistent zum Verwalten von Eigenschaften

Der Assistent zum Verwalten von Eigenschaften kann verwendet werden, um standardmäßige oder benutzerdefinierte Felder des Objekts zu konfigurieren oder zu verwenden, indem Sie sie auswählen und zur Aktivitäts-Canvas hinzufügen. Die hinzugefügten Standardfelder/benutzerdefinierten Felder sind im Eigenschaftenbereich (in Studio Desktop) oder unter Zusätzliche Optionen (in Studio Web) verfügbar.

Erweitert (Advanced)

Optionen

• Besitzer – Der Systembenutzer, der für dieses Konto verantwortlich ist. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um den Systembenutzer auszuwählen, der der Besitzer des Datensatzes ist.
• Berufsbezeichnung – Berufsbezeichnung des hinzuzufügenden Leads.
• Adresszeile 1 – Adresse des hinzuzufügenden Leads.
• Postleitzahl – Postleitzahl des hinzuzufügenden Leads.
• Ort – Ort des hinzuzufügenden Leads.
• Land – Land des hinzuzufügenden Leads.
• Beschreibung – Beschreibung des hinzuzufügenden Leads.
• Lead-Bewertung – Qualitätscode des hinzuzufügenden Leads. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Heiss, Warm, Niedrig.
• Übergeordnetes Konto – Konto-ID des übergeordneten Kontos, das dem Lead zugeordnet ist. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um das zugeordnete übergeordnete Konto auszuwählen.
• Qualifikationskommentare – Zusätzliche Kommentare über den Lead, um ihn zu qualifizieren oder abzulehnen.