Konto aktualisieren

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateAccount

Beschreibung

Diese Aktivität verwendet die EntityType – PATCH- API des Kontos, um ein Konto in Microsoft Dynamics 365 CRM zu aktualisieren.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

• Verbindungs -ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf das Dropdownmenü zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten.

• Konto – Der eindeutige Bezeichner des Kontos. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um das Konto auszuwählen.

  • Sie können die ID aus der Ausgabe des ersten Datensatzes einer Aktivität Alle Datensätze auflisten – Konto abrufen, wobei ein Filter für Kontoname verwendetwird. Der Wert ist im Ausgabefeld accountid verfügbar.
• Name – Der Name des Kontos.
• Kontokategorie – Der Kategoriecode des Kontos, das einem Kontakt zugeordnet ist. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Bevorzugter Kunde, Standard.
• Kontonummer – Die benutzerdefinierte externe Nummer des Kontos.
• Hauptkontakt – Der Hauptkontakt des Kontos. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens ein, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, um den zugeordneten Hauptkontakt aus dem Dropdownmenü auszuwählen.
• E-Mail-Adresse – Die E-Mail-Adresse des Kontos.
• Telefon – Die primäre Telefonnummer des Kontos.
• Website – Geben Sie die Website-URL des Kontos ein, um schnelle Details zum Unternehmensprofil zu erhalten.

Assistent zum Verwalten von Eigenschaften

Der Assistent zum Verwalten von Eigenschaften kann verwendet werden, um standardmäßige oder benutzerdefinierte Felder des Objekts zu konfigurieren oder zu verwenden, indem Sie sie auswählen und zur Aktivitäts-Canvas hinzufügen. Die hinzugefügten Standardfelder/benutzerdefinierten Felder sind im Eigenschaftenbereich (in Studio Desktop) oder unter Zusätzliche Optionen (in Studio Web) verfügbar.

Erweitert (Advanced)

Optionen

• Kundentyp – Der Code, der den Kundentyp angibt. Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen im Dropdownmenü an.
• Branche – Die primäre Branche des Kontos zur Verwendung in der Marketingsegmentierung oder demografischen Analyse. Wählen Sie Ihre Option aus dem Dropdownmenü aus.
• Besitz – Die Besitzerstruktur des Kontos. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Öffentlich, Privat, Zweigstelle, Sonstige.
• Besitzer – Der Systembenutzer, der für dieses Konto verantwortlich ist. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um den Systembenutzer auszuwählen, der der Besitzer des Datensatzes ist.
• Adresszeile 1 – Die Adresse des Kontos.
• Postleitzahl – Die Postleitzahl des Kontos.
• Ort – Der Ort des Kontos.
• Land – Das Land des Kontos.
• Beschreibung – Die Beschreibung des Kontos.
• Zahlungsbedingungen – Der Code, der die Zahlungsbedingungen des Kontos angibt. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Net 30, 2% 10, Net 30, Net 45, Net 60.