Create Opportunity

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity

Beschreibung

Verwendet die Opportunity-Entitätsreferenz – POST -API, um eine Opportunity in Microsoft Dynamics 365 CRM zu erstellen.

Projektkompatibilität

Windows | Plattformübergreifend

Konfiguration

• Verbindungs -ID – Die im Integration Service hergestellte Verbindung. Greifen Sie auf das Dropdownmenü zu, um Verbindungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu verwalten.
• Thema – Betreff oder Beschreibung, um die Opportunity zu identifizieren.
• Konto – Die ID des Kontos, das der Opportunity zugeordnet ist. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um das Konto auszuwählen.
• Beschreibung – Die Beschreibung der Opportunity.
• Geschätztes Abschlussdatum – Das geschätzte Datum des Abschlusses der Opportunity. Verwenden Sie das Kalender-Widget, um ein Datum auszuwählen. Dieses Feld unterstützt DateTimeOffset -Variablen.
• Geschätzter Umsatz – Der geschätzte Wert der Opportunity.
• Vertriebsphase – Die Phase des Verkaufs. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Schließen.

Assistent zum Verwalten von Eigenschaften

Der Assistent zum Verwalten von Eigenschaften kann verwendet werden, um standardmäßige oder benutzerdefinierte Felder des Objekts zu konfigurieren oder zu verwenden, indem Sie sie auswählen und zur Aktivitäts-Canvas hinzufügen. Die hinzugefügten Standardfelder/benutzerdefinierten Felder sind im Eigenschaftenbereich (in Studio Desktop) oder unter Zusätzliche Optionen (in Studio Web) verfügbar.

Erweitert (Advanced)

Optionen

• Tatsächliches Schließen-Datum – Das tatsächliche Schließen-Datum der Opportunity. Verwenden Sie das Kalender-Widget, um ein Datum auszuwählen. Dieses Feld unterstützt DateTimeOffset-Variablen.
• Tatsächlicher Wert – Der tatsächliche Wert der Opportunity.
• Opportunitybewertung – Der Bewertungscode der Opportunity. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Heiss, Warm, Niedrig.
• Statuscode – Der Statuscode der Opportunity. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: In Bearbeitung, Zurückgestellt.
• Zeitleiste – Die Zeitleiste, die auf den Abschluss der Opportunity in Dynamics CRM abzielt. Die im Dropdownmenü verfügbaren Optionen sind: Sofort, Dieses Quartal, Nächstes Quartal, Dieses Jahr, Nicht bekannt.
• Wahrscheinlichkeit – Die Wahrscheinlichkeit, mit der die Opportunity geschlossen wird.
• Kampagne – Die ID-Kampagne, durch die diese Opportunity generiert wurde. Geben Sie bis zu drei Zeichen des Namens oder einen benutzerdefinierten Wert ein, um die Kampagne auszuwählen.

Ausgabe

• Opportunity-ID – Eindeutiger Bezeichner der Opportunity.